إنشاء مصنف Excel لتحرير حركات البيع بالتجزئة
يوضح هذا المقال كيفية إنشاء دفتر عمل Excel بحيث يمكنك تحرير حركات البيع بالتجزئة في Microsoft Dynamics 365 Commerce.
نظرة عامة
يوجد نموذج Excel محدد مسبقًا يمكن للعملاء الوصول إليه من أجزاء مختلفة من النظام واستخدامه لتحرير وتدقيق حركات البيع بالتجزئة. ولكن، يمكن للعملاء أيضًا إنشاء دفتر عمل Excel مخصص لهذا الغرض.
إنشاء دفتر عمل Excel وتكوينه
لإنشاء وتكوين دفتر عمل Excel بحيث يمكنك تحرير حركات البيع بالتجزئة، اتبع هذه الخطوات.
افتح برنامج Excel، وقم بإنشاء دفتر عمل فارغ.
في علامة التبويب إدراج ، حدد وظائفي الإضافية.
في الجزء الأيمن، حدد الارتباط إضافة معلومات الخادم.
ادخل عنوان URL الخاص بالخادم، ثم حدد موافق.
في حاله ظهور رسالة الخطأ "لم يتم العثور علي تسجيلات في البرنامج"، اتبع الخطوات التالية لحل المشكلة:
- في Commerce، انتقل إلى إدارة النظام > إعداد > معلمات تطبيق Office.
- علي علامة التبويب السريعة معلمات التطبيق ، حدد تهيئه معلمات التطبيق.
- في المربع رسالة التأكيد، حدد موافق.
- علي علامة التبويب السريعة التطبيقات المسجلة ، حدد تهيئه تسجيل التطبيقات.
- كرر الخطوات الثلاث السابقة حسب الحاجة.
حدد تصميم، ثم حدد إضافة تطبيق.
استنادًا إلى البيانات التي يتعين تعديلها، حدد الكيانات التي يتعين إضافتها إلى مصنف Excel للتحرير. استخدم الجدول التالي كمرجع.
نوع المعاملة كيانات البيانات المراد استخدامها معاملات الدفع نقدًا والاستلام فورًا، الطلبات عبر الإنترنت، أوامر عملاء غير متزامنة، عروض أسعار للعملاء غير متزامنة المعاملات (القابلة للتدقيق)، ومعاملات المبيعات (القابلة للتدقيق)، وحركات الدفع (القابلة للتدقيق)، والحركات الضريبية (القابلة للتدقيق)، وحركات الخصم (القابلة للتدقيق)، وحركات المصروفات (القابلة للتدقيق) إيداع بنكي معاملة (قابلة للتدقيق)، ومعاملات الدفع البنكية (قابلة للتدقيق) إيداع بالخزينة معاملة (قابلة للتدقيق)، ومعاملات الإيداع بالخزينة (قابلة للتدقيق) إقرار الدفع معاملة (قابلة للتدقيق)، ومعاملات إقرار الدفع (قابلة للتدقيق) الإيرادات والمصروفات معاملة (قابلة للتدقيق)، ومعاملات الإيرادات والمصروفات (قابلة للتدقيق)، ومعاملات الدفع (قابلة للتدقيق) إعلان مبلغ البدء، وإزالة الدفع، وإدخال معوم، وتغيير الدفع، ودفع الفاتورة، وإيداع العميل معاملة (قابلة للتدقيق)، ومعاملات الدفع (قابلة للتدقيق) إشعار
من المهم أن تقوم بإضافة كيان بيانات واحد فقط لكل دفتر عمل Excel. بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة جميع الحقول التي تم تمييزها برمز مفتاح إلى المصنف ذي الصلة.
بعد تكوين المصنف، قم بتطبيق عوامل التصفية المطلوبة. تأكد من تطبيق نفس عوامل التصفية علي كافة أوراق العمل الموجودة في الملف. تجنب تحميل كميات كبيرة جدًا من البيانات في ملف Excel. وإلا فقد يتأثر الأداء، وقد يتباطأ برنامج Excel والنظام الخاص بك. نوصيك باستخدام "الشركة" وإما "رقم كشف الحساب" أو "رقم الحركة" كعوامل تصفية للملف الخاص بك.
بعد تكوين عوامل التصفية، حدد تحديث لتحميل البيانات.
قم بتحرير البيانات المطلوبة، ثم قم بنشرها. إذا لم يكن الزر نشر متوفرًا، فمن المحتمل عدم إضافة بعض الحقول الأساسية إلى دفتر عمل Excel.
الموارد الإضافية
تحرير ومراجعة معاملات الدفع نقدًا والاستلام فورًا وإدارة النقد
تحرير ومراجعة الأوامر عبر الإنترنت وحركات أوامر العميل غير المتزامنة