Microsoft Planner整合

Viva Goals 與 Microsoft Planner整合，以自動更新 Viva Goals 中的關鍵結果和計劃。 OKR 和計劃進度會根據 Planner 中任務或檢查清單專案的完成情況自動計算。 您可以連線到 Planner 做為數據源，以自動更新 Viva Goals 中的三種不同功能：追蹤關鍵結果、計劃和計劃 KPI 的進度。 檢視下列範例，瞭解 MS Planner 整合如何針對這些功能運作。

使用 Microsoft Planner 整合的時機

追蹤關鍵結果的進度：使用 Planner整合來自動追蹤關鍵結果的進度。 例如，如果您的主要結果是「傳遞新廣告行銷活動」，您可以連線到您追蹤行銷工作的方案，以顯示傳遞新廣告行銷活動的進度。

追蹤計劃與工作的進度：當您想要根據計劃中所有任務或檢查清單專案的完成來追蹤進度，並可在 Viva Goals 中查看您的 Planner 工作時，請使用此選項。 例如，如果您的方案是「更新行銷數據」，您可以連線到您追蹤營銷內容工作的計劃，以在 Viva Goals 中自動更新您的計劃。 聯機到 Planner 做為工作的數據源之後，您將能夠選取要如何自動追蹤計劃中的進度，並在 Viva Goals 內檢視該計劃中的工作。

使用計劃 KPI 追蹤計畫的進度：計劃 KPI 可讓您在 Planner 中設定高於或低於計劃中所有工作完成的目標。 例如，如果您有計劃 KPI 來「將 5 個產品影片新增至您的網站」，您可以在方案中新增計量，以達到方案中 5 個已完成的工作。

如何設定 Microsoft Planner整合

根據預設，Microsoft Planner 可作為 Viva Goals 中的整合。 租用戶系統管理員應遵循在 Viva Goals 中啟用整合 | 中的指示Microsoft瞭解如何管理 Planner 整合。

如何使用 Microsoft Planner 來追蹤關鍵結果的進度

1. 建立或編輯索引鍵結果時，請選取 [ 進度]。
2. 從數據源選取 [自動]。
3. 從可用整合清單中選取 [Planner]。
4. 第一次從 Viva Goals 連線到 Planner 時，系統可能會提示您登入 Planner。 登入並選取 [下一步]。
5. 選取您要連線到金鑰結果的方案名稱。
6. 選擇性：如果您要根據特定貯體下的工作來篩選追蹤進度，請選取 。
7. 選擇性：如果您要根據具有特定標籤的工作來篩選追蹤進度，請選擇取 。 請注意，這裡只會反映已定義的標籤，而預設 Planner 標籤 (紅色、藍色、綠色等 ) 將不會顯示在此下拉式清單中。
8. 選擇性：如果您要篩選選取的專案下特定工作的追蹤進度， 請選擇 。
9. 選擇性：如果您要根據指定工作物件來篩選追蹤進度，請選擇取 。
10. 根據您是否有索引鍵結果的數值或百分比型進度追蹤，從兩個選項中選取要如何追蹤進度：
    1. 以數值為基礎的進度：
       1. 已完成的工作計數：當工作進度更新為 [已完成] Planner 時，請使用此選取專案來更新關鍵結果的進度。
       2. 已完成的檢查清單項目計數：當選取工作的檢查清單專案在 Planner 中標示為已完成時，請使用此選取專案來更新索引鍵結果的進度。
    2. 以百分比為基礎的進度
       1. 已完成的工作百分比：當工作進度更新為 [進行中] 且 [已在 Planner 中完成] 時，請使用此選項來更新計劃的進度。 如果工作更新為進行中，Viva Goals 會計算 50% 的工作已完成，並反映在關鍵結果的進度中。 當工作更新為 [完成] 時，Viva Goals 會計算該工作的 100% 已完成。
       2. 已完成的檢查清單專案百分比：當選取任務的檢查清單專案在 Planner 中標示為已完成時，請使用此選取專案來更新索引鍵結果的進度。
11. 選取 [下一步]。
12. 選 取 [建立 ] 或 [儲存 ] 以儲存您的金鑰結果。 您現在應該會在金鑰結果旁邊看到 Planner 圖示。 Viva Goals 現在會根據您在 Planner 中選取的專案，每小時自動更新此索引鍵結果一次。

如何使用 Microsoft Planner 追蹤計劃與工作的進度

1. 選取 [在 Viva Goals 中新增計劃]，或編輯現有的方案。
2. 選取 [結果]。
3. 選取 [新增工作]。
4. 從數據源選取 [自動]。
5. 從可用整合清單中選取 [Planner]。
6. 第一次從 Viva Goals 連線到 Planner 時，系統可能會提示您登入 Planner。 登入並選取 [下一步]。
7. 選取您想要連線到方案的計劃名稱。
8. 選擇性：如果您要根據特定貯體下的工作來篩選追蹤進度，請選取 。
9. 選擇性：如果您要根據具有特定標籤的工作來篩選追蹤進度，請選擇取 。 請注意，這裡只會反映已定義的標籤，而預設 Planner 標籤 (紅色、藍色、綠色等 ) 將不會顯示在此下拉式清單中。
10. 選擇性：如果您要篩選選取的專案下特定工作的追蹤進度， 請選擇 。
11. 選擇性：如果您要根據指定工作物件來篩選追蹤進度，請選擇取 。
12. 從兩個選項中選取您要如何追蹤進度：
    1. 已完成的工作百分比：當工作進度更新為 [進行中] 且 [已在 Planner 中完成] 時，請使用此選項來更新計劃的進度。 如果工作更新為進行中，Viva Goals 會計算 50% 的工作已完成，並反映在關鍵結果的進度中。 當工作更新為 [完成] 時，Viva Goals 會計算該工作的 100% 已完成。
    2. 已完成的檢查清單專案百分比：當選取工作的檢查清單專案在 Planner 中標示為已完成時，請使用此選項來更新計劃的進度。
13. 選取 [下一步]。
14. 選 取 [儲存 ] 以儲存您的計劃。 您現在應該會在方案旁邊看到 Planner 圖示。 Viva Goals 現在會根據 Planner 中的工作進度，每小時自動更新此計劃一次。

您可以從計劃概觀中選取 [工作] 或 [開啟詳細數據檢視]，以在 Viva Goals 中檢視 Planner 的工作。

如何使用 Microsoft Planner 來追蹤計劃 KPI 的進度

1. 在 [Viva Goals 中選取 [新增計劃]，或編輯現有的方案。
2. 選取 [結果]。
3. 選 取 [新增計量]。
4. 新增計量名稱和目標的詳細數據。
5. 選 取 [進度]。
6. 從數據源 (KPI) 選取 [自動]。
7. 從可用整合清單中選取 [Planner]。
8. 第一次從 Viva Goals 連線到 Planner 時，系統可能會提示您登入 Planner。 登入並選取 [下一步]。
9. 選取您想要連線到方案的計劃名稱。
10. 選擇性：如果您要根據特定貯體下的工作來篩選追蹤進度，請選取 。
11. 選擇性：如果您要根據具有特定標籤的工作來篩選追蹤進度，請選擇取 。 請注意，這裡只會反映已定義的標籤，而預設 Planner 標籤 (紅色、藍色、綠色等 ) 將不會顯示在此下拉式清單中。
12. 選擇性：如果您要篩選選取的專案下特定工作的追蹤進度， 請選擇 。
13. 選擇性：選取是否要根據工作指派給哪些人來篩選追蹤進度
14. 根據您是否有索引鍵結果的數值或百分比型進度追蹤，從兩個選項中選取要如何追蹤進度：
    1. 以數值為基礎的進度：
       1. 已完成的工作計數：當工作進度更新為 [已在 Planner 中完成時，請使用此選項來更新計劃的進度。
       2. 已完成的檢查清單項目計數：當選取任務的檢查清單專案在 Planner 中標示為已完成時，請使用此選項來更新計劃的進度。
    2. 以百分比為基礎的進度：
       1. 已完成的工作百分比：當工作進度更新為 [進行中] 且 [已在 Planner 中完成] 時，請使用此選項來更新計劃的進度。 如果工作更新為進行中，Viva Goals 會計算 50% 的工作已完成，並反映在關鍵結果的進度中。 當工作更新為 [完成] 時，Viva Goals 會計算該工作的 100% 已完成。
       2. 已完成的檢查清單專案百分比：當選取工作的檢查清單專案在 Planner 中標示為已完成時，請使用此選項來更新計劃的進度。
15. 選取 [下一步]。
16. 選 取 [儲存 ] 以儲存您的計劃。 您現在應該會在方案旁邊看到 Planner 圖示。 Viva Goals 現在會根據 Planner 中的工作進度，每小時自動更新此 KPI 一次。