哪些欄位可與 Outlook 同步處理？

發行項
03/19/2025

注意

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系統管理員可以設定是否要同步處理以及客戶參與應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation) 和 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 欄位的同步處理方向。

要同步處理的約會欄位。

您可以設定下表中所列出實體的同步處理。如需有關如何設定欄位同步處理的詳細資訊，請參閱控制客戶參與應用程式與 Outlook 或 Exchange 之間的欄位同步處理

實體: 約會

Outlook 欄位	可設定的同步處理	客戶參與應用程式欄位	注意事項
約會時間		約會時間	開始時間、結束時間和期間、全天活動等的彙總
附件	計算的	Attachments	根據系統設定變更為。
Body	、、、	描述	Outlook 和 Exchange 可包含影像和連結等項目。客戶參與應用程式只包含多行文字。
Importance		優先順序	Outlook 擁有高重要性、低重要性。
位置	、、、	位置
選擇性與會者		選擇性與會者
召集人		召集人	請參閱下文。
關於		關於	請參閱下文。
必要的與會者		必要的與會者
時間顯示為		約會狀態
主旨	、、、	主旨

附註

組織者：在 Outlook 同步中，在客戶互動應用程式中建立的約會不會導致填寫 Outlook 組織者欄位，直到在 Outlook 中進一步修改它。這適用於約會、週期性約會和服務活動。在伺服器端同步處理，在 Dynamics 365 應用程式建立的服務活動將會以同步處理此約會的人員填入 Exchange 召集人欄位。
關於：當您執行設定相關項目時，Outlook 中的關於欄位將由來自客戶互動應用程式中關於物件的名稱取代。在您同步之前，Dynamics 365 for Outlook 和客戶互動應用程式中的設定相關項目操作不應變更 Outlook 中的「相關項目」欄位。

實體：連絡人

Outlook 欄位	可設定的同步處理	客戶參與應用程式欄位	注意事項
週年紀念日	、、、	週年紀念日
助理姓名	、、、	助理
助理電話	、、、	助理電話
生日	、、、	生日
公司傳真	、、、	傳真
商務電話	、、、	商務電話
公司電話 2	、、、	公司電話 2
回撥	、、、	回撥號碼
Children	、、、	子女姓名
公司主要電話	、、、	公司電話
Department	、、、	Department
電子郵件	、、、	Email
電子郵件 2	、、、	電子郵件地址 2
電子郵件 3	、、、	電子郵件地址 3
FTP 站台	、、、	FTP 站台
全名		Full Name
身份證字號	、、、	政府
住家地址	、、、	地址 2	根據系統設定變更為。
住家電話	、、、	住家電話
住家電話 2	、、、	住家電話 2
職稱	、、、	職稱
郵寄地址/公司地址	、、、	地址 1	根據系統設定，寄送地址變更為公司地址。
經理姓名	、、、	管理員
行動裝置	、、、	行動電話
暱稱	、、、	暱稱
注意事項	、、、	描述	Outlook 和 Exchange 可包含影像和連結等項目。客戶參與應用程式只包含多行文字。
其他地址	、、、	地址 3	根據系統設定變更為。
其他電話	、、、	電話 3
呼叫器	、、、	呼叫器
父母 (相關)		公司名稱 (相關)	當您執行設定相關項目時，Outlook 中的「公司」欄位將會被來自客戶互動應用程式中的相關物件的名稱取代。如果不同步，Dynamics 365 for Outlook 中的客戶互動應用程式中的相關操作設定不應變更 Outlook 中的公司欄位。使用者可以控制 Dynamics 365 for Outlook 中 Outlook 連絡人的 [公司] 欄位更新。其他資訊：設定影響客戶互動應用程式與 Outlook 或 Exchange 之間追蹤及同步處理的個人選項。
配偶/伴侶	、、、	配偶/伴侶姓名
網頁	、、、	網站
拼音名字	、、、	拼音名字
拼音姓氏	、、、	拼音姓氏

實體：傳真

Outlook 欄位	可設定的同步處理	客戶參與應用程式欄位	注意事項
完成日期	、、、	實際結束
Due Date	、、、	Due Date	請參閱以下附註。
Importance		優先順序	Outlook 擁有高重要性、低重要性。
注意事項	、、、	描述	Outlook 和 Exchange 可包含影像和連結等項目。客戶參與應用程式只包含多行文字。
關於		相關	請參閱以下附註。
開始日期	、、、	開始日期
執行狀態		狀態	從活動狀態和狀態原因計算。
主旨	、、、	主旨

附註

到期日：包含日期和時間。在 Outlook 中建立工作時，系統將提醒時間指派給工作。提醒資訊不會從 Outlook 同步到客戶互動應用程式。不過，若工作已設定到期時間，就會同步處理至 Outlook 的提醒時間。

如果 Outlook/Exchange 中有開始日期值但沒有到期日期值，則當您在 Outlook 中直接變更開始日期時，Outlook/Exchange 會自動以開始日期填入到期日期值；如果客戶互動應用程式中有開始日期值但沒有到期日期值，則客戶互動應用程式將自動使用開始日期填入到期日期值。這些是由 Outlook/Exchange 和客戶參與應用程式獨立控制，不受這裡的同步處理方向控制。
關於：當您執行設定相關項目時，Outlook 中的關於欄位將由來自客戶互動應用程式中關於物件的名稱取代。在您同步之前，Dynamics 365 for Outlook 和客戶互動應用程式中的設定相關項目操作不應變更 Outlook 中的「相關項目」欄位。

實體：信件

Outlook 欄位	可設定的同步處理	客戶參與應用程式欄位	注意事項
完成日期	、、、	實際結束
Due Date	、、、	Due Date	請參閱以下附註。
Importance		優先順序	Outlook 擁有高重要性、低重要性。
注意事項	、、、	描述	Outlook 和 Exchange 可包含影像和連結等項目。客戶參與應用程式只包含多行文字。
關於		相關	請參閱以下附註。
開始日期	、、、	開始日期
執行狀態		狀態	從活動狀態和狀態原因計算。
主旨	、、、	主旨

附註

到期日：包含日期和時間。在 Outlook 中建立工作時，系統將提醒時間指派給工作。提醒資訊不會從 Outlook 同步到客戶互動應用程式。不過，若工作已設定到期時間，就會同步處理至 Outlook 的提醒時間。

如果 Outlook/Exchange 中有開始日期值但沒有到期日期值，則當您在 Outlook 中直接變更開始日期時，Outlook/Exchange 會自動以開始日期填入到期日期值；如果客戶互動應用程式中有開始日期值但沒有到期日期值，則客戶互動應用程式將自動使用開始日期填入到期日期值。這些是由 Outlook/Exchange 和 Dynamics 365 應用程式獨立控制，不受此處同步處理方向的控制。
關於：當您執行設定相關項目時，Outlook 中的關於欄位將由來自客戶互動應用程式中關於物件的名稱取代。在您同步之前，Dynamics 365 for Outlook 和客戶互動應用程式中的設定相關項目操作不應變更 Outlook 中的「相關項目」欄位。

實體：通話

Outlook 欄位	可設定的同步處理	客戶參與應用程式欄位	注意事項
完成日期	、、、	實際結束
Due Date	、、、	Due Date	請參閱下文。
Importance		優先順序	Outlook 擁有高重要性、低重要性。
注意事項	、、、	描述	Outlook 和 Exchange 可包含影像和連結等項目。客戶參與應用程式只包含多行文字。
關於		相關	請參閱以下附註。
開始日期	、、、	開始日期
執行狀態		狀態	從活動狀態和狀態原因計算。
主旨	、、、	主旨

附註

到期日：包含日期和時間。在 Outlook 中建立工作時，系統將提醒時間指派給工作。提醒資訊不會從 Outlook 同步到客戶互動應用程式。不過，當工作在客戶參與應用程式中已設定到期時間，將會同步處理到 Outlook 的提醒時間。

如果 Outlook/Exchange 中有開始日期值但沒有到期日期值，則當您在 Outlook 中直接變更開始日期時，Outlook/Exchange 會自動以開始日期填入到期日期值；如果客戶互動應用程式中有開始日期值但沒有到期日期值，則客戶互動應用程式將自動使用開始日期填入到期日期值。這些是由 Outlook/Exchange 和客戶參與應用程式獨立控制，不受這裡的同步處理方向控制。
關於：當您執行設定相關項目時，Outlook 中的關於欄位將由來自客戶互動應用程式中關於物件的名稱取代。在您同步之前，Dynamics 365 for Outlook 和客戶互動應用程式中的設定相關項目操作不應變更 Outlook 中的「相關項目」欄位。

實體：週期性約會

Outlook 欄位	可設定的同步處理	客戶參與應用程式欄位	注意事項
Body	、、、	描述	Outlook 和 Exchange 可包含影像和連結等項目。客戶參與應用程式只包含多行文字。
Importance		優先順序	Outlook 擁有高重要性、低重要性。
位置	、、、	位置
選擇性與會者		選擇的與會者
召集人		召集人	請參閱以下附註。
週期模式		週期模式
相關		相關	請參閱以下附註。
必要的與會者		必要的與會者
時間顯示為		約會狀態	依活動狀態和狀態原因計算。
主旨	、、、	主旨

附註

組織者：在 Outlook 同步中，在客戶互動應用程式中建立的約會不會導致填寫 Outlook 組織者欄位，直到在 Outlook 中進一步修改它。這適用於約會、週期性約會和服務活動。在伺服器端同步處理中，在客戶參與應用程式建立的服務活動將會以同步處理此約定行程的人員填入 Exchange 召集人欄位。
關於：當您執行設定相關項目時，Outlook 中的關於欄位將由來自客戶互動應用程式中關於物件的名稱取代。在您同步之前，Dynamics 365 for Outlook 和客戶互動應用程式中的設定相關項目操作不應變更 Outlook 中的「相關項目」欄位。

實體：服務活動

Outlook 欄位	客戶參與應用程式欄位	注意事項
約會時間	約會時間	開始時間、結束時間和期間、全天活動等的彙總
Importance	優先順序	Outlook 擁有高重要性、低重要性。
位置	位置
注意事項	描述	Outlook 和 Exchange 可包含影像和連結等項目。客戶參與應用程式只包含多行文字。
選擇性與會者	選擇的與會者
召集人	召集人	請參閱以下附註。
相關	相關	請參閱以下附註。
必要的與會者	必要的與會者
時間顯示為	約會狀態	依活動狀態和狀態原因計算。
主體	主旨

附註

組織者：在 Outlook 同步中，在客戶互動應用程式中建立的約會不會導致填寫 Outlook 組織者欄位，直到在 Outlook 中進一步修改它。這適用於約定行程、週期性約定行程和服務活動；在伺服器端同步處理中，在客戶參與應用程式建立的服務活動將會以同步處理此約定行程的人員填入 Exchange 召集人欄位。
關於：當您執行設定相關項目時，Outlook 中的關於欄位將由來自客戶互動應用程式中關於物件的名稱取代。在您同步之前，Dynamics 365 for Outlook 和客戶互動應用程式中的設定相關項目操作不應變更 Outlook 中的「相關項目」欄位。

實體: 工作

Outlook 欄位	可設定的同步處理	客戶參與應用程式欄位	注意事項
完成百分比	、、、	完成百分比
完成日期	、、、	實際結束
Due Date	、、、	Due Date	請參閱以下附註。
Importance		優先順序	Outlook 擁有高重要性、低重要性。
注意事項	、、、	描述	Outlook 和 Exchange 可包含影像和連結等項目。客戶參與應用程式只包含多行文字。
關於		相關	請參閱以下附註。
開始日期	、、、	開始日期	請參閱以下附註。
執行狀態		狀態	從活動狀態和狀態原因計算。
主旨	、、、	主旨

附註

到期日：包含日期和時間。在 Outlook 中建立工作時，系統將提醒時間指派給工作。提醒資訊不會從 Outlook 同步到客戶互動應用程式。不過，若工作已設定到期時間，就會同步處理至 Outlook 的提醒時間。

如果 Outlook/Exchange 中有開始日期值但沒有到期日期值，則當您在 Outlook 中直接變更開始日期時，Outlook/Exchange 會自動以開始日期填入到期日期值；如果客戶互動應用程式中有開始日期值但沒有到期日期值，則客戶互動應用程式將自動使用開始日期填入到期日期值。這些是由 Outlook/Exchange 和客戶參與應用程式獨立控制，不受這裡的同步處理方向控制。
關於：當您執行設定相關項目時，Outlook 中的關於欄位將由來自客戶互動應用程式中關於物件的名稱取代。在您同步之前，Dynamics 365 for Outlook 和客戶互動應用程式中的設定相關項目操作不應變更 Outlook 中的「相關項目」欄位。
開始日期：當在 Outlook 中建立並追蹤任務時，系統會為該任務指派提醒時間。提醒資訊不會從 Outlook 同步到客戶互動應用程式。不過，若工作已設定到期時間，就會同步處理至 Outlook 的提醒時間。

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