系統設定銷售索引標籤

發行項
2024/11/19

使用本頁的設定組態客戶參與應用程式的銷售地區系統層級設定 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation)。

請確定您具有系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。

檢查資訊安全角色
- 請依照檢視使用者設定檔中的步驟進行。
如果您使用 Sales Web 應用程式，請移至設定>管理>系統設定，然後選取銷售索引標籤。

或

如果您使用的是銷售中心應用程式，請選取網站地圖圖示，然後選取省略符號，再選取應用程式設定，然後選取產品類別目錄設定。

設定	描述
選擇是否應在活動狀態下創建產品
建立使用中狀態的產品	若要在建立產品之後將產品預設為使用中狀態，請按一下是。此選項只適用於沒有上層產品系列的產品。若要建立草稿狀態的產品，請按一下否。
設置是否應通過內置規則選擇商機的默認價目表
允許透過內建規則選取商機的預設價目表	如果您要依據內建規則選取商機的預設價目表 (根據領域定義的預設價目表)，請按一下是。否則請按一下否。
設置捆綁銷售中的最大產品數量
搭售方案的產品數量上限	輸入搭售方案可擁有的產品數目上限。
設置定價計算首選項
使用系統定價計算	按一下是使用客戶參與應用程式的定價計算。若要透過外掛程式使用自訂定價，請按一下否。設定為否時，不會進行商機、報價、訂單和發票記錄的預設定價計算。
設置折扣是作為行專案應用還是按商品應用
折扣計算方式	如果您要使用定價引擎依據單價計算折扣，而不是合約項目，請選取每一單位。根據預設，計算是根據合約項目為基礎。 *請參閱下表，其中顯示兩種計算之間的差異。
設置產品或捆綁銷售允許的最大屬性數
產品或搭售方案允許的屬性數目上限	輸入產品或搭售方案可擁有的屬性 (規格) 數目上限。產品屬性加入至產品系列記錄，而且在該產品系列下的所有下層產品與搭售方案都會繼承新增至上層產品系列的屬性。此設定中指定的數字只有在發行的產品或搭售方案包含關聯屬性時才適用。

* 表格：不同計算之間的差異

折扣方法	產品	單價	數量	折扣	總數
條項	產品 1	100	11	10	(100*11)-10=1090
每一單位	產品 2	100	11	10	(100-10)*11=990

請參閱

設置產品目錄：演練
 使用價目表和價目表項定義產品定價
 設置折扣清單
 設置捆綁商品以一起銷售多件商品
 使用屬性描述產品
 系統管理員和銷售經理指南

其他資源

訓練

模組

Manage and organize your product catalog with Dynamics 365 Sales - Training

Microsoft Dynamics 365 helps organize and manage even the most complex product catalog to support your customers in customer engagement scenarios (for example, sales and column service). In this module, you learn how to define products, families, and bundles, take advantage of product properties, and define price lists. You also learn about pricing options for increased consistency and efficiency.

認證

Microsoft Certified:Dynamics 365 客戶體驗分析員經理 - Certifications

身為 Microsoft Dynamics 365 客戶體驗分析員，您必須負責設定、自訂及擴充 Dynamics 365 Sales 的功能，以建立企業解決方案，支援並將公司的銷售流程自動化及加速流程。