管理您的客戶清單 - 在合作夥伴中心搜尋、更新或匯出客戶資訊

適用於：合作夥伴中心 | 美國政府專用之微軟雲端合作夥伴中心

適當的角色：管理員代理 | 銷售代理

客戶記錄是您合作夥伴中心最重要的信息資產之一。

您也可以將客戶交易與管理動作的相關資料匯出為 活動記錄。 如需詳細資訊，請參閱 檢視客戶活動記錄。

[客戶清單] 頁面會顯示資料表檢視中的詳細數據。 從表格中，您可以 建立新的訂單、管理及指派標籤，或前往客戶的 服務管理 頁面。

搜尋客戶

登入 合作夥伴中心，然後選取 "客戶"。 你的客戶名單顯示在 客戶清單。

雙重合作夥伴（也就是說，直接帳單/第 1 層 + 間接轉銷商的合作夥伴）會在清單中看到重複的客戶（也就是來自其直接帳單/第 1 層狀態的客戶，以及其身為間接轉銷商的狀態）。

客戶清單搜尋秘訣

尋找特定客戶時遇到問題？ 以下是一些搜尋秘訣，可讓您充分利用客戶清單：

• 請確定客戶已接受轉售關係的要求（如需詳細資訊，請參閱 要求與客戶的轉銷商關係）。
• 請確定您清除搜尋完整客戶清單時可能已套用的任何篩選
• 透過 Microsoft 帳戶識別碼搜尋最為精確，但您也可以透過名稱、主要網域或標籤進行搜尋。若依據網域搜尋，請確保它是完整的主要網域，這可從客戶的 Microsoft 365 系統管理中心設定檔中反映出來。 縮短虛名網域可能無法達到您需要的結果。

建立新訂單

您可以從 [客戶] 列表 頁面，為特定客戶建立新訂單：

1. 選取一位客戶，然後在命令列中選取「新增訂單」。
2. 選取您想要起始訂單的產品目錄：Azure、Marketplace、軟體或在線服務。 若要完成交易，請遵循訂單工作流程。

更新客戶的帳單資訊

您可以更新客戶的帳單資訊，包括其公司名稱、地址和客戶聯繫人詳細數據。 若要深入瞭解，請參閱 更新客戶帳戶資訊、公司詳細數據和客戶帳單資訊。

匯出您的客戶清單

若要匯出您的客戶清單：

1. 登入 合作夥伴中心，然後選取 "客戶"。

2. 選取 命令列中的 [匯出客戶]，將客戶清單下載到您電腦上的預設下載資料夾做為 .csv 檔案。

   Customers.csv 檔案中的數據行包括：

   • Microsoft識別碼
   • 公司名稱
   • 主要網域名稱
   • 關係（合作夥伴與客戶的業務關係，例如 雲端轉銷商）
   • 標籤

相關內容

• 使用標籤管理您的客戶
• 管理客戶訂用帳戶。