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檢視商機摘要

  • 發行項

準備與客戶開會時，客戶關係管理 (CRM) 系統中的情境 (例如客戶的問題和疑慮以及您與同事所做的筆記)，有助於讓您在會議開始時更有信心，也更能掌控局面。 銷售用 Copilot 可為您提供該情境。 其中使用 AI 產生包含關鍵資訊的商機摘要，有助於提高您與客戶互動的效率、促進銷售並讓客戶滿意。

商機摘要可以包含下列類型的資訊：

  • 如果您有 People.ai 的授權，而且系統管理員已開啟 People.ai 整合，則商機摘要會包含 People.ai 提供的見解。

  • 如果將附註新增至商機，則會摘要列出這些附註並將其顯示在商機摘要的最新活動 區段中。 附註摘要會重點提示附註中提及的任何問題或疑慮，讓您輕鬆掌握最新消息，並快速準備與潛在買家的會議。

  • 如果您將電子郵件摘要儲存至 CRM，而該摘要也已連接至商機，則會將其包含在摘要的附註中。 附註摘要會反白顯示附註中提出的任何問題或疑慮。 這可讓您輕鬆瞭解最新動態，並快速準備好與潛在買家會議。

如果商機未連接至會議，則會根據 AI 所能找到的最相關商機建立商機摘要。 您可以選取不同的商機，並在需要時產生另一份摘要。

您可以在下列位置檢視商機摘要：

注意

Salesforce 有兩種類型的附註物件：「附註與附件」和「附註」(也稱為內容附註)。 您可以使用其中任一物件來做筆記並附加到 CRM 記錄。 不過，Copilot for Sales 僅支援現成可用的「附註與附件」物件。 如果您希望 Copilot for Sales 支援附註物件，請要求系統管理員連絡 Microsoft 支援服務。

螢幕擷取畫面顯示包含編號註釋的商機摘要。

註釋 描述:
7 關於商機的摘要
2 新增至商機的摘要附註，其中包含可顯示用於產生摘要之附註文字的引文編號。 其他資訊：檢視商機摘要中的資料來源
3 將商機摘要複製到剪貼簿。 然後，您可以根據喜好來貼上內容。
4 變更用來產生摘要的商機。 其他資訊：變更用於產生摘要的商機
5 為其產生摘要之商機名稱。
6 使用 [讚許] 或 [反對] 箭頭提供意見反應或錯誤內容。 其他資訊：分享意見反應

以下影片顯示如何檢視商機摘要，以及如何根據建議的更新來更新 CRM：

支援的語言

若要查看支援的語言清單，請參閱支援的語言。

檢視摘要

  1. 在 Outlook 中，開啟電子郵件或已排定會議。
  2. 開啟Copilot for Sales 窗格。
    商機摘會顯示在商機摘要卡片中。
    如果您有 People.ai 的授權，也會顯示 People.ai 的見解。 其他資訊：檢視 People.ai 見解

登入摘要中的資料來源

商機摘要中的摘要附註會與引文編號一起顯示。 選取引文編號以查看下列詳細資料：

  • 原始附註的作者
  • 擷取附註的日期與時間
  • 附註的原始內容

螢幕擷取畫面顯示商機摘要資料來源。

變更用於產生摘要的商機

  1. 在摘要底端的訊息中，選取變更。

  2. 在選取商機進行摘要底下，選取要進行總結的商機。

    螢幕擷取畫面顯示 [選取要建立摘要的商機] 窗格。

  3. 選取建立摘要。
    會根據所選商機產生新摘要。

分享意見反應

如果您對商機摘要或其 AI 產生的內容有任何意見反應，請選取摘要底部的適當圖示進行分享。 您的意見反應很有價值，我們會用它來改善功能。

注意

確定您在分享意見反應時，未輸入任何個人資訊。

  1. 在商機摘要的底部，選取 或 。
    選取圖示後，您會看到告訴我們更多連結。
  2. 選取連結，以打開意見反應表單。
  3. 在意見反應表單中輸入回答，然後選取傳送。

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