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讓賣家設定其可用性

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指派規則可以根據賣家的可用性、屬性和產能，將新的潛在客戶、商機及見解指派給他們。

本文討論如何設定銷售團隊的可用性。 您可以自行設定賣家可用性。 了解如何設定賣家屬性和產能。

客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。

注意

從 2024 年 4 月 1 日開始，您無法透過 Outlook 設定賣家的可用性。 其他資訊：不再使用 Outlook 行事曆設定賣家可用性

自行設定賣家的可用性

銷售中心應用程式提供三種讓您自行設定銷售團隊工作時數的方式：

若要暫時停止指派休假中或因其他原因不可用的賣家，請在工作指派設定中變更其可用性。

在工作指派設定中設定工作時數

使用工作指派設定來設定賣家的工作時數。

  1. 移至 Sales Insights 設定> 銷售加速器>工作指派>設定。

  2. 在工作指派設定頁面中，從清單選取賣家，然後選取設定可用性。

    注意

    您一次只能選取一個賣家。

  3. 在賣家行事曆中，選取新增，然後選擇選項以設定賣家的行事曆。 如需詳細資訊，請參閱透過工作清單設定中的步驟 4。

所選賣家的行事曆會根據您的設定進行更新。 此外，還會以賣家今後七天的可用性來更新可用性 (接下來 7 天) 欄。

使用行事曆 API 來設定工作時數

使用行事曆 API，並輸入 msdyn_extendedusersetting 做為 EntityLogicalName 字串的值。 了解如何使用 API 來編輯工作時數行事曆。

使用指派規則和賣家屬性來設定可用性

在指派規則中，建立以賣家可用性為基礎的賣家屬性，並視需要進行指派。 例如，您可以建立值為可用和休假中的屬性。 當賣家休假時，選取屬性並指派休假中值，以指示賣家不可用。 了解如何設定賣家屬性和產能。

找不到應用程式中的功能嗎？

有幾種可能性：

  • 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
  • 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。