檢視和處理 Seller Insights (預覽版)
重要
本主題是發行前版本文件，並可能在未來變更。
銷售人員見解功能根據特定條件顯示有關 Dynamics 365 Sales 記錄的上下文和智慧見解。 例如，銷售人員可以查看有關他們正在處理的帳戶的見解。 然後，他們可以執行建議的行動來推進交易，或者將見解分配給另一位同事進行處理。
先決條件
- 您的 系統管理員 必須為您的組織啟用賣家洞察功能。 有關更多資訊，請轉至 啟用賣家洞察。
- 您的 系統管理員 必須授予您的 資訊安全角色 查看賣家洞察並採取行動的許可權。 有關更多資訊，請轉到 管理訪問許可權以查看見解。
檢視深入解析
您可以從銷售加速器工作清單中檢視記錄的見解。 見解由工作清單中的燈泡符號指示。 透過銷售加速器工作區中的下列項目檢視見解：
- 工作清單：僅顯示見解的標題。 從這裡，您可以執行諸如接受見解、拒絕見解或將其分配給另一個人等任務。 見解旁邊的藍點表示尚未查看過它。
- 下 widget：將顯示見解的詳細資訊，例如截止日期和預計收入。 從這裡，您可以執行諸如接受見解、拒絕見解或將其分配給另一個人等任務。
有關如何執行任務的更多資訊，請轉到「 處理見解 」部分。
下圖顯示了工作清單和「下一步」widget 中的見解示例。
處理見解
作為擁有者，您可以執行基本任務，例如接受顯示的見解、拒絕它們或將其分配給其他賣家。
接受：如果您發現某個見解是相關的，並認為它有助於推進交易，請選擇 “接受”。 接受見解后，您可以根據要求執行以下操作：
拒絕：如果您發現某個見解與記錄不相關，請 跟隨 以下步驟：
- 選取拒絕。
- 在確認對話框中，輸入拒絕見解的原因，然後選擇“ 提交”。 見解隨即從記錄中移除。
分配給銷售人員：如果您發現某個見解與可能更適合處理該見解的其他銷售人員相關，請 跟隨 以下步驟：
- 選擇 分配給賣家。
- 選擇要向其分配見解的銷售人員或團隊。 該見解將分配給選定的銷售人員或團隊，並從您的清單中刪除。
注意
如果您是見解的所有者，並且您將其分配給的銷售人員或團隊不接受它，則可以將其重新分配給自己。
連接至序列
當您開啟連接到序列的記錄時，將顯示在序列中定義的活動。 適當地完成活動以推進交易。
若要連接序列，請選取連接序列。 如果已為見解定義了序列，則該序列將自動連接。 否則，請創建一個，然後將其 連線 到見解中。
有關更多資訊，請轉到 自行創建和 連線 序列。
開啟記錄以檢視並處理工作。 完成工作時，記錄的時間表會自動更新。
要查看序列中的活動清單以及記錄所在的當前步驟，請選擇序列名稱。
建立活動
您可以根據見解，將手動活動 (例如約會、電子郵件、通話或工作) 新增至記錄。 要添加活動，請 跟隨 以下步驟：
- 選擇「創建活動 」，然後選擇活動。
- 輸入有關活動的資訊，並保存更改。 活動因見解而建立，並新增至記錄。 您可以在時間表留言板上檢視活動。
關閉見解
完成為見解定義的活動后，將見解標記為已完成。 若要關閉見解，請 跟隨 以下步驟：
- 選取關閉見解。
- 在確認對話框中，輸入關閉見解的原因，然後選擇“提交 ”。 見解將標記為已完成並從記錄中刪除。 記錄的時間表會相應更新。
篩選見解
工作清單根據相關工作項顯示所有記錄。 若要檢視感興趣的見解，您可以篩選記錄。
在工作清單命令列上選擇「 篩選器」 按鈕，然後選擇滿足您要求的篩選器。 以下預設見解篩選器可用：
- 見解檢視類型：選擇視圖類型以僅查看具有見解的工作項。 選擇「見解 」 作為視圖類型。
- 見解狀態：選擇篩選器以查看處於活動或進行中狀態的工作項。
- 包含活動的見解：選擇篩選器以查看為見解定義活動的工作項。
- 指派給其他人的見解：選取篩選條件，以檢視指派給其他賣家的工作項目。
您還可以為見解創建自定義篩選器。 有關更多資訊，請轉到 自定義篩檢程式。