在 Dynamics 365 Sales 中開啟並設定 Copilot
下列組織預設會開啟 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot：
- 提供 Open AI 服務端點的區域中的組織。
- 已對跨區域資料移動表示同意且已將銷售應用程式發行管道設定為每月發行管道的組織。
對於所有其他組織，管理員必須在 Power Platform 系統管理中心提供同意，然後在銷售中心應用程式中開啟 Copilot。 本文提供有關開啟或關閉 Copilot、同意資料移動以及為您的企業設定 Copilot 的指示。
重要
- 如果先前已關閉 Copilot，則仍會保持關閉狀態。
- 在本文中，「銷售應用程式」一詞指的都是有潛在客戶資料表和商機資料表且不屬於排除清單的應用程式
必要條件
- 確認您的組織是否位於提供 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 的區域。 如需有關提供 Copilot 的區域清單，請參閱 Copilot 國際可用性報告。
- 確認您所在區域是否有 Azure OpenAI 服務端點。 如果沒有，您必須在 Power Platform 系統管理中心提供以下同意：
- 同意跨區域移動資料，以便在 Dynamics 365 Sales 中使用 Copilot。
- 同意 Copilot 使用 Bing 搜尋，讓賣家可以取得有關其客戶的最新消息。
- 確認組織的資料外洩防護 (DLP) 原則中未封鎖 Copilot 所需的連接器。 封鎖時，會顯示錯誤，指出 Copilot 無法連線，稍後再試。 若要解決此問題，您必須解除封鎖，並在原則中設定連接器。
在銷售中心開啟或關閉 Copilot 功能
開啟 Copilot 功能會開啟 Sales 應用程式中的聊天和內嵌 Copilot 體驗。
在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域，然後選取應用程式設定。
在一般設定底下，選取 Copilot。
選取開啟稽核以開啟潛在客戶、商機和客戶資料表的稽核歷程記錄。 如果稽核已對這些資料表開啟或已全域開啟，則不會顯示開啟稽核選項。
- Copilot 必須有稽核歷程記錄才能顯示潛在客戶、商機和客戶的最近變更。
- 如果您設定 Copilot，使其顯示潛在客戶、商機和客戶資料表以外其他資料表的最近變更，則開啟稽核也會開啟這些資料表的稽核歷程記錄。 不過，如果您後來移除這些欄位，則必須手動為這些資料表關閉稽核歷程記錄。
如果您的組織位於沒有提供 Azure Open AI 服務端點的區域，而您也沒有同意資料移動，請選取前往 Power Platform 系統管理中心，並依照指示表示同意。
在所有應用程式底下，選取要套用至所有 Sales 應用程式的全域設定，然後在應用程式層級覆寫該設定。 例如，如果您僅希望銷售中心應用程式啟用 Copilot，請在所有應用程式中選取關閉，然後在個別應用程式>銷售中心下方，只在銷售中心應用程式上選取開啟。
Dynamics 365 Sales 中設定 Copilot 頁面上的初始設定取決於組織和應用程式的設定。 例如，如果 Power Platform 管理員已為您的組織開啟 Copilot，但 Power Apps 管理員卻已關閉銷售中心應用程式的這項功能，則在 Dynamics 365 Sales 中設定 Copilot 頁面中的初始設定會對銷售中心應用程式設定為關閉，而對所有其他銷售應用程式設定為開啟 。
預設設定會套用本文開頭所述的預設行為。
選取在我們向世人推出之前，先試試看我們最新的預覽版功能，以便自動取得所有的 Copilot 預覽功能。
選取儲存。
訓練 Copilot 理解您的業務術語 (預覽版)
[本區段是發行前版本文件，並且隨時可能變更。]
重要
- 這是預覽功能。
- 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能應受補充使用規定規範，並且是在正式發行前先行推出，讓客戶可以搶先體驗並提供意見反應。
您可以在 Dynamics 365 Sales 中訓練 Copilot 理解業務術語。 使用詞彙表將您的業務術語對應至資料表中的資料行，讓賣家可以使用業務術語流暢地向 Copilot 提問。 假設您在儲存商機估計營收的商機資料表中有一個名為自訂營收的自訂欄位。 您可以新增詞彙表術語來協助 Copilot 理解商機營收指的是商機資料表中的自訂營收資料行。
注意
詞彙表功能目前僅以英文提供。
若要新增詞彙表術語：
開啟 Copilot Studio，並選取您的 Dynamics 365 Sales 環境。
選取代理程式>Sales Copilot Power Virtual Agents 機器人。
選取知識區段下的 SalesSpecificQnA。
選取詞彙表區段滿並輸入術語和描述，然後選取下一步以新增術語。 查看一些範例術語和描述。
新增所有術語後，選取儲存。 更新的詞彙表術語可在 15 分鐘後在 Dynamics 365 Sales 的 Copilot 聊天體驗中使用。
範例術語和描述
| 案例 | 詞彙 | Description |
|---|---|---|
| 縮寫 | 副總裁 | ‘VP’ 是指「連絡人」資料表中「JobTitle」資料行的 ‘副總裁’ 值。 |
| 自訂擁有權 (指定您的擁有權，而不是使用記錄負責人識別碼) | 活動負責人 | 活動負責人在「ActivityParty」資料表中以「PartyId」資料行來識別。 |
| 自訂欄位 (使用自訂欄位，而不使用現成可用的系統資料行或資料表) | 商機營收 | 商機營收是指「商機」資料表中的「自訂營收」資料行 |
| 複雜規則/篩選條件 (定義您的自訂規則與指導方針) | 逾期工作 | 「逾期工作」是指「工作」資料表中值為「已開啟」的「狀態碼」資料行以及「工作」資料表中值小於今天的「排定的結束日期」資料行。 |
將 Copilot 頁面網站地圖項目新增至自訂行銷應用程式
建立自訂模型導向應用程式時，可以選擇預設解決方案來為應用程式建立網站地圖。 不過，您可以選擇僅以資料表表單為基礎的解決方案。 全螢幕 Copilot 頁面以 URL 自訂控制項為基礎，不會顯示在解決方案清單中。 您必須手動將其新增至網站地圖。
依照將網站地圖項目新增至自訂應用程式中的指示，將 Copilot 頁面新增至網站地圖，然後輸入或貼上以下 URL：
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot