啟用或停用從銷售記錄產生 PDF 檔案的功能

讓使用者可以建立專業外觀的銷售實體記錄 PDF 檔案並與客戶分享。

啟用或停用 PDF 產生

PDF 產生功能可讓使用者直接從 Dynamics 365 記錄產生 PDF 檔案。下列實體在 Web 和行動應用程式上都支援建立 PDF 檔案的功能：客戶、連絡人、潛在客戶、商機、報價、訂單和發票。您可以選取您要啟用 PDF 產生的實體。

根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權，選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊：

重要

在 2020 年第 2 段發行浪潮中，PDF 產生功能已獲得增強，可支援所有自訂實體。 PDF 增強功能僅限於 Web 體驗，不適用於行動應用程式。如果您尚未選擇加入，或是正在使用行動應用程式上的銷售中心，則會看到舊版體驗。

若要啟用或停用產生 PDF 的功能：

在畫面的左下角，選取變更區域，然後選取應用程式設定。
在網站地圖中，選取概觀，並使用搜尋方塊搜尋轉換為 PDF。或者，也可以選取生產力工具，然後選取轉換為 PDF。
在轉換成 PDF 頁面上，選取要啟用 PDF 產生功能的實體。
1. 若只要查看目前允許產生 PDF 的實體，請開啟只顯示已啟用的實體切換。
2. 若要篩選實體清單，並尋找您要啟用 PDF 產生功能的特定實體，請使用依實體名稱篩選欄位。例如，若要在商機實體上啟用 PDF 產生，請輸入商，您就會看到篩選出的實體名稱清單顯示以商開頭的實體名稱。
選取儲存。
選取的實體已啟用 PDF 產生功能。
檢閱現成可用範本，並根據您的需求建立新範本。如需詳細資訊，請參閱建立和管理 Word 範本。

注意

如果適用於實體的範本，您就無法為實體記錄建立 PDF 檔案。

啟用 PDF 產生功能之後，賣家將可以產生 PDF、將其下載至本機電腦、儲存至 Dynamics 365 做為附註或儲存至 SharePoint。

重要

您的組織啟用 SharePoint 整合，並且已在實體頁面上選取文件管理核取方塊時，使用者就可以使用儲存至 SharePoint 按鈕。如果他們看不到此按鈕，請確定 SharePoint 整合和文件管理都已啟用。如需文件管理核取方塊的詳細資訊，請參閱啟用或停用實體選項。
主要實體已啟用附註時，有儲存至 Dynamics 按鈕可供使用者使用。如果看不到此按鈕，請確定已在自訂區域的實體頁面上選取附註 (包括附件) 核取方塊。預設會在所有的內建實體上啟用附註。如需附註核取方塊的詳細資訊，請參閱只能啟用的實體選項。

有幾種可能性：

您沒有使用此功能的必要授權。查看比較表和授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
您沒有使用此功能的必要安全性角色。
- 若要設定或安裝功能，您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能，您必須有主要銷售角色
- 某些工作需要特定功能角色。
您的系統管理員並未開啟該功能。
您的組織正在使用自訂應用程式。確切步驟請洽詢您的系統管理員。本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。