管理銷售文宣
Dynamics 365 Sales 中的銷售文宣會儲存銷售相關資訊,例如產品手冊或詳細規格。 請將銷售文宣視為您組織的銷售資訊集中儲存庫 (以銷售附件的形式存放),可讓您與其他使用者分享資訊。
您可以將銷售文宣與競爭者或產品建立關聯。
建立銷售文宣記錄
請確定您具有下列其中一個資訊安全角色或同等的權限:系統管理員、系統自訂員、銷售經理、業務副總、行銷副總或 CEO 商務經理人。
在網站地圖中,選取宣傳品>銷售文宣。
選取新增。
填入資訊,例如標題、主旨和類型。 使用方便的工具提示做為指引。
選取儲存。
在銷售附件區段中,選取更多命令按鈕
,然後選取新增銷售附件。
在新增銷售附件表單中,輸入附件的標題和摘要,然後選取選擇檔案以選取要附加的檔案。
選取儲存或儲存後關閉。
有兩種方式可以傳送銷售文宣給其他使用者:
選取銷售文宣表單中的以電子郵件傳送選項。
選取新增銷售文宣選項Dynamics 365 App for Outlook。 其他資訊:將銷售文宣或知識庫文章新增至電子郵件
找不到應用程式中的功能嗎?
有幾種可能性:
- 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
- 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
- 若要設定或安裝功能,您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能,您必須有主要銷售角色
- 某些工作需要特定功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。