設定交談內容
在 Dynamics 365 Sales 組織的交談智慧中設定要追蹤的交談內容,例如關鍵字和競爭者。
新增關鍵字和競爭者
設定與您和您組織相關的追蹤關鍵字和競爭者,以便在通話中進行追蹤。 每當在通話中提及已定義的關鍵字或競爭者時,交談智慧都會收集資料並適當地顯示在儀表板。
注意
- 身為銷售經理,您可以定義您的團隊特有的追蹤關鍵字和競爭者。 也就是,您希望僅針對團隊成員通話追蹤這些關鍵字和競爭者。
- 您所做的變更只會套用至您的團隊。 這些變更不會影響您組織的系統管理員所定義的設定。
登入交談智慧應用程式。
選取頁面右上角的設定圖示,然後選取設定。
在設定頁面中,選取交談內容。
在追蹤關鍵字區段的新增關鍵字中輸入關鍵字,然後按 Enter。
重複步驟 2 新增其他關鍵字。
在競爭者區段的新增競爭者中輸入競爭者名稱,然後按 Enter。
重複步驟 4 新增其他競爭者名稱。
選取儲存。
找不到應用程式中的功能嗎?
有幾種可能性:
- 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
- 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
- 若要設定或安裝功能,您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能,您必須有主要銷售角色
- 某些工作需要特定功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。