共用方式為


設定交談內容

在 Dynamics 365 Sales 組織的交談智慧中設定要追蹤的交談內容,例如關鍵字和競爭者。

新增關鍵字和競爭者

設定與您和您組織相關的追蹤關鍵字和競爭者,以便在通話中進行追蹤。 每當在通話中提及已定義的關鍵字或競爭者時,交談智慧都會收集資料並適當地顯示在儀表板。

注意

  • 身為銷售經理,您可以定義您的團隊特有的追蹤關鍵字和競爭者。 也就是,您希望僅針對團隊成員通話追蹤這些關鍵字和競爭者。
  • 您所做的變更只會套用至您的團隊。 這些變更不會影響您組織的系統管理員所定義的設定。
  1. 登入交談智慧應用程式

  2. 選取頁面右上角的設定圖示,然後選取設定
    選取 [設定] 選項

  3. 設定頁面中,選取交談內容

  4. 追蹤關鍵字區段的新增關鍵字中輸入關鍵字,然後按 Enter
    追蹤的關鍵字區段

  5. 重複步驟 2 新增其他關鍵字。

  6. 競爭者區段的新增競爭者中輸入競爭者名稱,然後按 Enter
    競爭者區段

  7. 重複步驟 4 新增其他競爭者名稱。

  8. 選取儲存

找不到應用程式中的功能嗎?

有幾種可能性:

  • 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
  • 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

管理交談智慧