將關係智慧 widget 新增至自訂表單

[健全狀況分數] widget 和 [誰認識誰] widget 預設只會在現成可用的 Sales Insights 表單中提供。如果您使用的是自訂表單，則可手動將這些 widget 新增至表單，以將其顯示在自訂表單上。

將 widget 新增至自訂表單

若要將 [健全狀況分數] widget 和 [誰認識誰] widget 新增至自訂表單，請依照下列步驟進行：

重要

登入 Power Apps 入口網站。
搜尋並選取您組織的環境。
在左窗格中，選取資料表。
在資料表頁面上，選取資料表以將其開啟。
在資料體驗卡片上，選取表單。
選取要將介面控件新增到的主要表單。此範例會選取客戶資料表，並選取客戶主要表單。

注意

如果您無法檢視需要新增 widget 的資料表，請將頁面右上角的篩選設定變更為全部。
在表單設計師中，選取元件，然後從配置中新增一欄至表單，做為新增 widget 的預留位置。
視您要新增的 widget 而定，執行下列其中一項動作：
- 若要新增 [健全狀況分數] widget，請選取顯示>關係健全狀況。
- 若要新增 [誰認識誰] widget，請選取顯示>誰認識誰。
  
  Note
  
  確定已選取新增的預留位置欄。如果沒有，則會隨機在表單的任意位置上新增 widget。
  在此範例中，我們來選取誰認識誰 widget。
在快顯視窗中，選取要顯示 widget 的元件，然後選取完成。

widget 已新增至表單，如下圖所示。

注意

若要隱藏新區段標籤，請移至新區段設定窗格的屬性索引標籤，然後選取隱藏標籤。
儲存後發佈表單。

Note

如果您想要讓銷售人員和銷售經理以外的角色存取「誰認識誰」widget，請將存取權授與這些角色。

有幾種可能性：

您沒有使用此功能的必要授權。查看比較表和授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
您沒有使用此功能的必要安全性角色。
- 若要設定或安裝功能，您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能，您必須有主要銷售角色
- 某些工作需要特定功能角色。
您的系統管理員並未開啟該功能。
您的組織正在使用自訂應用程式。確切步驟請洽詢您的系統管理員。本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。