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整合適用於 Dynamics 365 Sales 的 LinkedIn Sales Navigator 解決方案

  • 發行項

數位轉型真實上演。 在每個產業垂直領域中，各家公司都在重新考量其商務程序，並重組其客戶細分。 使用 LinkedIn Sales Navigator，透過將記錄系統與 LinkedIn 資料圖形和深入解析連線的方式增強主要應用程式案例。 您也可以使用 LinkedIn Sales Navigator 建置自訂應用程式，透過人員、組織及關聯性的相關資料來增強商務程序。

注意

LinkedIn Sales Navigator 解決方案也適用於 Dynamics 365 Sales Professional。

授權需求

您需要下列其中一個授權，才能將 LinkedIn Sales Navigator 解決方案與 Dynamics 365 Sales 搭配使用：

整合介面應用程式：整合介面的 Sales Navigator 控制項

有兩種類型的 LinkedIn Sales Navigator 控制項可用，並可放置在任何傳統型整合介面應用程式表單。 您可以將表單設定為同時顯示多個控制項。

LinkedIn Sales Navigator 潛在客戶控制項會顯示 LinkedIn 會員設定檔的相關資訊。 此控制項有下列可讓您選擇顯示或隱藏的區段：

  • 主卡：顯示個人相關資訊，例如姓名、標題等資訊。 此外，還會提供在 Sales Navigator 中將個人當做潛在客戶來通訊聯繫或儲存的功能。

  • 新聞 (破冰談資)：顯示個人的亮點、活動、起始話題等。

  • 關係 (初步認識)：顯示相互的關係，並為您溫馨介紹這個人。

  • 相關潛在客戶：顯示可能的 Sales Navigator 潛在客戶，這些人與目標人物類似，或許能代表其周遭的相關利害關係人。 在銷售案例中，此深入解析對找出可能的交易決策者至關重要。

LinkedIn Sales Navigator 客戶控制項會顯示 LinkedIn 公司設定檔的相關資訊。 此控制項有四個可讓您選擇顯示或隱藏的模組：

  • 主卡：顯示公司相關資訊，例如公司名稱、行業、地點等資訊。 此外，還會提供在 Sales Navigator 中檢視相關客戶並進行儲存的功能。

  • 新聞：顯示這家公司的最新消息。

  • 關係：顯示這家公司可以建立第一次聯繫的關聯關係。

  • 帳戶 IQ：利用 AI 產生的見解，隨時掌握您的帳戶狀況。 了解客戶的策略優先順序、挑戰、財務狀況，以及其員工在 LinkedIn 上的談論內容。

    Sales Navigator 中帳戶 IQ 的螢幕擷取畫面。

    在 LinkedIn Sales Navigator 文件中深入了解帳戶 IQ 功能。

  • 尋找關鍵人員：顯示公司中可協助您與客戶聯繫並建立關係的建議潛在客戶或連絡人。 您可以使用 LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus 授權，發現緊密切合所選目標買家角色的潛在客戶，並存取更多關於潛在客戶的見解。 對於 Sales Navigator Advanced 使用者，此控制項僅顯示潛在客戶建議，而無法根據買家角色進行登入。 如需有關整合此控制項的詳細資訊，請參閱客戶模組參考。 下圖顯示 Advanced Plus 授權提供的增強型見解，例如 TeamLink 和相互關聯詳細資料。

    LinkedIn Sales Navigator 控制項中 [尋找人員] 區段的螢幕擷取畫面

    注意

    連接至 CRM 的功能 (例如「新增至 CRM」) 需要 啟用 CRM Sync。

Sales Navigator 潛在客戶和 Sales Navigator 客戶控制項同樣都會提供其他版本，該版本接受允許使用者搜尋 LinkedIn 設定檔的查詢 (實體參考) 屬性。

  • LinkedIn Sales Navigator 潛在客戶查詢控制項：使用所參考實體的名稱做為會員的名字和姓氏。 字串以空白字元分隔，其第一個部分視為名字，而其餘部分則視為姓氏。

  • LinkedIn Sales Navigator 客戶查詢控制項：使用所參考實體的名稱做為會員的公司名稱。

控制項會繫結至用來將記錄與 LinkedIn 會員設定檔或公司客戶比對的欄位。 找到相符項目後，後續的載入工作就會透過記錄 GUID 關聯來完成。 如果控制項沒有在第一次比對上載入正確的設定檔，使用者可以透過提供的搜尋介面尋找正確的相符項目來解決問題。

Dynamics CRM 2016 和 Dynamics 365 應用程式：適用於 Microsoft Dynamics 的LinkedIn Sales Navigator

有兩個 LinkedIn Sales Navigator widget 可用來顯示在 Dynamics 365 的表單上。 如需詳細資訊，以及安裝和設定解決方案的詳細步驟，請參閱以下連結。

注意

在 2019 年 4 月前，AppSource 上有兩個不同的解決方案。 現在有單一解決方案納入為內建，但還是有一些要設定 LinkedIn 的 CRM 同步處理的必要設定

設定適用於 Microsoft Dynamics 的 LinkedIn Sales Navigator 整合

安裝並啟用 LinkedIn Sales Navigator
自訂表單以顯示 Sales Navigator 控制項
在表單上使用 Sales Navigator 控制項