查看商机摘要
当您准备与客户会面时，客户关系管理（CRM）系统中的上下文（例如客户的问题和疑虑以及您和同事的笔记）可以帮助您在会议开始时感到更加自信和掌控。 销售用 Copilot 为您提供了该上下文。 它使用 AI 生成您的商机摘要，其中包括关键信息，帮助您提高与客户的互动效率、促进销售并让客户满意。
商机摘要可以包括以下类型的信息：
如果您有 People.ai 的许可证，并且您的管理员启用了 People.ai 集成，商机摘要将包含来自 People.ai 的见解。
如果向商机添加了注释，会将其汇总并显示在商机摘要的最新活动部分。 注释摘要突出显示了注释中提到的任何问题或疑虑，从而可以轻松了解最新更新并快速准备与潜在买家的会面。
如果您将电子邮件摘要保存到 CRM，并且它与商机连接，则该摘要将包含在摘要注释中。 注释摘要会突出显示注释中解决的任何问题或疑问。 它可以让您轻松了解最新动态并快速准备与潜在买家的会面。
如果商机未与会议关联，则商机摘要将基于 AI 可以找到的最相关的商机。 您可以选择其他商机，并根据需要生成另一个摘要。
您可以在以下位置查看商机摘要：
当您使用交易空间模板在 Microsoft Teams 中设置渠道，然后首次在 Teams 中打开它时，商机摘要将显示为标准渠道中欢迎帖子的一部分。
在 Outlook 中的销售用 Copilot 窗格中查看商机的详细信息时。
备注
Salesforce 有两个类型的注释对象：“注释和附件”和“注释”（也称为“内容注释”）。 您可以使用其中任何一个对象进行注释并附加到 CRM 记录。 但是，销售用 Copilot 仅支持现成的“注释和附件”对象。 如果您希望销售用 Copilot 支持“注释”对象，让管理员与 Microsoft 支持部门联系。
| 注释 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 有关商机的摘要。 |
| 2 | 包含引称号并且已添加到商机的汇总注释，显示用于生成摘要的注释文本。 详细信息：查看商机摘要中的数据源 |
| 3 | 将商机摘要复制到剪贴板。 然后，您可以根据自己的喜好粘贴内容。 |
| 4 | 更改用于生成摘要的商机。 详细信息：更改用于生成摘要的商机 |
| 5 | 生成摘要的商机的名称。 |
| 6 | 使用好评或差评箭头分享反馈或错误内容。 详细信息：共享反馈 |
以下视频演示了如何查看商机摘要并根据建议的更新更新 CRM：
支持语言
要查看受支持语言的列表，请参阅支持的语言。
查看摘要
- 在 Outlook 中，打开电子邮件或计划的会议。
- 打开销售用 Copilot 窗格。
商机摘要显示在商机摘要卡中。
如果您有 People.ai 许可证，还会显示 People.ai 中的见解。 详细信息：查看 People.ai 见解
在摘要中查看数据源
商机摘要中的汇总注释显示有引称号。 选择引称号以查看以下详细信息：
- 原始注释的作者
- 捕获注释的日期和时间
- 注释的原始内容
更改用于生成摘要的商机
在摘要底部的消息中，选择更改。
在选择要总结的商机下面，选择要汇总的商机。
选择创建摘要。
将基于选定的商机生成新摘要。
共享反馈
如果您对商机摘要或其 AI 生成的内容有任何反馈，请通过选择摘要底部的相应图标进行分享。 您的反馈非常宝贵，我们将用来改进功能。
备注
确保不要在共享反馈时输入任何个人信息。
- 在商机摘要的底部，选择
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选择图标后，您将收到请向我们详细描述链接。 - 选择此链接打开反馈窗体。
- 在反馈窗体中输入您的回复，然后选择发送。