使用销售用 Copilot 需要的特权

销售用 Copilot 应用您组织现有的 CRM 访问控制和用户权限。管理员必须具有自定义 CRM 系统的正确权限，用户必须具有从销售用 Copilot 在 CRM 系统中查看、更新和创建记录的正确权限。

备注

Salesforce 管理员所需的权限

需要自定义销售用 Copilot 的 Salesforce 管理员必须具有以下权限。

要求类型	您必须具有
权限	用户配置文件需要拥有修改所有数据或管理数据集成权限。注意：权限需要位于用户的个人资料中，而不是位于分配给用户的权限集内。
权限	组织表的读取和写入权限。

如果您使用的是现成的系统管理员或系统定制员安全角色，会自动添加销售用 Copilot 管理权限。

如果您使用的是自定义安全角色，必须将 Sales Copilot 管理员安全角色和以下权限分配给需要自定义销售用 Copilot 的 Dynamics 365 管理员。

表	逻辑名称	权限	访问级别
msdyn_vivausersetting	msdyn_vivausersetting	创建、读取、写入、删除、追加、追加到、分派、共享	组织
msdyn_vivaorgextensioncred	msdyn_vivaorgextensioncred	创建、读取、写入、删除、追加、追加到	组织
msdyn_vivaorgsetting	msdyn_vivaorgsetting	创建、读取、写入、删除、追加、追加到	组织
msdyn_vivaentitysetting	msdyn_vivaentitysetting	创建、读取、写入、删除、追加、追加到	组织
User	systemuser	阅读	组织
最近使用的语言	recentlyused	创建、读取、写入、删除	User
组织	组织	读取、写入、追加到	全局

如果您使用的是现成的销售员或销售经理安全角色，会自动添加销售用 Copilot 权限，无需进一步操作。

如果您使用的是自定义安全角色，必须将 Sales Copilot 用户安全角色和以下权限分配给需要使用销售用 Copilot 的 Dynamics 365 销售人员。

表	逻辑名称	权限	访问级别
已标记的记录	msdyn_taggedrecord	创建、读取、写入、删除、追加、追加到	User
外部记录	msdyn_externalrecord	创建、读取、写入、删除、追加、追加到	读取权限的组织访问级别。创建、写入、删除、追加和追加到权限的用户访问级别。
外部 CRM	msdyn_externalcrm	创建、读取、写入、删除、追加、追加到	读取和追加权限的组织访问级别。创建、写入、删除和追加权限的用户访问级别。
CRM 连接	msdyn_crmconnection	创建、读取、写入、删除、追加、追加到	User
msdyn_vivausersetting	msdyn_vivausersetting	创建、读取、写入、删除、追加、追加到、分派、共享	User
msdyn_vivaorgsetting	msdyn_vivaorgsetting	阅读	组织
msdyn_vivaentitysetting	msdyn_vivaentitysetting	阅读	组织
备注	annotation	创建、读取、写入、删除、追加、追加到、分派、共享	User
User	systemuser	阅读	组织
最近使用的语言	recentlyused	创建、读取、写入、删除	User

Sales Copilot 用户安全角色只是对自定义安全角色的补充，而不会取代它们。如果分配给销售人员的自定义安全角色缺少销售员或销售经理安全角色中包含的任何权限，您可能会遇到特定于 Dynamics 365 权限的错误。

有关如何分配安全角色的信息，请参阅向用户分配安全角色。

要编辑自定义安全角色以与现成的销售员或销售经理角色匹配，请参阅创建或编辑安全角色以管理访问。

有关安全角色和特权的信息，请参阅安全角色和特权。

在寻找如何部署销售用 Copilot 的分步说明？以下是销售用 Copilot 部署指南：