利用 Outlook 中富含 CRM 的电子邮件摘要提高销售效率

销售用 Copilot 将 Outlook 中的 Microsoft 365 Copilot 与您的 CRM 系统集成，帮助您建立客户关系并更快地完成交易。 Microsoft 365 Copilot 可总结您的电子邮件，帮助您快速掌握关键细节。 销售用 Copilot 利用 Dynamics 365 或 Salesforce CRM 中的销售信息丰富这些摘要。 您可以将摘要复制到您的 CRM 或在其他应用程序中共享它们。

电子邮件摘要在以下情况下可用：

• 电子邮件内容超过 1,000 个字符，或大约 150-200 个英文单词。 如果电子邮件太短，Copilot 没有足够的信息来生成摘要。
• 电子邮件使用支持的语言之一。 了解更多信息，请参阅 Outlook 和 Teams 版销售用 Copilot 支持的语言。
• 电子邮件未加密。

下面是演示如何在销售用 Copilot 中查看电子邮件摘要和起草电子邮件的视频：

许可证要求

销售用 Copilot 电子邮件摘要的功能因许可证而异：

• 销售用 Copilot 许可证：请参阅本文所述 Microsoft Outlook 中的完全集成体验。
• Sales Copilot 许可证：查看、保存到 CRM、共享到 Teams 或复制电子邮件摘要。 更多信息请参阅查看电子邮件摘要并保存到 CRM。

不确定销售用 Copilot 和 Sales Copilot 之间的区别？ 了解更多信息，请参阅Sales Copilot 至 Microsoft 365 销售用 Copilot 有哪些变化。

销售用 Copilot 许可证包含 Microsoft 365 Copilot 订阅。 如果您的组织单独购买了 Microsoft 365 Copilot，则销售用 Copilot 可作为升级许可证提供。 了解更多信息，请参阅 Microsoft 365 销售用 Copilot 定价和 Microsoft 365 Copilot 定价。

先决条件

• 必须在您的环境中打开 Copilot AI 功能
• 您必须支持使用 Microsoft 365 中的 Copilot
• 将销售用 Copilot 用户许可证分配给用户配置文件
• 您必须使用新的 Outlook for Windows 或 Web 上的 Outlook 来使用组合体验。
• 销售用 Copilot 应用必须由管理员安装。

电子邮件摘要剖析

销售用 Copilot 根据您的 Outlook 版本而有所不同。 在网络版 Outlook 或 Windows 版 New Outlook 中，它显示在 Microsoft 365 Copilot 侧窗格中。 在 Outlook for Windows 中，它会在专用的侧窗格中打开。 了解更多信息，请参阅 Web 版 Outlook 和 Windows 版 Outlook 中的统一侧窗格。 本文中的图片显示的是网络版 Outlook 中的销售用 Copilot。

图例：

1. 由 Microsoft 365 Copilot 生成的摘要，添加了 CRM 中的销售信息
2. 打开销售用 Copilot 窗格
3. 打开销售用 Copilot 窗格
4. 卡片标题
5. 引文编号
6. 将摘要复制到剪贴板
7. 查看摘要来源
8. 分享对电子邮件摘要的反馈意见

查看电子邮件摘要

1. 在 Outlook 中，在阅读窗格或单独的窗口中打开电子邮件。

2. 选择电子邮件顶部的 Copilot 摘要框。

   Microsoft 365 Copilot 会扫描邮件内容，总结要点，并将摘要显示在邮件主题的顶部。

   如果销售用 Copilot 检测到邮件来自公司以外的联系人，并在 CRM 中找到相关记录，摘要就会包含 CRM 中的信息，添加 Sales Insights 会出现在 Copilot 摘要框的右上角。 否则，Microsoft 365 Copilot 会生成不包含 CRM 中销售信息的摘要。

   

3. 如果 Copilot 摘要框右上角没有选择添加了 Sales Insights，请选择从此对话>添加 Sales Insights。

   销售用 Copilot 搜索您的 CRM，并使用来自相关联系人、客户和商机记录的信息更新摘要。

   

4. 要打开销售用 Copilot 窗格，请选择转到销售。

   如果联系人在 CRM 中，关键销售信息卡片会显示电子邮件的简明摘要，以及与联系人相关的账户和商机的重要信息，并带有指向 CRM 中记录的链接。

   如果客户关系管理中没有该联系人，则不会显示关键销售信息卡。 将联系人添加到 CRM。 了解更多信息，请参阅通过销售用 Copilot 在您的 CRM 中创建联系人。 稍后，关键销售信息卡就会出现。 如果没有，请关闭并重新打开电子邮件。

在关键销售信息卡中，您可以执行以下任务：

• 要查看有关联系人、客户或商机的基本信息，请选择蓝色链接。 要查看 CRM 中的完整详细信息，请选择摘要卡上的 。 您可能需要滚动卡片才能找到图标。

• 要查看 Copilot 从何处获取摘要信息，请选择引文编号或 n 参考文献菜单，其中 n 是摘要中的引用次数。

• 要将摘要复制到剪贴板，请选择复制图标。

• 要对电子邮件摘要提供反馈，请选择拇指向上或向下图标。 请务必不要在反馈中分享个人信息。

相关信息

• 将 Outlook 活动保存到 CRM
• 通过销售用 Copilot 在您的 CRM 中创建联系人
• 在销售用 Copilot 应用中创建电子邮件草稿
• 阅读从 Sales Copilot 到 Microsoft 365 销售用 Copilot 的变化情况
• 在 Outlook 中使用 Microsoft 365 Copilot 总结电子邮件线程