创建并测试预配置的服务代理
您可以快速、简单地创建一个预配置服务代理，以增强客户服务代表及其客户的体验。 AI 代理提供了内置功能，例如聊天中的上下文感知、电子邮件帮助和案例汇总。 您可以在 Salesforce 和 ServiceNow 中嵌入 AI 代理。
先决条件
- 了解更多关于服务用 Copilot 用途的信息。
- 获取服务用 Copilot 的访问权限。
- 在创建 AI 代理的环境中，您需要一个系统定制员或系统管理员角色。 在预定义的安全角色了解详细信息。
创建代理
只需几个简单的步骤，您就可以创建一个 AI 代理。
- 打开适用于服务人员的 Copilot 应用程序，然后在登录页面上注册许可证（如果您尚未注册）。
- 将显示一个向导，您可以按照它创建 AI 代理。 选择预配置服务代理>开始。
测试您的代理
在登陆页面，您可以通过连接到 CRM 环境并发送消息来测试预配置的 AI 代理的响应。
备注
只能连接到一个 CRM。
将代理连接到 Salesforce CRM 环境
在进行测试中，转到 CRM 账户，然后选择 Salesforce。
选择设置。
在 Salesforce 旁边，选择登录。 该面板显示登录 URI 环境和 Salesforce API 版本的 Salesforce登 录详细信息。
选择登录，然后根据屏幕提示验证您的身份（如有必要）。 确认连接后，会出现一个绿色复选标记。
选择确认。
将代理连接到 ServiceNow CRM 环境
在进行测试中，转到 CRM 帐户，然后选择 ServiceNow。
选择设置。
在身份验证类型中，选择使用 Oauth2 或基本身份验证。
根据您的身份验证类型，执行以下操作之一：
如果您正在使用 Oauth2 进行身份验证，请输入您的凭据，然后选择登录。
如果您使用基本身份验证进行身份验证，请输入您的环境的域、用户名和密码，然后选择创建。
确认连接后，会出现一个绿色复选标记。
选择确认。
成功建立连接后，您可以开始使用 AI 代理来回发送信息。
后续步骤
在 CRM 桌面中嵌入您的代理。 详细信息：