配置聚焦视图

在聚焦视图中，销售人员可以在一个页面上查看和管理其 CRM 记录及其关联活动。借助该视图，销售人员可以更轻松地专注于任务，通过消除在多个屏幕中导航的需要来节省时间。此外，还支持销售人员更好地对其任务进行组织和确定优先级。

备注

只允许在联系人、潜在顾客、客户和商机实体中将聚焦视图配置为默认视图。此外，您想要在自定义和其他实体中将聚焦视图配置为默认视图，请参阅在其他实体中配置为默认视图。

此外，您还可以配置为在更新记录时按指定的时间间隔自动刷新记录。有关详细信息，请参阅自动刷新记录

先决条件

备注

要查看默认视图选项，请确保您已选择加入提前访问功能。

默认情况下，已为潜在顾客实体启用聚焦视图。但是，为了改善体验并消除手动切换到聚焦视图的需要，您可以将聚焦视图配置为所有用户的联系人、客户和商机实体的默认视图。

要将聚焦视图配置为默认视图，请执行以下步骤：

要配置和启用聚焦视图作为自定义和其他实体的默认视图，请执行以下步骤：

在销售应用中，转到设置>高级设置。
转到自定义>自定义>自定义系统。
在左侧窗格中，展开表，然后选择所需的实体，并选择窗体。

备注

如果您使用的是经典视图，在组成部分下展开实体，然后选择所需的实体，并选择窗体。转到控件选项卡，然后添加聚焦视图。
在工具栏中打开类型为主要的实体窗体，然后选择组件。
在组件部分，搜索聚焦视图，然后将其拖动到窗体上的所需位置。

备注

如果在组件部分看不到聚焦视图控件，选择获取更多组件进行添加。
在添加聚焦视图对话框中，配置以下属性：
- 表：选择要为其配置聚焦视图作为默认视图的实体。
- 视图：选择要设置为默认视图的视图。
选择完成。
保存并发布配置。

聚焦视图现在已设置为所选实体的默认视图。

记录不会在聚焦视图中自动更新。但是，您可以将聚焦视图配置为按指定的时间间隔自动刷新记录。若要配置记录的自动刷新，请按照下列步骤作：

记录现在将按指定的时间间隔自动刷新。