选择预测模板

选择一个模板来定义预测如何构建您组织的数据和预测。 如果您希望根据自己的汇总和层次结构实体创建预测,请改为选择从头开始创建

选择模板

创建预测的最快捷方法就是使用模板。 您选择的模板定义了预测如何对数据进行分组。

预测配置页上,选择以下模板之一:

  • 组织结构图预测:汇总列和预测基于组织的报告结构。 此模板将用户实体的经理字段用于层次结构。
  • 产品预测:汇总列和预测基于产品层次结构。
  • 区域预测:汇总列和预测基于销售区域层次结构。

预测配置页面的屏幕截图,其中显示了三个模板。

在应用中找不到功能?

有几种可能的原因:

  • 您没有使用此功能所需的许可证。 请查看对比表许可指南,了解您的许可可提供哪些功能。
  • 您没有使用此功能所需的安全角色。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

在您的组织中配置预测

使用自定义汇总实体配置预测