在 Dynamics 365 Sales 中启用和设置 Copilot
默认情况下，Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 为以下组织打开：
- OpenAI 服务终结点可用的区域的组织。
- 已为跨区域移动数据提供同意并将销售应用的发布渠道设置为每月发布渠道的组织。
对于所有其他组织，管理员必须在 Power Platform 管理中心提供同意，然后在销售中心应用中启用 Copilot。 本文提供了有关打开或关闭 Copilot、为数据移动提供同意确认以及为您的业务配置 Copilot 的说明。
重要提示
- 如果您以前关闭了 Copilot，它仍会处于关闭状态。
- 在这篇文章中，“销售应用”一词是指具有潜在顾客和商机表且不在排除列表中的应用
先决条件
- 验证您的组织是否位于 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 可用的区域。 有关提供 Copilot 的区域列表，请参阅 Copilot 国际可用性报告。
- 验证您的区域是否具有 Azure OpenAI 服务终结点。 如果没有，则必须在 Power Platform 管理中心提供以下同意：
- 同意跨区域移动数据以在 Dynamics 365 Sales 中使用 Copilot。
- 同意 Copilot 使用必应搜索，以便您的卖家可以获取有关其帐户的最新消息。
- 验证 Copilot 所需的连接器是否未在组织的数据丢失防护（DLP）策略中被阻止。 阻止后，将显示一条错误，指出 Copilot 无法连接并稍后重试。 若要解决此问题，需要在策略中取消阻止并配置连接器。
在销售中心中打开或关闭 Copilot 功能
启用 Copilot 功能将开启 Sales 应用中的聊天和嵌入式 Copilot 体验。
在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择应用设置。
在常规设置下，选择 Copilot。
选择打开审核打开潜在顾客、商机和客户表的审核历史记录。 如果已为这些表或全局打开审核，则不会显示打开审核选项。
- Copilot 需要审核历史记录才能显示潜在顾客、商机和客户的最新更改。
- 如果将 Copilot 配置为显示潜在顾客、商机和客户表以外的表的最近更改，则启用审核也会打开这些表的审核历史记录。 但是，如果您之后删除这些字段，您需要手动关闭这些表的审核历史记录。
如果您的组织所在的区域不能使用 Azure Open AI 服务终结点，但您没有为数据移动提供同意确认，选择转到 Power Platform 管理中心，按照说明提供同意确认。
在所有应用下，选择要应用于所有 Sales 应用的全局设置，然后在应用级别替代该设置。 例如，如果您只想为销售中心应用启用 Copilot，在单个应用>销售中心下针对所有应用选择关，然后仅针对销售中心应用选择开。
在 Dynamics 365 Sales 中设置 Copilot 页面的初始设置取决于组织和应用的设置。 例如，如果您的 Power Platform 管理员已为您的组织打开 Copilot，但 Power Apps 管理员在销售中心应用中将其关闭，在 Dynamics 365 Sales 中设置 Copilot 页面中的初始设置将为销售中心应用设置为关，为所有其他 Sales 应用设置为开。
默认设置应用本文开头介绍的默认行为。
选择试用我们即将面向所有人推出的最新预览功能，以自动获取所有 Copilot 预览功能。
选择保存。
训练 Copilot 了解业务条款（预览版）
[此部分为预发布文档，可能会更改。]
重要提示
- 这是一项预览功能。
- 预览功能不适用于生产环境，并且可能具有受限的功能。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。
您可以在 Dynamics 365 Sales 中训练 Copilot 以了解您的业务术语。 使用术语表将您的业务术语映射到表格中的列，以便销售人员可以使用您的业务术语无缝地提出 Copilot 问题。 假设您在商机表中有一个名为自定义收入的自定义字段，该表存储商机的估计收入。 您可以添加一个词汇表术语来帮助 Copilot 了解商机收入是指商机表中的自定义收入列。
备注
词汇表功能目前仅提供英文版。
要添加词汇表术语：
打开 Copilot Studio 并选择您的 Dynamics 365 Sales 环境。
选择代理>Sales Copilot Power Virtual Agents 机器人。
在知识部分下选择 SalesSpecificQnA。
选择词汇表部分，输入术语和说明，然后选择下一步添加术语。 请参见一些示例术语和说明。
添加所有术语后，选择保存。 更新的词汇表术语在 15 分钟后在 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 聊天体验中可用。
示例术语和说明
| 方案 | 术语 | Description |
|---|---|---|
| 缩写 | VP | “VP”是指“联系人”表中“JobTitle”列中的“副总裁”值。 |
| 自定义所有权（指定您的所有权，而不是使用记录负责人 ID） | 活动所有者 | 活动所有者由“ActivityParty”表中的“PartyId”列标识。 |
| 自定义字段（使用自定义字段，而不是现成的系统列或表） | 机会收入 | 商机收入是指“商机”表中的“自定义收入”列 |
| 复杂规则/筛选器（定义量身定制的规则和指南） | 逾期任务 | “逾期任务”是指“任务”表中值为“打开”的“状态代码”列和“任务”表中值小于今天的“计划结束日期”列。 |
将 Copilot 页面站点地图条目添加到自定义销售应用
创建自定义的模型驱动应用时，可以选择默认解决方案，以便为应用创建站点地图。 不过，您可以选择仅基于表窗体的解决方案。 全屏 Copilot 页面基于 URL 自定义控件，不会出现在解决方案列表中。 您必须手动将其添加到站点地图中。
按照将站点地图条目添加到您的自定义应用中的说明将 Copilot 页面添加到您的站点地图，并输入或粘贴以下 URL：
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot