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启用或禁用从销售记录生成 PDF 文件

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使您的用户能够创建并与客户共享具有专业外观的销售实体记录 PDF 文件。

启用或禁用 PDF 生成

PDF 生成功能使用户可以直接从 Dynamics 365 记录生成 PDF 文件。 以下实体支持创建 PDF 文件的功能：客户、联系人、潜在顾客、商机、报价单、订单和发票（Web 和移动应用）。 可以选择要对其启用 PDF 生成的实体。

根据您拥有的 Dynamics 365 Sales 许可证，选择以下选项卡之一来获取特定信息：

重要提示

在 2020 年发行版本第 2 波中，增强了 PDF 生成功能以支持所有自定义实体。 PDF 增强仅限于 Web 体验，在移动应用中不可用。 如果您未选择加入，或者在移动应用上使用销售中心，则会看到旧体验。

启用或禁用 PDF 生成：

  1. 在屏幕左下角，选择更改区域用于更改工作区的图标。，然后选择应用设置。

  2. 在站点地图中，选择概览，然后在搜索框中搜索转换为 PDF。 或者，您可以选择工作效率工具，然后选择转换为 PDF。

  3. 在转换为 PDF 页上，选择要为其启用 PDF 生成功能的实体。

    “转换为 PDF”页面的屏幕截图

    1. 要仅查看当前启用了 PDF 生成的实体，打开仅显示启用的实体切换。
    2. 要筛选实体列表，查找要启用 PDF 生成的特定实体，请使用按实体名称筛选字段。 例如，要在商机实体上启用 PDF 生成，则输入商，您会看到实体名称列表被筛选，显示以商开头的实体名称。

  4. 选择保存。
    为所选实体启用了 PDF 生成。

  5. 查看现成的模板并根据您的要求创建新模板。 有关详细信息，请参阅创建和管理 Word 模板。

    备注

    如果该实体没有可用模板，则无法为该实体记录创建 PDF 文件。

启用 PDF 生成后，销售人员将能够生成 PDF，将其下载到本地计算机，将其作为注释保存到 Dynamics 365，或保存到 SharePoint。

重要提示

  • 当为您的组织启用了 SharePoint 集成并且在实体页面上选中文档管理复选框时，保存到 SharePoint 按钮对用户可用。 如果他们看不到此按钮，请确保已启用 SharePoint 集成和文档管理。 有关文档管理复选框的详细信息，请参阅启用或禁用实体选项。
  • 当为主要实体启用了注释时，保存到 Dynamics 按钮对用户可用。 如果他们看不到此按钮，请确保在自定义区域的实体页面上选中了注释(包括附件)复选框。 默认情况下，所有现成实体上都启用了注释。 有关注释复选框的详细信息，请参阅只能启用的实体选项。

在应用中找不到功能？

有几种可能的原因：

  • 您没有使用此功能所需的许可证。 请查看对比表和许可指南，了解您的许可可提供哪些功能。
  • 您没有使用此功能所需的安全角色。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

根据销售记录创建 PDF 文件