配置电子邮件参与度
配置电子邮件参与度,向销售人员和销售经理展示有关客户参与电子邮件的见解,以帮助建立客户关系。 只有从 Dynamics 365 发送的电子邮件会被考虑用于电子邮件参与度分析。
启用电子邮件参与度
要启用电子邮件参与度,请执行以下步骤:
重要提示
启用此功能即表示您同意与其他 Microsoft 服务共享有关您的客户的电子邮件活动的数据。 从外部系统导入 Dynamics 365 的数据将受我们的隐私声明的约束。
先决条件
在为您的组织启用电子邮件参与度之前验证以下必备条件:
- 启用并配置标准 Sales Insights 功能。
- 要让销售人员关注或跟踪电子邮件附件:
- 在 Sales 中启用必应地图,以根据收件人的时区提供交付时间建议。
- 要计算电子邮件回复数,确保在 Power Platform 管理中心正确配置了跟踪电子邮件对话部分的设置。 详细信息:管理电子邮件跟踪设置。
启用电子邮件参与度
登录到 Dynamics 365 Sales 并转到销售中心应用。
转到页面左下角的更改区域,选择 Sales Insights 设置。
在电子邮件参与度(标准)部分,选择授予权限。
此时一条确认消息会显示在选项卡中。请关闭此选项卡,然后继续设置电子邮件参与度。
备注
如果您已经授予权限,则将跳过此步骤。 您不必再次向电子邮件参与度授予权限。
在电子邮件参与度部分,选择设置,然后打开切换。
电子邮件参与度启用并可用于您的组织。
禁用增强附件功能
跟踪电子邮件附件是特定于电子邮件参与度的一项功能,允许用户跟踪电子邮件附件。 启用增强附件功能后,用户无法跟踪电子邮件附件。
默认情况下,增强附件功能处于启用状态。 禁用该功能后,请验证是否满足跟踪附件的先决条件。
要禁用该功能,请执行以下步骤:
在销售应用中,转到设置>高级设置。
转到自定义>自定义>自定义系统。
选择表,展开设置表,然后选择设置定义。
备注
如果您使用的是经典视图,在组成部分下展开实体,然后选择设置。
在设置定义列表中,搜索并打开使用新电子邮件附件控件。
在编辑使用新电子邮件附件控件窗格中,转到设置环境值部分,然后选择值否。
保存并发布更改。
现在,增强的附件功能已禁用,用户可以关注电子邮件附件。 了解有关电子邮件附件的更多信息。
在应用中找不到功能?
有几种可能的原因:
- 您没有使用此功能所需的许可证。 请查看对比表和许可指南,了解您的许可可提供哪些功能。
- 您没有使用此功能所需的安全角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。