配置电子邮件参与度

配置电子邮件参与度,向销售人员和销售经理展示有关客户参与电子邮件的见解,以帮助建立客户关系。 只有从 Dynamics 365 发送的电子邮件会被考虑用于电子邮件参与度分析。

启用电子邮件参与度

要启用电子邮件参与度,请执行以下步骤:

  1. 查看必备条件
  2. 启用电子邮件参与度

备注

若要从电子邮件参与度的完整体验中获益,请打开电子邮件参与度见解卡已打开电子邮件电子邮件提醒

重要提示

启用此功能即表示您同意与其他 Microsoft 服务共享有关您的客户的电子邮件活动的数据。 从外部系统导入 Dynamics 365 的数据将受我们的隐私声明的约束。

先决条件

在为您的组织启用电子邮件参与度之前验证以下必备条件:

启用电子邮件参与度

  1. 登录到 Dynamics 365 Sales 并转到销售中心应用。

  2. 转到页面左下角的更改区域,选择 Sales Insights 设置

    选择 Sales Insights 设置的屏幕截图。

  3. 电子邮件参与度(标准)部分,选择授予权限

    授予电子邮件参与度权限的屏幕截图。

    此时一条确认消息会显示在选项卡中。请关闭此选项卡,然后继续设置电子邮件参与度。

    备注

    如果您已经授予权限,则将跳过此步骤。 您不必再次向电子邮件参与度授予权限。

  4. 电子邮件参与度部分,选择设置,然后打开切换。

    已启用电子邮件参与度的屏幕截图。

电子邮件参与度启用并可用于您的组织。

禁用增强附件功能

跟踪电子邮件附件是特定于电子邮件参与度的一项功能,允许用户跟踪电子邮件附件。 启用增强附件功能后,用户无法跟踪电子邮件附件。
默认情况下,增强附件功能处于启用状态。 禁用该功能后,请验证是否满足跟踪附件的先决条件
要禁用该功能,请执行以下步骤:

  1. 在销售应用中,转到设置>高级设置

  2. 转到自定义>自定义>自定义系统

  3. 选择,展开设置表,然后选择设置定义

    备注

    如果您使用的是经典视图,在组成部分下展开实体,然后选择设置

  4. 设置定义列表中,搜索并打开使用新电子邮件附件控件

  5. 编辑使用新电子邮件附件控件窗格中,转到设置环境值部分,然后选择值

  6. 保存并发布更改。

    现在,增强的附件功能已禁用,用户可以关注电子邮件附件。 了解有关电子邮件附件的更多信息。

在应用中找不到功能?

有几种可能的原因:

  • 您没有使用此功能所需的许可证。 请查看对比表许可指南,了解您的许可可提供哪些功能。
  • 您没有使用此功能所需的安全角色。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

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