向自定义窗体添加文本消息选项

将文本消息添加到自定义窗体中的电话号码字段中,允许销售人员直接从窗体中发送文本消息。

添加文本消息选项

  1. 在销售应用中,转到设置>高级设置

    设置菜单上的高级设置选项的屏幕截图。

  2. 转到自定义>自定义>自定义系统

  3. 在左侧窗格中,展开,然后选择所需的实体,并选择窗体

    备注

    如果您使用的是经典视图,在组成部分下展开实体,然后选择所需的实体,并选择窗体

  4. 从窗体列表中,选择要添加文本消息选项的窗体。

  5. 摘要部分下,选择电话字段,例如商务电话移动电话

  6. 字段属性对话中,转到组件部分,然后选择 + 组件

  7. 添加组件对话中,选择并添加销售电话号码控件选项。
    Sales phone number 控件选项将被添加到控件列表中。

  8. 选择要在其上显示控件的设备(Web平板电脑手机)。

  9. 保存并发布窗体。
    自定义将发布。 文本消息选项对您在自定义窗体中选择的电话号码字段可用。 下图显示了在联系人的信息窗体的商务电话部分包含文本消息选项的示例。
    信息窗体中添加到商务电话的文本消息选项的屏幕截图。

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