Veeva Vault PromoMats Microsoft Graph 连接器

项目
03/15/2025

Veeva Vault PromoMats Microsoft Graph 连接器允许组织将促销营销材料从 Veeva Vault 索引到 Microsoft Graph 中，使其可通过Microsoft 365 体验（包括智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®）进行访问。

该连接器集成了 Vault PromoMats 的内置权限模型，确保用户仅访问授权内容，并通过内容分析和准备支持更快的内容生成和评审。通过提高整个内容生命周期的效率，它有助于保持品牌一致性。此功能有利于营销、医疗事务和监管团队，从而做出明智的决策，并缩短促销材料上市时间。

以下是 Veeva Vault PromoMats Microsoft Graph 连接器的主要优势：

增强的内容管理和检索： 连接器建议标记以更轻松地组织和访问相关文档。
AI 辅助内容重用和本地化： 促进各种市场的内容改编，节省时间，同时确保不同受众的相关性。
全面的文档审阅和摘要： AI 工具可帮助语法、拼写、语义和法规合规性，确保准确性和最新的促销材料。

此外，连接器通过最大程度地减少跨多个源搜索信息所花费的时间来提高工作效率。通过将智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®和Microsoft搜索与 PromoMats 数据集成，可以简化内容准备和现场使用。它还通过引用现有合规文档和内容来提高效率，以帮助生成新消息并有效地准备材料。

本指南面向 Microsoft 365 名管理员或负责配置、管理和监视 Veeva Vault PromoMats Microsoft Graph 连接器的人员。

功能

Veeva Vault PromoMats 连接器支持以下功能：

生成摘要，以便根据促销材料和关键文档来理解和做出决策。
使用高级 Microsoft 365 搜索功能提高促销文档的可搜索性。
从索引数据中获取见解和建议，以提高工作流效率，包括检查 PromoMats 文档中特定短语的使用情况。
为 PromoMats 内容编制索引，以跨 Microsoft 365 个环境创建统一的搜索体验。
通过支持 ACL 权限和文档级权限来维护数据隐私和合规性，简化权限模型并降低错误配置的风险。
使用查询字符串条件精确控制项目的同步，确保高效编制索引。

下表列出了示例提示，这些提示显示智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®与 Veeva PromoMats 连接器集成后，如何使用 PromoMats 数据显著提高工作效率并简化流程。

应用场景	示例提示
内容生成	根据 PromoMats 中存储的最新研究文档为客户交互生成个性化内容。
内容标记	建议可与所选促销内容一起使用的标记，以便更轻松地管理和检索未来内容。
HTML 电子邮件生成	创建从预提供的 HTML 模板和存储在 PromoMats 中的文档自动生成的 HTML 电子邮件。
通话前规划	在客户会议之前汇总相关信息并为销售代表准备材料。
AI 辅助内容重用	确定适当的标记、翻译和本地化，以改进内容的重用。
内容一致性	创建新的促销材料，确保与现有内容的一致性。
MLR AI 辅助前评审	查看语法、拼写和语义，并交叉验证以下促销文档。
文档摘要	汇总法规文件中的要点，以确保所有团队成员了解最新的合规性要求。
会议准备	根据最近的客户电子邮件线程和 PromoMats 文档为即将召开的会议准备脚本。
支持声明流程	查找可重复使用的关于药物疗效的声明，以确保它们在医学上和法律上得到验证和批准。

限制

仅索引最新版本的文档。
仅支持文件类型，包括Microsoft Office 文档、PDF 和基于文本的文件;不支持 PNG、JPG 或视频文件。
为大于 4 MB 的文件编制部分索引。

先决条件

配置 Microsoft Entra ID OAuth 2.0/OpenID Connect for Veeva Vault Microsoft Graph 连接器

步骤 1：在 Microsoft Entra ID 中注册应用程序

转到Microsoft Entra 管理中心>应用程序>注册新应用程序。
设置 API 权限：
- 添加 Microsoft Graph>委托的权限。
- 包括范围： offline_access {clientId}/.default
- 授予管理员同意。
在 “证书 & 机密”下，生成客户端密码并安全地存储它。
在 Veeva Vault 应用控制台中“设置”选项卡的“OAuth 2”部分中，将以下链接添加到“重定向 URL”字段：
- 对于Microsoft 365 企业版，请复制并粘贴：https://gcs.office.com/v1.0/admin/oauth/callback
- 对于 Microsoft 365 政府版，请复制并粘贴： https://gcsgcc.office.com/v1.0/admin/oauth/callback

步骤 2：在 Veeva Vault 中配置 OAuth

转到管理员>设置>OAuth 2.0/OpenID Connect 配置文件。
创建新配置文件：
- 授权服务器提供程序： 天蓝色
- 上传Microsoft Entra ID元数据：使用以下 URL：https://login.microsoftonline.com/{tenantId}/v2.0/.well-known/openid-configuration
- 标识声明：使用适当的标识声明来关联 Microsoft Entra ID 和 Veeva Vault 的标识。
添加客户端应用程序。使用 Entra ID 中的客户端 ID。
激活配置文件并将其链接到“用户 & 组>安全策略”下的安全策略。

入门

1.配置显示名称

在 Microsoft 365 管理中心为连接器提供有意义的显示名称。此名称有助于标识工作区中的连接。

2.添加 Veeva 保管库 URL

输入 Veeva Vault 实例的已验证 URL。例如：https://<your-vault-domain>.veevavault.com。

3.提供身份验证详细信息

若要配置 Veeva Vault PromoMats 连接器，必须提供身份验证凭据。连接器支持基本身份验证和 Entra ID 身份验证。

基本身份验证

Microsoft Entra ID身份验证

若要使用Microsoft Entra ID身份验证，需要满足以下条件：

保管库会话 ID URL：
格式： https://login.veevavault.com/auth/oauth/session/{oath_oidc_profile_id}
客户端 ID：为 Veeva Vault 注册的 Microsoft Entra ID 应用的应用程序 ID。
客户端密码：相应的客户端密码。安全地存储和限制对此值的访问。

Entra ID 身份验证

方法应用 Entra ID 进行安全和集中的标识管理。以下是必填字段：

保管库会话 ID URL： 用于检索会话令牌的 URL 终结点。格式通常为： https://<your-vault-domain>.veevavault.com/api/v<version>/session。
客户端 ID： 已注册到 Veeva Vault 的 Azure AD 应用的应用程序 ID。
客户端密码： 与 Entra ID 应用关联的客户端密码。确保安全地存储它，并且只有授权人员才能访问。

重要

配置 Microsoft Entra ID 和 Veeva Vault 管理员设置以启用Microsoft Entra ID身份验证。

4. 向有限受众推出

将此连接部署到有限的用户组，以在完全推出之前验证索引和访问控制功能。

5.自定义同步计划

设置定期增量爬网 (默认值：) 15 分钟，完全爬网 (默认值：每日) 。

默认设置

下表列出了 Veeva Vault PromoMats Microsoft Graph 连接器的默认设置。若要修改这些默认值，请在配置过程中选择 “自定义设置 ”。

节	Setting	默认值
用户	访问权限	尊重 Veeva Vault 权限;仅可访问可查看的文档。
内容	索引元数据	为关键元数据编制索引，例如文档名称、所有者和生命周期阶段。
内容	管理属性	启用标题、创建者、上次修改者等元数据。
同步	完全爬网	每天。
同步	完全爬网频率	每天。

自定义设置

用户

访问权限

连接器遵循 Veeva Vault 中定义的 ACL。只有 Veeva Vault 中具有查看权限的用户才能查看 Microsoft 365 中的索引内容。管理员可以选择允许所有用户访问所有索引内容，但不建议这样做。

同步

调整同步计划

可以修改完全爬网的频率以满足组织的要求。下面是默认爬网：

增量爬网 - 15 分钟。
完全爬网 - 每日。

疑难解答

有关故障排除的信息，请参阅 Veeva Vault Microsoft Graph 连接器故障排除。

后续步骤

配置并发布连接器后，在管理员中心的“数据源”选项卡上监视其状态。有关详细信息，请参阅管理连接器。

有关帮助和支持，请参阅 Microsoft Graph 支持。

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