Робота з бізнес-процесами

Бізнес-процеси допомагають кожному слідувати кращим практикам, навіть у ситуаціях, які трапляються не часто. Де це можливо, бізнес-процеси відображають у верхній частині відповідного рядка покрокову шкалу стадій процесу. Ви відкриваєте меню для активної стадії, заповнюєте кожний стовпець обов’язкових або важливих для бізнесу даних, а потім вибираєте нову стадію, коли будете готові працювати з нею. Певні бізнес-процеси можна завершити за один телефонний виклик, тоді як інші триватимуть кілька тижнів.

Під час роботи над новим рядком клієнта потік бізнес-процесу дає змогу переглянути кожен етап, який потрібно пройти, щоб створити новий рядок і ввести потрібну інформацію відповідно до бізнес-процесів організації.

Панель процесів можна також закріпити у правій частині екрану для полегшеної довідки під час роботи із рядком клієнта.

• На панелі процесу виберіть етап, а потім натисніть Закріпити випадаюче вікно етапу.

  

Що робити, якщо ваш бізнес-процес відрізняється від цих прикладів?

Система постачається з готовими бізнес-процесами для виконання загальних завдань. Проте більшість організацій настроюють ці процеси відповідно до принципів своєї роботи. Крім того, ви могли додати в систему процеси, що були настроєні спеціально для вашої галузі або бізнес-цілей. Іншими словами, те, що показано тут, може дещо відрізнятися від панелі процесу у вашій системі. Але незважаючи на це, панель процесу працює однаково для всіх. Ви повинні ввести дані в стовпці, а потім перевести клієнта на наступний етап.

Щоб дізнатися більше про те, як застосовувати користувацьку бізнес-логіку до бізнес-правил і потоків, перегляньте статтю Застосування користувацької бізнес-логіки з бізнес-правилами та потоками в програмі на основі моделі.