Базова навігація в модельній програмі

У цьому вступі пояснюється, як знайти та відкрити програму, а також як працювати з її спільними елементами інтерфейсу користувача, зокрема списками, формами й бізнес-процесами.

Навігація програмами, областями й таблицями

Модельні програми складаються із програм, областей і таблиць.

• Додатки надають набір функцій для виконання певного класу активності, наприклад для керування обліковими записами та контактами. Переходьте між програмами, доступними для вашої організації, за допомогою меню вибору програм.

• Робоча область – це підрозділ програми, присвячений певній функції. Кожна робоча область містить цільовий набір таблиць для роботи в цій області. У певних випадках одна таблиця відображається в декількох областях (або навіть у декількох програмах). Наприклад, таблиці «Контакти» та «Обліковий запис» відображаються в різних програмах і робочих областях. Переходьте між робочими областями поточної програми за допомогою меню робочої області.

• Таблиці представляють певний тип даних, наприклад контакти або облікові записи. У таблицях використовується структурований формат даних, який визначає набір доступних для таблиці стовпців. Кожна таблиця складається з набору окремих рядків. Наприклад, для таблиці «Контактні особи» кожен рядок описує одну особу, до того ж він містить набір стовпців – ім’я, прізвище та адресу електронної пошти. Таблиці як правило, мають два подання: подання списку, яке зазвичай є таблицею зі списком доступних рядків, і подання форми, у якому відображаються всі наявні дані й настройки для одного рядка. Переходьте між таблицями в поточній робочій області за допомогою бічного навігатора.

Відомості про користувача та вихід

Виберіть меню користувача, щоб переглянути інформацію про свій обліковий запис або вийти. Перейдіть на сторінку свого облікового запису, вибравши гіперпосилання Переглянути обліковий запис .

Переміщення між програмами

Переходьте між програмами за допомогою меню вибору програм.

1. Виберіть ім'я поточної програми.

2. На сторінці «Програми» виберіть програму. Ви побачите лише програми для вашої організації.

   

Перехід між сторінками і рядками

Ви можете легко переміщуватися і повертатися до улюблених або найчастіших рядків. На рисунку нижче зображено основні елементи навігації.

Умовні позначки

1. Натисніть, щоб змінити програму: виберіть поточну назву програми, яку потрібно змінити на іншу.

2. Згорнути/розгорнути карту сайту: виберіть це, щоб згорнути навігатор, щоб звільнити більше місця для основної частини сторінки. Якщо навігатор уже згорнуто, натисніть цю кнопку, щоб розгорнути його знову.

3. Останні: розгорніть цей запис, щоб переглянути список рядків, які ви нещодавно використовували. Виберіть тут рядок, щоб відкрити його. Виберіть піктограму закріплення поруч із рядком, вказаним тут, щоб додати його до закріплених рядків. Це обмежується відображенням останніх 10 рядків сторінок, які востаннє завантажувалися в різних програмах для користувача в цій організації.

4. Закріплені: розгорніть цей запис, щоб переглянути та відкрити улюблені закріплені рядки. Використовуйте список Нещодавні , щоб додати сюди рядки. Щоб видалити рядок із цього списку, виберіть значок відкріплення поруч із рядком, вказаним тут. Кількість відображуваних закріплених рядків обмежена 25, але відображається не більше 15 рядків з однієї таблиці.

5. Навігація по сторінці: У цій області відображаються всі таблиці та сторінки інформаційної панелі, доступні для поточної робочої області. Виберіть будь-який запис тут, щоб відкрити названу приладну дошку або подання списку для цієї таблиці.

   Нотатка

   Коли користувач встановлює приладну дошку за замовчуванням (за допомогою дії Встановити за замовчуванням на панелі команд), усі навігації сторінками до приладних дошок переведуть користувача до приладної дошки за замовчуванням, яка може відрізнятися від названої приладної дошки, яку вибрав користувач.

6. Групи, що згортаються: виробник додатків може ввімкнути групи, що згортаються. Інформацію про те, як настроїти панель навігації, наведено в статті Огляд конструктора додатків на основі моделі.

Якщо екран збільшено занадто сильно або він вузький, ви не побачите поточну назву програми, яка дозволяє змінювати програми. Щоб отримати доступ до кнопки зміни додатка, виберіть Додатки на карті> сайту.

Відображення або приховування груп «Основне», «Закріплено», «Останні» і «Згорнуті»

Якщо карту сайту налаштовано, вона може відрізнятися. Розробник додатків може налаштувати панель навігації, щоб відображати або приховувати кнопки «Головна», «Останні», «Закріплені » на карті сайту. Крім того, розробник програми може згортати групи. Інформацію про те, як настроїти панель навігації, наведено в статті Огляд конструктора додатків на основі моделі.

Перемикач областей

В області переходів зліва перемикач областей відображається внизу ліворуч, та лише тоді, коли одна модельна програма має більше однієї області у визначенні карти сайту.

Відкрийте це меню, щоб перейти до іншої робочої області. Назва поточної робочої області відображається тут.

Повернутися

За допомогою кнопки «назад» для форм перегляньте на помістіть на приладну дошку сторінки на панелі команд, щоб повернутися на попередню сторінку.

Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть кнопку Повернутися назад .

Робота з поданнями списків

Зазвичай під час першого відкриття таблиці з’являється подання списку, у якому відображається таблиця зі списком рядків цієї таблиці. Наприклад, якщо ви відкриєте таблицю Товари , то побачите список облікових записів.

Легенда:

1. Повернутися назад: натисніть, щоб повернутися на попередню сторінку.
2. Вибрати рядки: виберіть один або кілька рядків, поставивши позначку в цьому стовпці. Залежно від того, де ви працюєте, можливо, ви зможете застосувати одну операцію до всіх вибраних рядків одночасно за допомогою кнопок на панелі команд. Зауважте, що під час використання команди Надіслати посилання електронною поштою на панелі команд можна вибрати лише до 10 рядків для надсилання електронною поштою.
3. Відкрити рядок: виберіть будь-який рядок у списку, щоб відкрити подання рядків, у якому відображаються всі відомості про рядок. Зазвичай ви вибираєте зі стовпця Ім’я , щоб відкрити рядок із поточної таблиці. Деякі таблиці надають посилання на рядки з пов'язаних таблиць в інших стовпцях (наприклад, пов’язану контактну особу).
4. Сортування або фільтрування списку: виберіть, щоб відсортувати список за значеннями в цьому стовпці або відфільтрувати список за значеннями в цьому стовпці. Стрілка в заголовку стовпця вказує, який стовпець відсортовано та в якому напрямку.
5. Відкрийте панель розширеної фільтрації: дізнайтеся, які фільтри застосовано до поточного представлення даних, а також додайте або змініть фільтри представлення даних.
6. Панель команд: використовуйте команди на панелі команд, щоб працювати з рядками у списку та виконувати пов’язані дії. Деякі команди (наприклад, «Видалити») вимагають спочатку вибрати один або кілька цільових рядків, поставивши позначку в крайньому лівому стовпці, тоді як інші працюють з усім списком. Ви можете експортувати список до книги Excel (можливо, на основі шаблону), а також відкривати діаграми та приладні дошки залежно від типу рядка, з яким ви працюєте.
7. Пошук у поданні: введіть текст у стовпець пошуку над списком, щоб відобразити лише ті рядки в поточному поданні, які містять текст.
8. Панель переходів і розбиття сторінок: виберіть літеру, щоб відобразити лише ті рядки, назви яких починаються з цієї літери. Якщо в списку більше рядків, ніж відображається на одній сторінці, переміщуйтеся між сторінками вперед і назад за допомогою стрілок, які керують сторінками, в нижній частині списку.

Робота з поданнями рядків

Подання рядків показують всі відомості про один рядок, а іноді також надають спеціальні функції для роботи з ним. Зазвичай ви відкриваєте подання рядка, вибравши рядок у поданні списку, але його також можна відкривати, перейшовши за посиланням із пов’язаного рядка.

Легенда:

1. Вкладки: більшість подань рядків поділено на вкладки. На кожній вкладці представлено колекцію пов'язаних стовпців із рядка. За наявності вкладок вони наводяться під ім’ям рядка. Виберіть будь-яку назву вкладки, щоб перейти на цю вкладку. Поточна вкладка відображається підкресленою.
2. Пов’язані: майже всі типи рядків відображають вкладку «Пов’язані » після того, як ви зберегли їх хоча б один раз. Фактично ця вкладка — це розкривний список для пошуку рядків інших типів, які використовують або посилаються на рядок, який відображається. Коли ви вибираєте ім’я таблиці з розкривного списку Пов’язані , відкривається нова вкладка з іменем цієї таблиці, яка відображає список усіх пов’язаних рядків цього типу. Вкладка «Пов’язані » залишається доступною, і ви все ще можете використовувати її для пошуку інших типів рядків, які посилаються на поточний.
3. Панель команд: використовуйте команди на панелі команд, щоб працювати з поточним рядком або виконувати завдання, пов’язане з рядком. Доступні команди залежать від типу рядка, але зазвичай можна використовувати панель команд для збереження змін, видалення рядка, оновлення сторінки, надсилання електронною поштою посилання на рядок, повторного призначення відповідального за рядок або експорту рядка за допомогою шаблону Word.
4. Рядок заголовка: у деяких поданнях рядків відображається кілька особливо важливих стовпців у рядку заголовка навпроти назви рядка. Зазвичай це стовпці, особливо важливі для роботи із рядками поточного типу (наприклад, ім’я рядка або відповідального за рядок).
5. Перегляд і редагування всіх значень стовпців: у головному тілі подання рядків ви знайдете всі стовпці, пов’язані з поточною вкладкою, поданням форми та типом рядка. Стовпці, позначені червоною зірочкою, є обов’язковими, і рядок не можна зберегти, якщо в цих полях не містяться допустимі значення. Стовпці, позначені синім знаком «плюс», особливо важливі або рекомендовані, але не є виключно обов’язковими. Стовпці зі значком замка призначені лише для читання і не можуть бути відредаговані.

Навігація набором рядків

Переміщайтеся по кількох рядках за допомогою попередньо заданих подань і запитів. Навігація за рядками покращує продуктивність завдяки тому, що користувачі можуть переходити з рядка до рядка у списку і легко повертатися без втрат до робочого списку.

Кількість рядків, які відображаються в області навігації набором рядків, залежить від кількості рядків, визначених системним адміністратором для вкладеної сітки.

1. Для використання навігації набором рядків відкрийте сторінку зі списком рядків.
2. Відкрийте рядок, а потім виберіть «Відкрити набір рядків», а потім виберіть рядок зі списку.

Панель довідок

Панель довідок – це відмінний спосіб виконати свою роботу, не переходячи з поточного екрана. Ви можете шукати інші пов’язані елементи, як-от відгуки або резервування товару, у контексті рядка, який ви переглядаєте, без необхідності переходити до інших екранів.

Перегляньте розділ Як користуватися панеллю довідників у відео Центру підтримки клієнтів, щоб дізнатися більше про довідкову панель.

Рядок повідомлень програми

У рядку повідомлень програми відображаються сповіщення трьох типів: інформаційні, попереджувальні та повідомлення про помилку.

Якщо вибрати сповіщення про помилку, це перемістить вас до стовпця у формі, де сталася помилка.

Легенда:

1. Інформаційні повідомлення: Повідомлення носить інформаційний характер.
2. Сповіщення про попередження: сповіщення є попередженням.
3. Сповіщення про помилки: сповіщення є помилкою.

Кілька сповіщень

Якщо сповіщення лише одне, ви побачите один рядок. Якщо надійшло кілька сповіщень, ви побачите кнопку з шевроном. Виберіть шеврон, щоб переглянути кожне повідомлення.