Створення потоку завдань для мобільних пристроїв
Створюйте хмарний цикл у Dynamics 365 для телефонів або Dynamics 365 для планшетів на основі типових завдань, які виконують ваші користувачі. Наприклад, якщо користувачам потрібно регулярно робити низку подальших кроків після нарад із клієнтами, створіть потік завдань. Коли користувачі виберають нове завдання у своїй програмі для мобільних пристроїв, вони проходять від початку до кінця та не забудуть важливий крок.
Потоки завдань можуть використовувати багатотабличні форми та логіку, а також можуть мати логіку форм, яка виконується на сторінках потоку завдань.
Створення потоку завдань
Переконайтеся, що у вас є системний адміністратор або дозволи системний настроювач роль безпеки чи еквівалентні. Ролі менеджера, віце-президента або генерального директора та бізнес-менеджера також можуть створювати мобільні потоки завдань.
Відкрийте Провідник рішень і виберіть Процеси.
На панелі інструментів Дії виберіть Створити.
У діалоговому вікні «Створення процесу » заповніть обов’язкові поля:
Введіть назву процесу.
У списку Категорія виберіть потік бізнес-процесу.
У списку Таблиця виберіть потрібну таблицю.
Виберіть опцію Запуск процесу як потоку завдань (мобільний онлайн).
Виберіть ОК.
Конструктор потоку завдань відкриється в новому вікні.
Якщо ваші користувачі будуть переходити з однієї сторінки на іншу по порядку, перетягніть компонент Page з вкладки Компоненти в правій частині екрана і опустіть його на + log у відповідному місці. Щоб додати ім’я для сторінки, виберіть сторінку, перейдіть на вкладку Властивості , введіть нове ім’я, а потім натисніть кнопку Застосувати.
Щоб додати гілку в ланцюжок завдань, перетягніть компонент Condition з вкладки Компоненти і скиньте його на + log у відповідному місці. Щоб установити властивості для умови, виберіть умову, встановіть властивості на вкладці Властивості , а потім натисніть кнопку Застосувати.
Нотатка
Під час додавання сторінок та умов до потоку завдань, ви побачите мінікарту в нижньому лівому куті вікна, яка показує всі сторінки та умови в потоці завдання.
Щоб додати поле, мітку або підпис розділу на сторінку, перетягніть поля, мітку або мітку розділу з вкладки Компоненти на відповідну сторінку. Щоб змінити властивості одного з цих елементів, виберіть елемент, установіть властивості на вкладці Властивості , а потім натисніть кнопку Застосувати.
Щоб перевірити потік завдань, виберіть «Перевірити » на панелі дій.
Щоб зберегти процес як чернетку, виберіть «Зберегти » у верхній частині екрана. (Оскільки процес є проектом його неможливо використовувати.)
Щоб активувати потік завдань і користувачі могли ним користуватися, виберіть Активувати .
Порада
Нижче наведено кілька порад, які слід мати на увазі, коли працюєте над вашим потоком завдань у вікні конструктора.
- Щоб зробити знімок всього у вікні потоку завдань, виберіть знімок на панелі дій.
- Щоб підключити дійсний компонент до іншого дійсного компонента в конструкторі, виберіть «З’єднувач » на панелі дій.
- Ви можете збільшити або зменшити зображення на екрані, вибравши кнопки Збільшити рівень масштабування або Зменшити рівень масштабування у верхньому правому куті екрана. Натисніть кнопку Підігнати під полотно , щоб збільшити зображення до найбільшого розміру, який вміщується на екрані.