Рекомендації з використання стовпців циклів бізнес-процесів

Застарілі стовпці в таблицях, пов’язані з процесами, вважаються застарілими. Нижче наведено кілька практичних порад щодо використання стовпця Active Stage (activestageid) у таблиці потоку бізнес-процесу.

Звітність про активний етап потоку бізнес-процесу

Скажімо, ви хочете отримати уявлення про свою воронку продажів, повідомляючи про активну стадію, на якій перебуває процес продажу Lead to Opportunity Sales.

Раніше, щоб створити звіт про бізнес-процеси за етапами, можна визначити представлення на кожній пов’язаній таблиці потоку бізнес-процесу, а потім звітувати в стовпці Active Stage (activestageid).

У зв’язаних таблицях із застарілим стовпцем Active Stage (activestageid) існує два способи звітування про потоки бізнес-процесів.

Варіант 1: Подання та діаграми на таблиці потік бізнес-процесу**(Рекомендовано)**

У версіях 9.0 і вище кожен потік бізнес-процесу створює власну Dataverse таблицю, зазвичай з такою ж назвою, як і потік бізнес-процесу. Щоб створити звіт про потік бізнес-процесу, виберіть таблицю для потоку бізнес-процесу, за яким потрібно звітувати, а потім створіть подання та діаграми, як і раніше.

У нашому прикладі виконайте такі дії, щоб перейти до таблиці Процес продажу від ліда до потенційного продажу :

1. Увійти до Power Apps.

   Щоб дізнатися більше про використання інтерфейсу Power Apps , перейдіть до розділу Початок роботи Power Apps.

2. На лівій панелі навігації виберіть Інші>таблиці.

3. Встановіть фільтр на Усі.

4. Знайдіть і виберіть таблицю Процес продажу від потенційного лідера.

   Тут ви можете визначати подання та діаграми так само, як і на будь-якій іншій таблиці.

5. На плитці Досвід даних виберіть Подання або Діаграми.

   Перевага цього підходу полягає в тому, що ви можете використовувати одне подання або діаграму для звітування про потоки бізнес-процесів, які охоплюють кілька таблиць.

Оскільки таблиця потоку бізнес-процесу нічим не відрізняється від будь-якої іншої користувацької таблиці Dataverse, ви можете додати до таблиці настроювані стовпці для відстеження будь-якої додаткової інформації, яка вам потрібна.

Варіант 2: копіювання активного етапу в пов’язану таблицю

Крім того, щоб продовжити звітування за межами пов’язаної таблиці, створіть хмарний цикл, щоб скопіювати стовпець Active Stage (activestageid) із таблиці потоку бізнес-процесу у настроюваний стовпець у пов’язаних Dataverse таблицях.

Ось кілька речей, про які слід пам’ятати, використовуючи цей підхід:

1. На одному столі може бути запущено більше одного потоку бізнес-процесів. При такому підході найкраще мати один спеціальний стовпець, в якому зберігається активний етап для кожного потоку бізнес-процесу, який виконується на столі. Такий підхід забезпечує цілісність звітності.

2. Оскільки звіти створюються на основі пов’язаної таблиці, неможливо створити єдине представлення, яке б відображало звіти про потоки бізнес-процесів, що охоплюють кілька таблиць.

Використання активної стадії для запуску логіки

Ось кілька випадків, в яких вам може знадобитися запустити логіку, засновану на активній стадії:

Використання активної стадії для запуску логіки на стороні клієнта

Під час використання бізнес-процесу є багато речей, які ви можете захотіти виконувати автоматично. Наприклад:

• Змінюйте активний потік бізнес-процесу на основі нової доступної інформації про форму або потік бізнес-процесу.

• Перемістіть активний етап на наступний або попередній етап на основі значень, введених користувачами для кроків або стовпців форми.

• Приховування або відображення вкладок і стовпців форми залежно від вибраного етапу.

• Показуйте інформативні повідомлення та запускайте розрахунки на основі активних потоків бізнес-процесів, активного або обраного етапу або подій, таких як переміщення активного етапу.

Використання активного етапу для запуску логіки на стороні сервера

Можуть бути випадки, коли автоматизацію на основі потоку бізнес-процесів потрібно виконувати на стороні сервера. Наприклад:

• Надішліть електронний лист користувачу, якщо етап «Кваліфікація the процесу» Процесу продажу можливостей активний довше 15 днів.

• Автоматично створюйте набір активностей, що мають відношення до активного етапу процесу продажу можливостей, щоразу , коли він змінюється.

• Автоматично завершуйте процес продажу потенційних угод, коли завершиться активність викликів для закриття угоди.

Щоб побудувати класичний Dataverse робочий процес, який створює активності для внутрішніх оглядів рішень і доповнень з клієнтом на етапі «Пропозиція » процесу продажу можливостей:

1. Створіть його в таблиці «Процес потенційного продажу» та налаштуйте його на запуск щоразу, коли змінюється стовпець «Активна стадія » таблиці.

2. Визначте умову, щоб перевірити, чи дорівнює стовпець «Активна стадія» пропонуванню .

3. Створіть рядки зустрічей і викликів для внутрішньої перевірки рішення та дзвінка клієнта для огляду рішення відповідно.

   

Пов’язані відомості

Почати роботу з Power Apps