Поширені запитання про чат із даними Microsoft 365 Copilot про продажі(підготовча версія)

У цій статті пояснюється, як використовувати Microsoft 365 Copilot чат із даними Dynamics 365 Sales.

Ліцензія Microsoft 365 Copilot дає змогу авторизованим користувачам спілкуватися природною мовою з даними Dynamics 365 Sales. Наприклад, вони можуть поставити такі запитання:

• Хто є основною контактною особою Adventure Works?

• Які можливості для облікового запису Adventure Works?

Microsoft 365 Copilot узагальнює інформацію, яка розповсюджується в електронних листах, чатах і документах, і узгоджує її з відповідними даними, які містяться всередині Dataverse. Узгоджене резюме представляється як відповідь користувачеві.

Які типи даних підтримуються?

Дані, які знаходяться всередині таблиць, називаються структурованими даними. Дані, присутні в статичних документах, таких як файли Word, PDF-файли та загальнодоступний вміст, називаються неструктурованими даними. Microsoft 365 Copilot Підтримує запити даних як до структурованих, так і до неструктурованих даних.

Які сценарії доступні з коробки?

Користувач може запитати про таблиці «Рахунок», «Контакт», «Потенційний клієнт», «Потенційна угода», «Цінова пропозиція», «Замовлення» та «Кейс».

Приклади запитань:

• Перерахувати всі облікові записи

• Хто є основною контактною особою Adventure Works?

• які можливості для аккаунта Adventure Works?

• Які рахунки є в адресі Редмонд, штат Вашингтон?

• Скільки можливостей було закрито?

• Розкажіть мені всі подробиці про обліковий запис Adventure Works

• Покажіть усі вакансії з оціночною вартістю понад $20,000

• Показати топ-10 лідів

• Надайте мені статус ліда Лідмана Анни?

• Коли була створена лід Лідман Анна?

• Хто є рекордсменом Lidman Anna lead?

• Як називається компанія для контакту з Ненсі Андерсон?

• Яка адреса електронної пошти Зв’яжіться з Ненсі Андерсон?

• Показати всі ліди, що належать Аманді Доннеллі

• Показати всі ліди, що належать Аманді Доннеллі. Відображення у вигляді таблиці, включаючи власника запису та адресу електронної пошти потенційного клієнта

• Знайти всіх контактних осіб відділу продажів Dynamics 365 на ім’я Ненсі

• Яка Робочий телефон для Ненсі Андерсон?

• Який статус контакту Ненсі Андерсон?

• Яка електронна пошта для облікового запису Adventure Works?

• Який номер телефону облікового запису Adventure Works?

• Яка адреса облікового запису Adventure Works?

• Які можливості відкриває Джим Глінн?

• Покажіть мені можливість для виноробні Coho?

• Покажи мені всі можливості, якими володіє Аманда Доннеллі

Що відбувається за лаштунками?

Питання користувача перетворюється в SQL-запит і запускається з Dataverse таблицями. Результати узагальнюються і представляються у вигляді відповідь користувачеві. Наступна ілюстрація показує архітектуру, яка працює за лаштунками:

Чи обмежуємося ми підтримуваними сценаріями клієнтів?

Ні, ви не обмежені підтримуваними сценаріями клієнтів. Думайте про сценарії як про закономірності, які Microsoft 365 Copilot можуть бути реалізовані. Усі таблиці продажів Dynamics 365, які відповідають цим шаблонам, можна ввімкнути Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot доступно лише для мовних налаштувань англійською мовою.

Рекомендації

Коли ви використовуєте Microsoft 365 Copilot чат із даними Dynamics 365 Sales, дотримуйтеся цих практичних порад. Ці практичні поради постійно переглядаються, щоб покращити якість продукту.

• Конкретизуйте своє запитання, щоб допоміжний та уникайте двозначності. Якщо ваше запитання стосується облікового запису, то використовуйте ключове слово "обліковий запис" у своєму питанні. Наприклад, не питайте: «Хто є основною контактною особою для Adventure Works?» Замість цього запитайте: «Хто є основною контактною особою для облікового запису Adventure Works?»

• Конкретизуйте очікувані результати. Якщо ви хочете отримати результати в табличному форматі, то використовуйте ключову фразу «в табличному форматі». Якщо вам потрібен консолідований результат або підсумок, обов’язково вкажіть його явно. Наприклад, можна запитати: «Перелічити всі рахунки у форматі таблиці».

• Якщо ви знаєте ім’я або мітку, пов’язану з потрібними даними в програмі "Збут", використовуйте це ім’я під час пошуку, щоб спростити пошук. Наприклад, ви можете запитати: «Хто є основною контактною особою для облікового запису Adventure Works?».

• Правильно використовуйте регістр літер:

  • Для назв полів або атрибутів використовуйте малі літери, як-от "основна контактна особа", "власник запису". Слова, написані з великої літери, частіше розглядаються як буквальні.
  • Якщо ви не впевнені щодо правопису рядкового літерала, спробуйте використовувати малі літери, щоб швидше за все почалося виправлення орфографії. Слова з великими літерами, швидше за все, розглядатимуться як спеціальні назви та не перевірятимуться на орфографію.