Настроювання програми Dynamics 365 Sales
Програма Dynamics 365 Sales – це модульна програма, створена для надання можливостей, адаптованих для фахівців із продажу та менеджерів із продажу. Як адміністратор або настроювач, ви можете легко налаштовувати таблиці, приладні дошки, форми, подання, діаграми та бізнес-процеси, включені в програму «Продажі», за допомогою конструктора програм, без необхідності писати будь-який код.
Настроювання програми
Залежно від наявної ліцензії Dynamics 365 Sales виберіть одну з наступних вкладок для отримання конкретної інформації:
Щоб налаштувати програму:
Виберіть програму у верхньому правому куті екрана.
Перейдіть на плитку Центру продажів , виберіть «Додаткові параметри »(...), а потім виберіть « Відкрити в конструкторі програм».
Додайте або змініть компоненти у програмі відповідно до потреби. Додаткові відомості: Додавання або редагування компонентів програми
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.