Інсталяція LinkedIn Sales Insights
Автоматично імпортуйте останні дані профілю компанії, такі як персони, кількість співробітників і URL-адреса компанії, зі статистики продажів LinkedIn у відповідний обліковий запис у Dynamics 365. Імпортування цих даних ручні зусилля, необхідні для зіставлення профілів компаній між двома продуктами, введіть дані в Dynamics 365 Sales і часто оновлюйте дані, коли вони оновлюються LSI.
Як LinkedIn Sales Insights допомагає
Як адміністратор, ви можете інсталювати LinkedIn Sales Insights і зробити її доступною для використання робочими групами відділу збуту. Після встановлення всі облікові записи, доступні у вашій організації, відображатимуть вкладку LinkedIn Sales Insights у формах облікових записів . Бізнес-партнери з відповідним профілем компанії LinkedIn Sales Insights відображатимуть дані з LinkedIn Sales Insights.
Перевірте відповідність вимогам
Перш ніж інсталювати LinkedIn Sales Insights, обов'язково виконайте наведені нижче вимоги.
У Dynamics 365 є роль безпеки системного адміністратора .
У вас є Microsoft Relationship Sales підписка на Dynamics 365 і ви підписалися на LinkedIn Sales Insights.
or
Ви маєте ліцензію LinkedIn Sales Navigator Team або LinkedIn Sales Navigator Enterprise і зареєстрували свою команду для участі в LinkedIn Sales Insights. Більше інформації: Рішення для продажів LinkedInНотатка
Радимо отримати ліцензію Plus для рішення Microsoft Relationship Sales. Щоб дізнатися більше, перегляньте розділ Продажі Dynamics 365 у Посібнику Microsoft Dynamics з ліцензування 365.
Необхідно ввімкнути JavaScript у веб-браузері.
Необхідно буде вимкнути блокувальник спливаючих елементів на домені Dynamics 365.
Увімкнути CRM sync на боці користувача для цієї організації Додаткові відомості: Увімкнення синхронізації CRM у навігаторі продажів і зворотного запису активності для Dynamics 365
Інсталяція рішення
Перейдіть на сторінку LinkedIn Sales Insights для Dynamics 365 і виберіть Отримати зараз.
Прочитайте умови та положення, а потім натисніть Продовжити.
Відкриється сторінка центру адміністрування Power Platform, де можна вибрати організацію для встановлення LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.
У списку Виберіть середовище виберіть свою організацію, установіть прапорці для юридичних умов Microsoft і Dynamics 365 і декларацій про конфіденційність, а потім натисніть кнопку Інсталювати. На сторінці Керування рішеннями можна переглянути статус інсталяції.
Щоб перевірити, чи завершено інсталяцію, виконайте наведені нижче кроки.
Перевірка інсталяції
У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".
Перейдіть до розділу >Рішення для налаштування>налаштувань.
Переконайтеся, що рішення для msdyn_linkedinsalesinsights інстальовано у вашій організації.
Видалення рішення
У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".
Перейдіть до розділу >Рішення для налаштування>налаштувань.
Виберіть msdyn_linkedinsalesinsights рішення та натисніть кнопку Видалити.
У повідомленні з підтвердженням, що з'явиться, виберіть OK.
Рішення буде видалено з організації.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов'язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Про вкладку "Статистика продажів LinkedIn"
Статистика продажів LinkedIn для продажів Dynamics 365 - Посібник з інсталяції