Налаштування зовнішнього вигляду робочих елементів

Список робіт в акселераторі продажів допомагає продавцям розставити пріоритети у своєму часі та зусиллях. Налаштуйте робочі елементи, щоб відобразити найактуальнішу та найважливішу інформацію в списку робіт. Ви можете налаштувати робочі елементи для кожного типу сутностей, з якими ви або ваші продавці працюєте. Хочете знати, як за замовчуванням виглядають робочі елементи? Дивіться розділ Зовнішній вигляд робочого елемента за замовчуванням.

Увімкнення налаштувань

Як адміністратор, ви повинні ввімкнути можливість налаштовувати робочі елементи. Якщо ви не ввімкнете, ніхто (включно з вами) не зможе настроїти робочий елемент у вашій організації.

1. увійдіть у програму Dynamics 365 Sales Hub і перейдіть до розділу Змінити область>Продажі.

2. В області ліворуч у розділі Моя робота виберіть Прискорювач продажів.

3. На сторінці списку робіт виберіть Додаткові параметри>Налаштування.

   

4. На сторінці Налаштування виберіть Вигляд робочого елемента.

   

   Якщо ви не бачите відображення елемента роботи в списку налаштувань , це означає, що ваш адміністратор не ввімкнув настроювання робочого елемента. Виконайте ці кроки ще раз, коли це буде зроблено.

5. Увімкніть опцію Переходити в режим адміністратора, щоб дозволити налаштування робочих елементів. Якщо цей параметр вимкнено, робочі елементи не може змінювати ніхто, навіть адміністратор.

   Увімкнення режиму адміністратора відкриває ще одну настройку,кастомізацію блокування. Щоб продавці не могли змінювати ваші налаштування, виберіть цей параметр. Щоб продавці могли самостійно вносити зміни до робочих елементів, очистіть його.

   

Увімкнено режим адміністратора. Тепер ви можете настроїти робочий елемент для своєї організації, а також дозволити іншим ролям користувачів у вашій організації настроювати робочий елемент.

Блокування або розблокування налаштувань для інших ролей користувачів

Як адміністратор, ви можете дозволити іншим ролям користувачів змінювати настроювання, які ви внесли до робочих елементів, відповідно до їхніх вимог.

Увімкніть режим адміністратора, і відкриються налаштування кастомізації Lock. Додаткова інформація: Увімкніть налаштування

Для параметрів налаштування замка виберіть один із наведених нижче параметрів .

• Щоб продавці могли самостійно вносити зміни до робочих елементів, очистіть його.
• Щоб продавці не могли змінювати ваші налаштування, виберіть цей параметр.

Налаштуйте робочі елементи

Якщо ви не адміністратор, вам потрібно буде попросити свого адміністратора дозволити вам налаштувати робочий елемент. Додаткова інформація: Блокування або розблокування налаштувань для інших ролей користувачів

Процедура налаштування робочих елементів однакова як для адміністраторів, так і для інших основних ролей продажів.

1. увійдіть у програму Dynamics 365 Sales Hub і перейдіть до розділу Змінити область>Продажі.

2. В області ліворуч у розділі Моя робота виберіть Прискорювач продажів.

3. На сторінці списку робіт виберіть Додаткові параметри>Налаштування.

   

4. На сторінці Налаштування виберіть Вигляд робочого елемента.

   

   Нотатка

   • Опції налаштування «Переключитися в режим адміністратора» та «Заблокувати» доступні лише для адміністраторів.
   • Якщо ви не адміністратор, потрібно попросити адміністратора ввімкнути режим адміністратора, перш ніж ви зможете настроювати робочі елементи.

5. У списку Вибрати тип запису виберіть тип запису, для якого потрібно настроїти робочі елементи.

6. У розділі «Налаштувати » скористайтеся такими параметрами для налаштування:

   • Щоб змінити піктограму, яка відображається на робочому елементі, виберіть піктограму олівця, а потім виберіть один із таких параметрів:

     • Зображення запису: фотографія контакту, якщо така є
     • Ініціали запису: перший і останній ініціали контакту
     • Тип запису: піктограма, пов’язана з типом запису
     • Тип активності: піктограма, пов’язана з поточною активністю в записі.

     

   • Щоб змінити вміст робочих елементів, виберіть поля або атрибути для відображення:

     • Щоб змінити наявний атрибут, виберіть інший на його місці.
     • Щоб додати атрибут у тому самому рядку, наведіть курсор на наявний атрибут і виберіть Додаткові параметри>Додати поле. Ви можете відображати до трьох полів поспіль.
     • Щоб додати значок у тому самому рядку, наведіть курсор на наявний атрибут і виберіть Додаткові параметри>Додати значок. Ви можете відображати до трьох іконок поспіль.
     • Щоб додати рядок, виберіть значок додавання (+). У робочому елементі можна відобразити до чотирьох рядків інформації.
     • Щоб змінити дію, яка відображається при виборі піктограми «Додаткові параметри » елемента роботи , виберіть значок олівця та шестерні, а потім виберіть одну або кілька дій.

     

     • Щоб видалити поле або значок, наведіть на нього курсор і виберіть Більше опцій>Видалити.

   • Щоб видалити всі настроювання та відновити початковий вигляд робочих елементів, виберіть « Скинути до стандартних».

7. Виберіть Зберегти.

Зовнішній вигляд робочого елемента за замовчуванням

За замовчуванням для вигляду робочого елемента встановлено такі значення:

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Розставте пріоритети у вашій воронці продажів, використовуючи список робіт