Зберігайте документи, пов'язані із записами продажів Dynamics 365, у SharePoint. Швидке отримання доступу, надання доступу та керування цими документами за допомогою програми Sales шляхом інтеграції з SharePoint Online.
Налаштуйте інтеграцію
Залежно від наявної ліцензії Dynamics 365 Sales виберіть одну з наступних вкладок для отримання конкретної інформації:
Microsoft 365 абонемент (включає SharePoint онлайн)
Інтеграція з SharePoint
На карті сайту виберіть Налаштування продажу, а потім у розділі Стандартні налаштування виберіть Підключитися SharePoint.
На сторінці Підключення SharePoint до Dynamics 365 Sales введіть адресу своєї організації SharePoint та натисніть Підключитися SharePoint.
У фоновому режимі відбувається така конфігурація:
Дочірній сайт SharePoint створюється за допомогою кореневої URL-адреси SharePoint за промовчанням. Ця URL-адреса використовуватиметься для настроювання SharePoint. Наприклад, під tenant.sharepoint.com створюється дочірній сайт /Dynamics 365/orgname .
Сайт SharePoint перевіряється.
За промовчанням SharePoint увімкнена для таких сутностей:
Account
Контактна особа
Інтерес
потенційних угод
Цінова пропозиція
Рахунок-фактура
Продукт
Зустріч
Завдання
Виклик
Структура папок створюється на основі сутності облікового запису . Це означає, що папки створюються в папці для пов'язаного бізнес-партнера. Наприклад, для документа для запису потенційної угоди «100 велосипеди» створюється така структура папки, яка пов'язана з відповідним бізнес-партнером, Margie's Travel:
Під час успішного настроювання SharePoint відобразиться повідомлення з підтвердженням.
У разі виникнення помилки під час настроювання відобразиться повідомлення. Помилки можуть виникати, якщо виникають проблеми з дозволами або під час перевірки сайту або створення папки.
Виберіть Повторити спробу.
Усі кроки з настроювання внутрішньої частини виконуються знову у фоновому режимі.