Додати продукти до потенційної угоди
Розвивайте свої можливості, додаючи товари, набори або сімейства, які ви хочете продавати, передавати та перехресно продавати.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту. Докладніше: Основні ролі в продажах |
Знаходьте та додавайте продукти на потенційну угоду
Ви можете додати продукт, який уже існує в каталозі продуктів Dynamics 365 Sales, або додати продукт для запису. Будь-які продукти, додані до потенційної угоди, будуть автоматично пов'язані з ціновими пропозиціями з потенційної угоди.
Щоб знайти та додати товари:
Зі списку потенційних угод відкрийте потенційну угоду, до якої слід додати продукти.
Перейдіть на вкладку Позиції лінійки товарів.
Виберіть Прайс-лист. Прайс визначає ціну цього продукту.
Нотатка
За замовчуванням ви повинні вибрати прайс-лист, щоб мати можливість додавати товари до потенційної угоди; Однак адміністратор може змінити настройки організації, зробивши поле Прайс-лист необов’язковим.
Якщо ви хочете, щоб приблизний дохід від потенційної угоди обчислювався на основі загальної кількості товарів, установіть для параметра Дохід значення Системний обчислення. Якщо ви хочете використовувати спеціальний приблизний дохід, установіть для нього значення Наданий користувачем.
Виберіть Додати продукт.
У формі «Швидке створення: продукт потенційної угоди » виконайте такі дії:
Виберіть продукт: встановіть перемикач, щоб вибрати, чи хочете ви додати існуючий продукт або створити новий:
Щоб використати наявний продукт, виберіть Пошук, щоб знайти та додати продукт.
Нотатка
- Коли вибрано прайс-лист для потенційної угоди, товари, перелічені в полі «Існуючий товар », фільтруються за прайс-листом. Це означає, що в цьому полі відображаються лише товари, пов’язани з вибраним прайсом. У цьому випадку для подання за замовчуванням встановлено значення Продукти в режимі батьківського елемента Прайс-листа . Настроюване подання не можна встановити як подання за замовчуванням. Навіть якщо ви це зробите, пошук продуктів автоматично поверне його до значення Продукти в режимі батьківського елемента Прайс-листа .
- Якщо прайс-лист не вибрано, у полі Існуючий товар відображаються всі активні товари (не відфільтровані за прайс-листом). Ви можете змінити вигляд для пошуку інших продуктів, вибравши піктограму Змінити вигляд .
- За замовчуванням у підстановці продуктів буде відображено продукти, які використовувались останніми. Нещодавно використані товари не фільтруються, виходячи з вибраного прайса.
- Якщо прайс вибрано, а ви вибираєте товар, не пов’язаний із прайсом, відобразиться повідомлення про помилку. Виберіть продукт, пов’язаний із вибраним прайсом.
Щоб додати спеціальний продукт, натисніть кнопку Записати, а потім введіть назву продукту.
Ціни: виберіть опцію ціноутворення. За замовчуванням це – ціна за штуку товару, зазначена в каталозі продуктів. Щоб змінити ціну в каталозі, виберіть Змінити ціну: коли ви змінюєте ціну, ви можете вказати ціну, яку потрібно стягувати за кожну одиницю товару.
Кількість: введіть кількість продукту або послуги, яку буде включено.
Ручна знижка: якщо ви хочете запропонувати знижку до ціни товару, введіть її тут.
Податок: якщо потрібно, введіть відповідну суму податку.
Щоб зберегти цей продукт і додати інші продукти, виберіть Зберегти та Створити.
У сітці "Позиції лінійки товарів" відображаються всі товари, пов’язані з потенційною угодою. Якщо ви додали існуючий товар з каталогу товарів, ви можете змінити кількість і знижку на товар в рядку в сітці Позиції товарної лінії. Якщо ви додали доданий продукт, то його ціну можна змінити разом із кількістю та знижками.
Ви можете виконувати наведені нижче дії з продуктами, доданими до сітки «Позиції лінійки товарів».
| To | Виконання |
|---|---|
| Редагувати властивості товару. | Двічі клацніть продукт, щоб оновити такі відомості, як ціна, кількість або знижка на додані продукти. |
| Видаліть товар, пов’язаний із потенційною угодою. | Виберіть продукт і на панелі команд виберіть Видалити продукт потенційної угоди. |
| Перегляньте товари в наборі. | Виберіть значок Chevron  для набору продуктів. Ви побачите всі товари, які входять до набору. |
| Перегляньте та додайте пов'язані товари для перехресного продажу або продажу додаткових товарів, або виберіть аксесуар чи продукт-замінник. | Виберіть продукт і натисніть Пропозиції в сітці товарів. В області пропозицій відображаються всі товари, які визначено як пов’язані продукти для поточного продукту. Виберіть пов’язані продукти, які потрібно додати, а потім натисніть кнопку OK. |
| Переміщуючи запис вгору або вниз по сітці, групуйте окремі записи. | Виберіть запис, піктограму додаткових команд, а потім виберіть «Перемістити вгору» або «Перемістити вниз». |
Важливо
Якщо системний адміністратор ввімкнув розширений досвід додавання товарів стосовно додавання товарів до потенційної угоди, ви матимете інший досвід. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Додавання продуктів до можливості за допомогою розширеного досвіду.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Як створити або змінити потенційну угоду
Стимулюйте продажі від ліда до замовлення
Dynamics 365 Посібник з усунення несправностей продажів
Розрахунок ціни для записів про потенційні угоди, цінові пропозиції, замовлення та рахунки-фактури