Повторне відкриття лідів у Dynamics 365 Sales

Чудова новина! Інтерес, який ви не вважали зацікавленим, звернувся до вас, і схоже, що зрештою ця особа дещо придбає. Припускаючи, що ви дискваліфікували інтерес (замість видалення), можна буде повторно відкрити його без повторного введення всіх уже зібраних даних.

Повторне відкриття потенційного клієнта

1. У списку потенційних клієнтів натисніть стрілку вниз, а потім виберіть подання Закриті потенційні клієнти .

2. Виберіть потенційного клієнта, якого потрібно відкрити знову, а потім натисніть Повторно активувати потенційного клієнта.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Як створити або відредагувати потенційного клієнта
Що робити, якщо ви більше не працюєте лідом?