Поділитися через

Керування закладками звітів

  • Стаття

Застосовується до: Dynamics 365 Contact Center – автономний і лише служба підтримки клієнтів Dynamics 365

Закладка фіксує стан сторінки звіту, включно зі змінами, внесеними до фільтрів. Персоналізуйте свої звіти та заощаджуйте час і зусилля, необхідні для повторного застосування фільтрів щоразу, коли ви хочете переглянути певні дані. Використовуйте параметри закладок, щоб вибрати збережене подання, оновити або видалити закладку та встановити закладку як подання за замовчуванням.

Закладка, створена для групи звітів, зберігає персоналізоване подання із фільтрами цієї групи. Наприклад, якщо створити закладку на вкладці Розмова ретроспективного звіту Омніканальності, ця закладка застосовується до вкладок Розмова, Черга і Агент і не містить фільтри для інших вкладок.

Закладки можна використовувати в усіх готових звітах: історичній аналітиці служби підтримки клієнтів, багатоканальній історичній аналітиці, багатоканальній аналітиці в реальному часі та звітах про аналітику знань.

вимоги

Надайте привілеї «Створення», «Читання», «Запис» і «Видалення » відповідним ролям безпеки для настроюваної сутності «Закладка звіту». Налаштуйте доступ користувачів до аналітики та дашбордів.

Створення закладок

Порада

Зображення, які містять значок, що виглядає так: можуть бути розгорнуті для відображення більшої кількості деталей. Виберіть зображення, щоб розгорнути його. Щоб закрити, натисніть клавішу Esc.

  1. У робочій області "Служба підтримки клієнтів" або "Аналітика контакт-центру" відкрийте один із таких звітів: "Історична аналітика обслуговування клієнтів", "Багатоканальна історична аналітика", "Багатоканальна аналітика в реальному часі" або "Аналітика знань".

  2. На сторінці звіту виберіть вкладку, наприклад Черга.

  3. За допомогою фільтрів звітів настройте дані в поданні.

  4. Виберіть Закладки, а потім виберіть Створити нову.

  5. Введіть назву для закладки і збережіть її.

    Скріншот створення закладки звіту для збереження персоналізованих фільтрів.

Керувати закладками

Виберіть «Закладки», а потім у меню «Закладки »:

  • Щоб видалити закладку, виберіть піктограму видалення.
  • Щоб задати закладку в якості подання за замовчуванням для звіту, виберіть піктограму шпильки. При відкритті звіту завжди відображатиметься закріплене таким чином подання.
  • Щоб скинути подання звіту, для якого створено закладку, виберіть Скинути.

Щоб змінити збережене подання, відкоригуйте фільтри звіту відповідно до потреб. Потім виберіть «Оновити закладку> для закладок».

Інформаційні панелі обслуговування клієнтів
Омніканальність для інформаційних панелей служби підтримки клієнтів
Аналітика знань