Початок роботи Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data може допомогти вам глибше зрозуміти своїх клієнтів. Об’єднуйте дані з різних операційних, поведінкових і емпіричних джерел для створення повної картини клієнтів із оглядом на 360 градусів. Використовуйте ці аналітичні огляди, щоб керувати взаємодією та процесами, орієнтованими на клієнтів. Уніфікація та розуміння даних клієнтів і використання їх для інтелектуальних аналізів і дій.

Крок 1: створення середовища

1. Якщо ви хочете інсталювати Customer Insights - Data в наявному середовищі Dynamics 365, відвідайте цю сторінку , щоб отримати вказівки. Якщо у вас немає платної ліцензії, ви можете підписатися на безкоштовну пробну версію або придбати ліцензію.

2. У більшості випадків із глобальними дозволами адміністратора клієнта для інсталяції Customer Insights - Data потрібно створити середовище в Power Platform Центрі адміністрування та виконати наведені нижче дії. Якщо ви хочете створити середовище з Customer Insights - Data програми, ви повинні бути глобальним адміністратором клієнта та виконати дії, описані в розділі Створення середовища. Після створення середовища з’явиться домашня сторінка.

   

крок 2: Імпорт даних

1. Виберіть Додати джерела даних на домашній сторінці.

2. Імпортуйте дані. Виберіть один із наведених нижче варіантів.

   • Дельта-таблиці в Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, включаючи Загальну модель даних
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (підготовча версія)
   • Power Query роз’єми.

   Щоб дізнатися більше про ці параметри, перегляньте огляд джерел даних

крок 3: Уніфікація даних і встановлення зв’язків

Щоб об’єднати уніфіковані профілі, запустіть процес уніфікації даних. Уніфіковані профілі — це основа, на якій ґрунтується отримання аналітичних висновків щодо даних та усі подальші дії із даними. Укажіть зв’язки між отриманими таблицями та використовуйте функції збагачення для додавання інформації до профілів.

1. Запустіть процес уніфікації даних, визначивши поля джерела, видаливши дублікати, умови відповідності та уніфікувавши поля.

2. Ознайомтеся з таблицями, які створює система, і створіть зв’язки між прийнятими таблицями.

Крок 4: покращення уніфікованих профілів за допомогою прогнозів, справ і показників

Налаштувавши уніфіковані профілі, покращуйте свої дані та збільшуйте інформацію, яку вони надають.

1. Вибирайте з бібліотеки постачальників збагачення, що постійно розширюється, щоб збагатити дані своїх клієнтів.

2. Використовуйте готові моделі для прогнозування ймовірності відтоку або очікуваних доходів.

3. Налаштуйте дії на основі отриманих даних і візуалізуйте взаємодію зі своїми клієнтами в хронологічному графіку.

4. Розробіть заходи для оцінки ваших бізнес-цілей і KPI.

Крок 5: створення сегментів і активація даних за допомогою різних можливостей експорту

Тепер, коли ваші дані повні та містять широкий спектр інформації про ваших клієнтів, шукайте способи вжити заходів щодо цих даних.

1. Створюйте сегменти, підмножини вашої клієнтської бази, щоб переконатися, що ваші дії релевантні для цільових клієнтів.

2. Перегляньте каталог варіантів експорту, що розширюється , де можна використовувати дані клієнтів. Наприклад, ви можете використовувати дані для керування рекламними кампаніями та цифровими маркетинговими розсилками.

3. Перегляньте варіанти інтеграції, наприклад, з іншими програмами Dynamics 365 за допомогою надбудови Customer картка.