Встановлення та керування Dynamics 365 Customer Insights

У цій статті пояснюється, як отримати доступ до області керування встановленням і використовувати її для Customer Insights. У цьому універсальному режимі ви можете керувати встановленням і видаленням програм Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data і програм.

Усі ваші Dataverse оточення для географічного регіону, який ви вибрали в Power Platform Центрі адміністрування, перераховані в області керування встановленням за типом (Виробництво або Пробна версія). Ви можете побачити, де інстальовано дані Customer Insights – Journeys і Customer Insights – і вжити заходів для встановлення або видалення.

Передумови та вимоги

Щоб інсталювати Customer Insights, потрібно відповідати всім наведеним нижче вимогам.

• У вас вже повинен бути орендар. Microsoft 365
• Ви повинні мати Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing, або Dynamics 365 Customer Insights – Автономну ліцензію на вашого орендаря.
• Ви повинні увійти до свого клієнта за допомогою облікового запису користувача, який має всі наведені нижче параметри.
  • A роль безпеки (такий як адміністратор служби підтримки), який дозволяє модифікувати цільове середовище Dynamics 365. (Якщо ви повторно інсталюєте статистику клієнта в середовищі, де раніше було інстальовано статистику клієнта, то Користувачі адміністратора служби [Dynamics 365 адміністратор або Power Platform адміністратор] повинні використовувати той самий ідентифікатор користувача, який було використано для початкової інсталяції.
  • Дозволи на реєстрацію програм в Azure. Дивіться : Чи маю я дозволи на реєстрацію додатків на Azure? щоб дізнатися, як підтвердити цей параметр для свого облікового запису.
  • Ліцензія Dynamics 365 з системним адміністратором роль безпеки призначена вашому цільовому середовищі Dynamics 365. (Ліцензійна угода Customer Insights юридично не вимагає від користувача-інсталятора мати цю ліцензію, але відома технічна проблема наразі робить це необхідним.)
• Ви маєте мешкати в країні або регіоні, де підтримується продукт. Щоб ознайомитися з останнім списком країн або регіонів, де можна використовувати статистику клієнтів, завантажте Microsoft Dynamics документ 365 International Availability (PDF).
• Ви повинні вимкнути параметр Блокувати некеровані настроювання у своєму середовищі. Для цього перейдіть до admin.powerplatform.microsoft.com>Середовища та виберіть три крапки («...») поруч із назвою середовища. Потім перейдіть до розділу «Налаштування>>функцій продукту » та встановіть перемикач поруч із пунктом «Блокувати некеровані налаштування» на «Вимкнено». Детальніше: Блокування некерованих налаштувань у Dataverse

Перед початком інсталяції закрийте всі інші вікна та вкладки браузера та очистіть кеш браузера. Якщо у вас виникнуть проблеми під час інсталяції, перегляньте розділ FAQ щодо адміністрування та налаштування, щоб дізнатися про можливі рішення.

Інсталяція, видалення або оновлення Customer Sights

У наведених нижче розділах докладно описано, як інсталювати, видаляти або застосовувати оновлення до програм Customer Insights.

Інсталювати

Customer Insights - Journeys встановлюється як платна інсталяція або пробна версія , яка включає служби та дає змогу надсилати повідомлення, виконувати подорожі та використовувати інші функції програми. Якщо у вас є платні ліцензії, ви можете встановлювати Customer Insights - Journeys або Customer Insights - Data в ізольованому середовищі, або в середовищі продакшн-типу. Якщо у вас є ознайомлювальна ліцензія адміністратора, ви можете інсталювати її в ознайомлювальних середовищах на основі підписки.

Якщо ви видалите Customer Insights - Journeys платну версію або ознайомлювальну версію, служби будуть відключені, а середовище міститиме лише рішення для взаємодії з користувачем, але не має жодної зі служб, підключених для надсилання електронних листів, сегментів обробки або використання інших функцій. Якщо ваше середовище перебуває в такому стані, ви бачите банер у верхній частині програми, який вказує, що в середовищі встановлені лише рішення для користувацького досвіду, але не служби. Щоб зробити оточення функціональним, встановіть додаток.

Налаштування середовища або доступ до Customer Insights - Journeys нього

Якщо у вас його ще немає, спочатку потрібно створити середовище в Microsoft Power Platform Центрі адміністрування. Щоб створити середовище, виконайте наведені нижче кроки.

1. Перейдіть до admin.powerplatform.microsoft.com і створіть середовище потрібного типу (продакшн, пісочниця або пробна версія на основі підписки).
2. Щоб встановити програми Dynamics 365, ви повинні активувати перемикачі «Увімкнути Dataverse» та «Увімкнути програми D365» для середовища, щоб дозволити програми.

Докладніше: Створення середовищ і керування ними в Power Platform центрі адміністрування

Встановіть Customer Insights - Journeys і Customer Insights - Data

1. На сторінціadmin.powerplatform.microsoft.com знайдіть Ресурси на карті сайту зліва та виберіть Dynamics 365 програми.
2. Виберіть географічний регіон у верхньому правому куті Power Platform Центру адміністрування, який відповідає середовищам, на які ви хочете орієнтуватися для встановлення. Знайдіть або Dynamics 365 Customer Insights абоDynamics 365 Marketing у списку та виберіть три крапки («...») поруч із назвою програми, а потім виберіть «Керування».
3. В області керування встановленням ви бачите список доступних середовищ і можете вибрати, де ви хочете встановити Customer Insights - Journeys або Customer Insights - Data. Щоб інсталювати будь-яку програму, виберіть Інсталювати. Якщо у вас немає платних ліцензій і ви хочете дізнатися, як їх купувати, виберіть Купити зараз. Якщо у вас є пробні ліцензії, скористайтеся вкладкою Пробна версія, щоб інсталювати їх у ознайомлювальне середовище на основі підписки або керувати вірусною пробною версією.
4. Якщо інсталяція не вдається, виберіть «Діагностика », щоб дізнатися більше про збій і визначити, чи потрібно щось зробити по-іншому. Якщо причин помилки немає, виберіть Повторити спробу.

Підключайтеся Customer Insights - Journeys та Customer Insights - Data перебувайте в одному середовищі

Після того, як ви встановили Customer Insights - Journeys програми та Customer Insights - Data програми в одному середовищі, вам потрібно завершити їх підключення.

Створення підключення

Щоб підключити додатки:

1. Перейдіть до Customer Insights - Journeys розділу >Налаштування>Керування даними Статистика клієнта та виберіть кнопку Підключити .
2. Це могло бути зроблено автоматично, якщо ви вперше підключаєте це середовище. На цьому синхронізація даних для сегментації між двома програмами завершена.

Завершіть налаштування в Customer Insights - Data

Є Customer Insights - Data ще кілька кроків, щоб підключити Dataverse середовище та почати генерувати профілі на основі сутностей Dataverse контакту та ліда, а також додати більше джерел даних.

1. На сторінці керування інсталяцією виберіть значок галочки поруч із текстом «Встановлено», щоб знайти пов’язане для відкриття оточення Customer Insights - Data . Перейдіть Customer Insights - Data до розділу Джерела даних>даних, виберітьДодати джерело даних і виберіть Dataverse. Заповніть URL-адресу URL-адресою середовища з оточення Customer Insights - Journeys Dataverse . Виберіть лише таблиці контактів і потенційних клієнтів, а потім натисніть Зберегти. Детальніше: Підключіться до Dataverse
2. У програмі Unify, щоб додати контакти Customer Insights - Journeys та потенційних клієнтів до профілю та перейти до налаштувань уніфікації, виберіть контакт із таблиць, які ви отримали за допомогою ContactId як первинного ключа, а також полів «адреса електронної пошти» та «номер телефону» у правилах дедуплікації. Виберіть потенційного клієнта з первинним ключем та полями «адреса електронної пошти» та «номер телефону» як правила дедуплікації. Докладніше: Огляд уніфікації даних

Очистьте з’єднання

Можливо, вам доведеться очистити з’єднання між програмами, якщо вам потрібно видалити та повторно встановити Customer Insights - Data новий екземпляр ID.

Щоб очистити з’єднання:

1. Видаліть Customer Insights - Data із середовища, а потім перейдіть на Power Apps портал Maker і виберіть Таблиці.
2. Знайдіть таблицю з міткою msdynmkt_configurations і встановіть для атрибута NotConfig назви стовпця рядка CXPConfig "Customer Insights Status" значення NotConfigured. Це призведе до скидання з’єднання та дозволить вам знову вибрати Підключитися після повторної інсталяції нового екземпляра Customer Insights - Data.

Виправлення неполадок інсталяції, яка завершилася помилкою

Інсталяція може зазнавати невдачі з багатьох причин, не пов’язаних із програмою та непомітних нею Dynamics 365 Customer Insights - Journeys . Коли ви надсилаєте запит на встановлення, Microsoft зменшує квоту вашого додатку (у випадку, якщо ви починаєте кілька установок одночасно) і запитує інсталяцію пакета з платформи. Як тільки платформа спробує встановити пакет, вона може зіткнутися з будь-якою кількістю проблем у вашому конкретному середовищі, включаючи плагіни, які потрібно вимкнути, залежності в Dataverse моделі сутності, на які покладається програма Journeys, наприклад, для потенційних клієнтів або контактів, залежності, безпеку або налаштування.

Якщо інсталяція не вдається, виберіть Дізнатися більше або Діагностика , щоб отримати конкретні відомості про причину збою. Ви бачите Retryпов’язане там, де раніше було Installпов’язане . Перш ніж повторити спробу, ви можете перевірити своє середовище, щоб побачити, чи є щось, що вам потрібно зробити, щоб підготувати його для встановлення рішення.

• Виберіть «Докладніше », щоб отримати вказівки щодо помилки інсталяції та дії, які можна виконати для її усунення.
• Необхідно мати платну ліцензію на орендаря.
• Ви повинні бути адміністратором середовища, щоб встановити програму.
• Ви повинні вимкнути всі користувацькі плагіни перед встановленням.
• Якщо користувачі володіють записами в Dataverse компанії та покинули її, ці записи можуть бути заблоковані, і інсталяція не зможе записати до них, наприклад, папку DataLake, до якої аналітика повинна отримати доступ. Ви повинні оновити право власності на ці записи для активного користувача.
• Перевірте свої рішення за допомогою засобу перевірки рішень, щоб дізнатися, що не вдалося. Можливо, у вас є налаштування або плагіни, які потрібно вимкнути. Докладніше: Виправлення неполадок із Центром справності рішень
• Ви можете перейти до перегляду історії рішень на порталі Maker, щоб побачити, що не вдалося, і які дії можна вжити для підготовки середовища до успішної інсталяції. Докладніше: Перегляд історії рішення

Якщо інсталяція не вдалася, і ви хочете відмовитися від інсталяції, ви повинні досягти успішної інсталяції, щоб запустити процес видалення, щоб звільнити ліцензію та відключити всі служби, які могли успішно виконати під час частин процесу інсталяції, які не завершилися невдачею. Якщо ви все одно не можете вирішити проблему після спроби використання засобу перевірки рішень або відвідування історії рішень на порталі Maker, вам слід подати запит у службу підтримки та отримати допомогу для успішної інсталяції.

Видалити

Ознайомтеся з детальними інструкціями щодо видалення Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Щомісяця випускає оновлення з новими функціями та виправленнями. Коли з’явиться новий випуск, ви зможете переглянути його в розділі Версії> налаштувань. Виберіть Керування+Оновити , щоб відкрити сторінку керування встановленням. Виберіть Перевірити версію , щоб дізнатися, чи доступні оновлення. Виберіть Пакети оновлення, якщо оновлення доступні.

Підтримуйте або оновлюйте інсталяцію

Окрім допомоги в першій інсталяції Customer Insights, ви можете отримати доступ до області керування інсталяцією, щоб змінювати, підтримувати або оновлювати інсталяцію. Ви можете зробити все з наведеного нижче:

• Перевіряйте наявність оновлень і застосовуйте їх
• Вирішити проблеми із інсталяцією
• Підключення відключеної інсталяції до послуг маркетингу
• Очищення після операції копіювання або відновлення
• Видалити Customer Insights - Journeys

Зауваження про дотримання приватності

Для отримання інформації про те, як Microsoft обробляє персональні дані, будь ласка, зверніться до Положення про конфіденційність#Microsoft.

Щоб отримати інформацію про те, де зберігаються ваші Dynamics 365 Customer Insights - Journeys дані, зверніться до Центру безпеки та конфіденційності.

Служби Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys використовує певні Microsoft Azure послуги. Увімкнення Customer Insights - Journeys дозволяє вашим даним передаватися до служб Azure для виконання деяких маркетингових процесів.

Для отримання додаткової інформації про пропозиції послуг Azure відвідайте Центр безпеки та конфіденційностіAzure.

Настроювана схема й короткі імена

Користувацька схема та відображувані імена полів, сутностей, зв’язків, атрибутів та інших елементів Customer Insights - Journeys можуть посилатися на інші визначення об’єктів, а також поширюватися через різні інші канали, які виходять за межі визначеного вами географічного розташування (гео), як описано в Центрі безпеки та конфіденційності та положеннях Microsoft Онлайнових служб. Проте дані, введені для цих елементів, не передаються за межі географічного регіону.

Наприклад, можна скористатися можливостями Customer Insights - Journeys настроювання для створення нової сутності, яка включає нове поле, як показано в наступній таблиці. У цьому випадку тексти, показані в стовпцях «Ім’я схеми» та «Відображуване ім’я », можуть посилатися на інші визначення об’єктів, а також поширюватися через різні інші канали, які знаходяться за межами вашого гео. Однак значення полів для конкретних записів (як показано в стовпці «Значення ») залишаться у вашому географічному регіоні.

Інші приклади ситуацій, коли ви берете на себе відповідальність за потоки даних

За вашою командою наступні дії видаляють контент Customer Insights - Journeys клієнтів, і ви несете відповідальність за те, куди спрямовуються та зберігаються дані (у тому числі за межами вашого геолокації):

• Під час відправлення повідомлення електронної пошти з вмістом клієнта
• Під час використання відповідей на форми та дозволу на попереднє заповнення вмісту клієнта, який відображатиметься у формах.
• Під час настроювання з’єднувачів маркетингової аналітики, щоб копіювати дані про взаємодію до власного сховища Azure
• Під час настроювання додаткових механізмів розширення

Для отримання додаткової інформації про дані, які будуть витікати із Customer Insights - Journeys системи, і ваше географічне місцезнаходження, будь ласка, зверніться до Центру безпеки та конфіденційності, а також до документації продукту для конкретної Customer Insights - Journeys пропозиції.

Збір даних зворотного зв’язку

Щоб удосконалити та покращити взаємодію, Microsoft може збирати дані відгуків від користувачів у додатку. Адміністратори можуть вимкнути зворотний зв’язок опитування за допомогою команди PowerShell, встановивши прапорець "disableSurveyFeedback" на true. Перегляньте список налаштувань клієнта для отримання більш детальної інформації.