Microsoft Word'te Copilot ile Toplantı öncesi raporu oluşturma (önizleme)
Önemli
- Bu, bir önizleme özelliğidir.
- Önizleme özellikleri, üretimde kullanıma yönelik değildir ve sınırlı işlevselliğe sahip olabilir. Bu özellikler, ek kullanım koşullarına tabidir ve müşterilerin önceden erişmesi ve geri bildirim sağlaması amacıyla resmi sürümden önce kullanıma sunulur.
[Bu makale, yayın öncesi belgelerine dahildir ve değiştirilebilir.]
Satıcılar stratejik toplantılara hazırlanma, teklif oluşturma ve sözleşme hazırlanması gibi günlük satış görevlerini gerçekleştirmek için Microsoft Word kullanırlar. Microsoft Word'teki Copilot satıcıların ilgili içerikleri ve önerileri sağlayarak belgeleri daha hızlı oluşturmalarına yardımcı olur. Microsoft 365 Satış için Copilot'ın Microsoft Word Copilot'uyla entegre edilmesi, satıcıların toplantı öncesi detaylı raporlar oluşturmasını ve bunları ekip üyeleriyle paylaşmasını sağlar.
Lisans gereksinimleri
Önkoşullar
Bu tümleştirmeyi kullanmak için web'de Microsoft Word kullanmanız gerekir.
Satış için Copilot ve Microsoft Word'e aynı firmayla oturum açmanız gerekir.
Desteklenen diller
Desteklenen dillerin listesini görmek için desteklenen diller bölümüne bakın.
Bölgesel kullanılabilirlik
Bu özellik, Satış için Copilot'un desteklendiği tüm bölgelerde kullanılabilir.
Toplantı öncesi raporu oluşturma
Microsoft Word'te Copilot ile taslak oluştur simgesini veya Alt+I tuşlarını kullanın.
İsteminizi arkasına öne eğik çizgi (/) ve toplantı arama terimini ekleyerek girin ve ardından toplantı seçmek üzere Satış toplantıları'nı seçin.
Yalnızca ölçütü karşılayan toplantılar görüntülenir.
Uygun toplantıyı ve ardından Oluştur'u seçin.
Rapor rapor biçiminde bahsedilen bilgilerle oluşturulur.
Görüntülenecek toplantı ölçütleri
Toplantı, gelecek 30 gün içinde gerçekleşecek.
Toplantının en az bir harici katılımcısı var.
Toplantı daveti, kullanıcıyı zorunlu veya isteğe bağlı katılımcı olarak içinde bulundurur.
Toplantıda CRM'deki bir kişiyle eşleşen en az bir harici katılımcı vardır.
Rapor biçimi
Raporun içeriği, seçilen toplantı ve kaydedildiği fırsat kullanılarak oluşturulur. Toplantı CRM'ye kaydedilmezse, rapor için sınırlı içerik oluşturulur. Toplantı öncesi raporu aşağıdaki bölümleri içerir:
Toplantı katılımcıları: Katılımcıların adlarını, iş unvanını ve fırsattaki rolünü görüntüler. Ayrıca katılımcıların toplantı davetini kabul edip etmediğini de gösterir.
Fırsat özeti: Yardımcı pilot tarafından oluşturulan genel bakış ve en son etkinliği görüntüler.
Fırsat için açık görevler: Fırsat için en fazla üç açık görev görüntüler. Görevler önceliğe ve son tarihe göre (eskiden yeniye doğru) sıralanır. Görevin zamanı geçmişse, belirtilir.
En son toplantı içgörüleri: Fırsatla bağlantılı en son toplantıdaki önemli noktaları ve izleme eylemi öğelerini görüntüler.
Son e-postaların özeti: Fırsatla bağlantılı en son e-postanın e-posta özetini görüntüler.
İlgili kayıtlar
Açık fırsatlar: Son altı aya ait en fazla üç ekstra açık fırsatı görüntüler. Fırsatlar kapanış tarihine göre (eskiden yeniye) sıralanır.
Açık servis talepleri: Firma için en fazla üç açık servis talebi görüntüler. Servis talepleri önceliğe ve oluşturma tarihine göre sıralanır.