Aracılığıyla paylaş

Satış için Copilot'tan CRM'nizde yeni bir kayıt oluşturma

  • Makale

Satış için Copilot yan panelinden CRM'inizde yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Bu özellik, CRM sisteminize gitmek zorunda kalmadan CRM'nizde yeni bir kayıt oluşturmak istediğinizde kullanışlıdır. Yeni kayıt oluşturma, yönetici tarafından Satış için Copilot'a eklenen tüm kayıt türleri için desteklenir.

Not

  • Yeni kayıt oluşturma seçeneği yalnızca yöneticiniz tarafından etkinleştirildiğinde kullanılabilir.
  • Her kayıt türü için CRM yöneticinizin, bir kayıt türü için CRM'de veya her ikisini de satır içi oluşturmayı veya oluşturmayı etkinleştirebilir.

Genel seçeneğini kullanarak yeni kayıt oluşturma

  1. Satış için Copilot bölmesinde, sağ üst köşedeki artı simgesini (+) seçin.

    Yeni kayıt oluşturmak için gelen seçeneğini gösteren ekran görüntüsü.

  2. Oluşturulacak kaydın türünü belirleme adımında, yeni kayıt oluşturma yapılandırmasına göre kayıt türleri için aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

    • Oluştur: Bu seçenek, CRM'de satır içi oluşturma ve oluşturma işlemleri kayıt türü için etkinleştirildiğinde görüntülenir. Bu seçeneği ve ardından uygun eylemi seçin.
    • Kayıt oluştur: Bu seçenek, yalnızca kayıt türü için satır içi oluşturma etkinleştirildiğinde görüntülenir.
    • CRM'de oluşturma: Bu seçenek, yalnızca kayıt türü için CRM'de oluşturma etkinleştirildiğinde görüntülenir.

    Oluşturulabilecek kayıt türlerini gösteren ekran görüntüsü.

Not

Ayrıca e-postayı kaydetmek istediğiniz kaydı ararken yeni bir kayıt da oluşturabilirsiniz.

Satış için Copilot, uygun kayıt türü kartlarındaki e-postada kaydedilmiş ilgili kişilerle ilgili kayıtları gösterir. İlgili bir kayıt kartından yeni kayıt oluşturabilirsiniz. Bu özellik, CRM sistemine gitmek zorunda kalmadan varolan bir kayıtla ilgili yeni bir kayıt oluşturmak istediğinizde kullanışlıdır.

  1. Satış için Copilot bölmesinde, yeni kayıt oluşturmak istediğiniz ilgili kayıt kartına gidin.

  2. Sağ üst köşedeki artı işaretini (+) seçin.

    İlgili bir kayıt kartından yeni kayıt oluşturma seçeneğini gösteren ekran görüntüsü.

  3. Yeni kayıt oluşturma yapılandırmasına bağlı olarak aşağıdaki davranışlar gerçekleşir:

    • Kayıt türü için yalnızca CRM'de satır içi oluşturma veya oluşturma etkinleştirilmişse, etkinleştirilen yapılandırmaya göre yeni bir kayıt oluşturulur.
    • CRM'de satır içi oluşturma ve oluşturma işlemleri kayıt türü için etkinleştirildiğinde aşağıdaki seçenekler görüntülenir:
      • Kayıt oluştur: Satış için Copilot bölmesinde yeni bir satır içi kayıt oluşturun.
      • CRM'de oluştur: CRM sisteminde yeni bir kayıt oluşturun.

Satış için Copilot'tan CRM'nizde bir ilgili kişi oluşturma
Yeni kayıt oluşturma yapılandırma