İçgörü kartlarını açma veya kapatma
Hangi içgörü kartlarını görmek veya gizlemek istediğinize karar verebilirsiniz.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Kartı açma veya kapatma
Not
Belirli kartlar için yönetici yapılandırmasını geçersiz kılarak belirli sayıda gün boyunca bir kayıtla ilgili etkinlik olduğu zaman kartı görüntüleyebilirsiniz (örneğin Kayıtla ilgili etkinlik yok). Bu yapılandırma yalnızca sizin için geçerli olur.
Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesinde Alanı değiştir'e gidin ve Kişisel ayarlar>İçgörüler'i seçin.
Yardımcı stüdyo bölümünde İçgörü kartları'nı seçin.
İçgörü kartlarının durum ve önceliğe göre sıralandığı İçgörü kartlarını yönet sayfası açılır.
Bir kartı açmak için
Kapalı bir kartı ve ardından Kartları aç'ı seçin.
Alternatif olarak, kartın üzerindeki Diğer seçenekler simgesini ve ardından Kartı aç'ı da seçebilirsiniz.
Not
Kapalı olan birden çok kart seçebilir ve aynı anda etkinleştirebilirsiniz.
Bir kartı kapatmak için
Açık bir kartı ve ardından Kartları kapat'ı seçin. Artık bu kart sizin için görüntülenmez.
Alternatif olarak, kartın üzerindeki Diğer seçenekler simgesini ve ardından Kartı kapat'ı da seçebilirsiniz.
Not
Etkin olan birden çok kart seçebilir ve aynı anda devre dışı bırakabilirsiniz.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Müşteri iletişimlerine kılavuzluk etmesi için yardımcıyı kullanma
Öngörü kartları başvurusu