İçgörü kartlarını açma veya kapatma
Hangi içgörü kartlarını görmek veya gizlemek istediğinize karar verebilirsiniz.
Kartı açma veya kapatma
Not
Belirli kartlar için yönetici yapılandırmasını geçersiz kılarak belirli sayıda gün boyunca bir kayıtla ilgili etkinlik olduğu zaman kartı görüntüleyebilirsiniz (örneğin Kayıtla ilgili etkinlik yok). Bu yapılandırma yalnızca sizin için geçerli olur.
Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesinde Alanı değiştir'e gidin ve Kişisel ayarlar>İçgörüler'i seçin.
Yardımcı stüdyo bölümünde İçgörü kartları'nı seçin.
İçgörü kartlarının durum ve önceliğe göre sıralandığı İçgörü kartlarını yönet sayfası açılır.
Bir kartı açmak için
Kapalı bir kartı ve ardından Kartları aç'ı seçin.
Alternatif olarak, kartın üzerindeki Diğer seçenekler simgesini ve ardından Kartı aç'ı da seçebilirsiniz.
Not
Kapalı olan birden çok kart seçebilir ve aynı anda etkinleştirebilirsiniz.
Bir kartı kapatmak için
Açık bir kartı ve ardından Kartları kapat'ı seçin. Artık bu kart sizin için görüntülenmez.
Alternatif olarak, kartın üzerindeki Diğer seçenekler simgesini ve ardından Kartı kapat'ı da seçebilirsiniz.
Not
Etkin olan birden çok kart seçebilir ve aynı anda devre dışı bırakabilirsiniz.
Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?
Bunun birkaç nedeni olabilir:
- Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
- Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
- Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
- Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
- Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Müşteri iletişimlerine kılavuzluk etmesi için yardımcıyı kullanma
İçgörü kartları başvurusu