Fırsatlarla ilgili sorunları giderme

Fırsatlarla çalışırken karşılaşabileceğiniz sorunları gidermek için bu makaledeki yönergeleri izleyin.

Satış temsilcileri için fırsat sorunları ve çözümü

Bir fırsatı kapatmak Nasıl yaparım??

Müşteriniz teklifinizi kabul etse de reddetse de, fırsatı kazanılmış veya kaybedilmiş olarak kapatmak iyi bir uygulamadır.

Bir fırsatı kapattığınızda fırsat tamamlandı olarak işaretlenir ve değiştirilemez. Bir fırsatta daha fazla değişiklik yapmak için fırsatı yeniden açabilirsiniz.

Fırsatı kapatmak için fırsat kaydını açın ve komut çubuğunda Kazandıkça Kapat veya Kayıp Olarak Kapat'ı seçin.

Sorun 1 - Fırsat kapatılamıyor

Bir fırsatı kapattığınızda görebileceğiniz bazı hatalar şunlardır:

1. Hata 1 - Fırsat kapatılamıyor
2. Hata 2 - Erişim reddedildi veya Yetersiz izinler
3. Hata 3 - Fırsat zaten kapatıldı

Aşağıdaki bölümlerde bu hataların her biri ve bunları nasıl çözebileceğiniz açıklanmaktadır.

Hata 1 - Fırsat kapatılamıyor

Neden

Fırsatla ilişkili etkin veya taslak tırnak işaretleri olabilir.

Çözüm

1. Fırsat kaydında, Teklifler sekmesine (veya Teklifler satır öğesi sekmesine) gidin.

2. Tekliflerden hiçbirinin Taslak veya Etkin durumunda yer almadığından emin olun.

   

Hata 2 - Erişim reddedildi veya Yetersiz izinler

Neden

Kapatmaya çalıştığınız fırsatta yeterli izinlere sahip değilsiniz.

Çözüm

Sistem yöneticinizden size gerekli izinleri vermesini isteyin.

Hata 3 - Fırsat zaten kapatıldı

Neden

Kapatmaya çalıştığınız fırsat zaten Kazanılır veya Kaybedilir olarak işaretlenir.

Çözüm

Zaten kapatılan fırsatta değişiklik yapmak istiyorsanız, fırsatı yeniden açın, değişiklikler yapın ve yeniden kapatın.

Sorun 2 - Fırsat düzenlenemez

Kazanılan veya Kaybedilen bir fırsatı zaten kapattıysanız, salt okunur hale gelir ve değiştiremezsiniz. Kapalı bir fırsatta değişiklik yapmak için yeniden açın.

Yeniden açmak için fırsatı açın ve komut çubuğunda Fırsatı Yeniden Aç'ı seçin.

Sorun 3 - Bir fırsata ürün eklenemez

Bir fırsata ürün eklerken görebileceğiniz bazı hatalar şunlardır:

1. Hata 1 - Ürün eklemeye çalışmadan önce bir fiyat listesi seçmelisiniz
2. Hata 2 - Ürün açıklaması için bir değer sağlamanız gerekir
3. Hata 3 - Yalnızca etkin ürünler ekleyebilirsiniz

Hata 1 - Ürün eklemeye çalışmadan önce bir fiyat listesi seçmelisiniz

Neden

Fırsat için bir fiyat listesi seçmediyseniz. Bir fırsata ürün eklemek için fiyat listesi seçmek gerekir.

Çözüm

1. Fırsat kaydında Ürün Satırı Öğesi sekmesine gidin.
2. Fiyat Listesi alanında fırsat için bir fiyat listesi seçin.

Hata 2 - Ürün açıklaması için bir değer sağlamanız gerekir

Neden

Yerleşik ürün oluştururken ürün adını girmemişsinizdir.

Çözüm

Ürün adını girin.

Hata 3 - Yalnızca etkin ürünler ekleyebilirsiniz

Neden

Mevcut bir ürünü eklerken, Taslak durumunda bir ürün seçtiniz.

Çözüm

Eklemek istediğiniz ürünün Etkin durumda olduğundan emin olun ve ardından ürünü ekleyin.

Sistem yöneticileri için fırsat kapatma sorunları ve çözümü

Sorun: Kullanıcı bir fırsatı kapatmaya çalışırken yetersiz izinler veya Erişim reddedildi hatası

Neden

Fırsatı kapatmaya çalışan kullanıcının üzerinde çalıştığı fırsat üzerinde yeterli izinleri yok.

Çözüm

1. Ayarlar>Güvenlik Rolü'ne gidin.
2. Kullanıcının güvenlik rolünü açın.
3. Fırsat varlığında ve özel varlığında Kullanıcı düzeyinde kullanıcının Güvenlik Rolüne Okuma, Oluşturma, Ekleme, Ekleme izinleri atayın.

Paydaş ve Satış ekibi alt kılavuzları

Sorun: Paydaşlar alt kılavuzundan eklenen bağlantı kayıtlarını göremiyorum

Neden

Kullanıma alınan Paydaşlar alt kılavuzu yalnızca Proje Katılımcısı bağlantı rolü kategorisine sahip bağlantıları gösterir. Daha fazla bilgi için bkz . Paydaşlar ve satış ekibi üyeleri fırsatlar için nasıl izlenir?.

Çözüm

1. Fırsat kaydında İlgili sekmesini ve ardından Bağlantılar'ı seçin.
2. Bağlantılar alt kılavuzunda, eklediğiniz bağlantı kaydını seçin.
3. Bu rol olarak alanında seçilen bağlantı rolünü açın.
4. Bağlantı Rolü Kategorisi'nin Paydaş olarak ayarlandığından emin olun. Değilse, Bağlantı Rolü Kategorisi açılan listesinde Paydaş'ı seçin.

Fırsat işlem hattı görünümü sorunları

Sorun 1: İşlem hattı görünümü, Anlaşma izleyicisinde kabarcıkları görüntülemiyor

Neden

Kabarcıkların görünür olmamasının çeşitli nedenleri vardır:

• Kabarcık grafiği yalnızca ilk 50 geçerli fırsat girdisini gösterir; başka bir deyişle tanımlı x ekseni, y ekseni, yarıçap verileri ve Alanlara göre segmentler. Bu, kılavuz görünümünde mevcut olmasına rağmen kabarcıkların bir kısmının veya tümünün grafikte görünmemesiyle sonuçlanabilir.
• Anlaşma izleyicisi için Araç ipuçları alanları olarak msdyn_Score (fırsat puanı) ve msdyn_Grade (fırsat notu) alanları seçilirse, bu alanların "null değil" filtreleri kabarcık grafiği fırsatlarına uygulanır ve kılavuz görünümünde görünür olmasına rağmen grafikteki tüm fırsatlar filtrelenebilir.

Çözüm

Bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Fırsat işlem hattı ayarları sayfasındaki Uygulama Ayarları'nda Anlaşma izleyici ayarı için seçilen alanların x ekseni, y ekseni, radius verileri ve Alanlara göre segment değerlerine sahip olduğundan emin olun.

2. Kabarcıkların Anlaşma izleyicisinde göründüğünden emin olmak için araç ipuçları, x ekseni, y ekseni, yarıçap ve Segment alanları olarak msdyn_Score (fırsat puanı) ve msdyn_Grade (fırsat notu) alanlarını kullanmaktan kaçının. Alternatif olarak, ve msdyn_Grade alanlarının verilerini doldurmak için kuruluşta tahmine dayalı fırsat puanlama özelliğini msdyn_Score etkinleştirin.

Sorun 2: İşlem hattı görünümü, Anlaşma izleyicisindeki tüm kabarcıkları göstermiyor

Kabarcık grafiği, kabarcık grafiğinin netliğini korumak için en fazla 50 fırsatı görüntülemek üzere tasarlanmıştır.

Sorun 3: Anlaşma yöneticisi erişim ayrıcalıkları yeni oluşturulan rollere otomatik olarak atanır

Bir yönetici fırsat işlem hattı ayarları sayfasında Uygulama Ayarları'ndan satış anlaşması yöneticisi ayarlarını yayımladığında, prvReadmsdyn_dealmanageraccess ve prvReadmsdyn_dealmanagersettings ayrıcalıkları ortamda yeni oluşturulan tüm rollere otomatik olarak verilir.

Bu davranış, tasarım gereğidir. Kullanıcıların işlem hattı görünümünde kabarcık grafiğini görüntülemek için anlaşma yöneticisi ayarları yapılandırmasını okumasına olanak tanır.

Daha fazla bilgi için bkz . Fırsatları yönetme.