Odaklanmış görünümü yapılandırma

Satıcılar, odaklanmış görünümde kendi CRM kayıtlarını ve ilişkili etkinliklerini tek bir sayfada görüntüleyebilir ve yönetebilir. Bu görünüm, satıcıların birden çok ekran arasında gezinme gereksinimini ortadan kaldırıp zaman kazandırarak görevlerine odaklanmasını kolaylaştırır. Ayrıca satıcıların görevlerini daha iyi düzenlemelerine ve önceliklendirmelerine de olanak tanır.

Odaklanmış görünümün yalnızca ilgili kişi, firma, müşteri adayı ve fırsat varlıkları için varsayılan olarak yapılandırılmasına izin verilir. Ayrıca, özel varlıklar ve diğer varlıklar için odaklanmış görünümü varsayılan olarak yapılandırmak için bkz. Diğer varlıklar için odaklanmış görünümü varsayılan olarak yapılandırma.

Ayrıca, bir kaydı güncelleştirildiğinde belirli zaman aralıklarında otomatik olarak yenileyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Kayıtları otomatik olarak yenile bölümüne bakın

Önkoşullar

• Bu yapılandırmaları gerçekleştirmek için Sistem Yöneticisi veya benzer bir güvenlik rolüne sahip olmanız gerekir.
• Kuruluşunuz için odaklanmış görünümün etkinleştirildiğinden emin olun.

İlgili kişi, firma, müşteri adayı ve fırsat varlıkları için varsayılan olarak yapılandırma

Varsayılan olarak, odaklanmış görünüm müşteri adayı varlığı için etkinleştirilir. Ancak, deneyimi iyileştirmek ve odaklanmış görünüme el ile geçiş yapma gereksinimini ortadan kaldırmak için, odaklanmış görünümü tüm kullanıcılar için ilgili kişi, firma ve fırsat varlıklarının varsayılan görünümü olarak yapılandırabilirsiniz.

Odaklanmış görünümü varsayılan olarak yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. İlgili kişi, müşteri adayı, firma veya fırsat ızgarasını açın.

2. Odaklanmış görünüme değiştirin ve iş öğesi bölümünde Diğer seçenekler>Ayarlar'ı seçin.

3. Ayarlar bölmesinde Varsayılan görünüm'ü seçin.

   

4. Odaklanmış görünümü gerekli varlıklar için varsayılan olarak etkinleştirmek üzere düğmeyi açık konuma getirin.

5. Kaydedin ve Ayarlar bölmesini kapatın.

   Odaklanmış görünüm artık seçili varlıklar için varsayılan görünüm olarak ayarlanmıştır.

Diğer varlıklar için varsayılan olarak yapılandırma

Odaklanmış görünümü özel ve diğer varlıklar için varsayılan olarak yapılandırmak ve etkinleştirmek üzere aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Satış uygulamasında Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar'a gidin.

   

2. Özelleştirme>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir'e gidin.

3. Sol bölmede Tablolar'ı ve ardından istediğiniz varlığı genişletin ve Formlar'ı seçin.

   Not

   Klasik görünümü kullanıyorsanız, Bileşenler altında Varlıklar'ı genişletin ve ardından istediğiniz varlığı seçip Formlar'ı seçin. Kontroller sekmesine gidin ve ardından Odaklanmış görünüm'ü ekleyin.

4. Ana türündeki varlık formunu açın ve ardından araç çubuğunda Bileşenler'i seçin.

5. Bileşenler bölümünde, Odaklı görünümü'nü arayın ve formda istediğiniz konuma sürükleyin.

   Not

   Bileşenler bölümünde Odak görünümü denetimini görmüyorsanız eklemek için Daha fazla bileşen al'ı seçin.

6. Odak görünümü ekle iletişim kutusunda, aşağıdaki özellikleri yapılandırın:

   • Tablo: Odaklanmış görünümü varsayılan olarak yapılandırmak istediğiniz varlığı seçin.
   • Görünüm: Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz görünümü seçin.

7. Bitti'yi seçin.

8. Yapılandırmaları kaydedin ve yayımlayın.

Odaklanmış görünüm artık seçili varlık için varsayılan görünüm olarak ayarlanmıştır.

Kayıtları otomatik olarak yenileme

Kayıtlar odaklanmış görünümde otomatik olarak güncelleştirilmez. Ancak, odaklanmış görünümü, kayıtları belirtilen zaman aralıklarında otomatik olarak yenileyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bir kaydın otomatik yenilemesini yapılandırmak için şu adımları izleyin:

1. İlgili kişi, müşteri adayı, firma veya fırsat ızgarasını açın.

2. Odaklanmış görünüme değiştirin ve iş öğesi bölümünde Diğer seçenekler>Ayarlar'ı seçin.

3. Ayarlar bölmesinde Otomatik yenile'yi seçin.

   

4. Izgaranın otomatik yenilenmesini etkinleştirmek için Otomatik yenileme geçişini açın.

5. Görünümdeki kayıtların yenilenmesi için zaman aralığını seçin. Zaman aralığı 15, 18 veya 20 dakika olarak ayarlanabilir.

6. Ayarlar bölmesini kaydedip kapatın.

Kayıtlar artık belirtilen zaman aralığında otomatik olarak yenilenecektir.

İlgili bilgiler

Kayıtları odaklanmış görünümde görüntüleyin ve yönetin
Odaklı görünüm SSS'leri