Dynamics 365 Sales'de Copilot'ı açma ve ayarlama

Dynamics 365 Sales içindeki Copilot, aşağıdaki kuruluşlar için varsayılan olarak açıktır:

• Open AI Hizmet uç noktasının kullanılabildiği bölgelerdeki kuruluşlar.
• Bölgeler arasında veri taşıma için onay veren ve satış uygulaması için yayın kanalınıAylık yayın kanalı olarak ayarlayan kuruluşlar.

Diğer tüm kuruluşlar için yöneticinin Power Platform yönetim merkezinde onay vermesi ve ardından Satış Merkezi uygulamasında Copilot uygulamasını açması gerekir. Bu makalede, Copilot'un açık veya kapatılması, veri hareketi için onay sağlaması ve işletmeniz için Copilot'un yapılandırılması ile ilgili talimatlar sağlanmaktadır.

Önkoşullar

• Kuruluşunuzun Dynamics 365 Sales'da Copilot uygulamasının kullanılabilir olduğu bir bölgede olup olmadığını doğrulayın. Copilot'ın kullanılabilir olduğu bölgelerin listesi için, Copilot uluslararası kullanılabilirlik raporuna bakın.
• Bölgenizde Azure OpenAI Service uç noktası olup olmadığını doğrulayın. Eğer yoksa, Power Platform yönetim merkezinde aşağıdaki onayı vermeniz gerekir:
  • Dynamics 365 Sales'de Copilot kullanmak için bölgeler arasında veri taşıma onayı.
  • Satıcılarınızın hesapları hakkında en son haberleri alabilmeleri için Copilot'ın Bing aramasını kullanmasına izin verin.
• Copilot için gerekli bağlayıcıların kuruluşunuzun Veri Kaybı Önleme (DLP) ilkelerinde engellenmediğini doğrulayın. Engellendiğinde, Copilot bağlanamadığını ve daha sonra tekrar denemeyi belirten bir hata görüntülenir. Bu sorunu çözmek için ilkedeki bağlayıcıların engellemesini kaldırmanız ve bunları yapılandırmanız gerekir.

Satış Merkezinde Copilot özelliklerini açma veya kapatma

Copilot özelliklerini açmak, sohbeti ve Sales uygulamalarındaki katıştırılmış Copilot deneyimlerini açar.

1. Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesinde Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Uygulama Ayarları'nı seçin.

2. Genel Ayarlar altında Copilot'ı seçin.

   

3. Müşteri adayı, fırsat ve firma tabloları için denetim geçmişini açmak üzere Denetimi aç'ı seçin. Denetim bu tablolar için veya genel olarak zaten açıksa Denetimi aç seçeneği görüntülenmez.

   • Denetim geçmişi, Copilot müşteri adayları, fırsatlar ve firmalarda yapılan son değişiklikleri görüntülemek için gereklidir.
   • Copilot'ı müşteri adayı, fırsat ve firma tabloları dışındaki tablolardaki son değişiklikleri gösterecek şekilde yapılandırırsanız, denetimi açmak bu tablolar için de denetim geçmişini açar. Ancak daha sonra bu alanları kaldırırsanız bu tablolar için denetim geçmişini el ile kapatmanız gerekir.

4. Kuruluşunuz Azure Open AI Hizmeti uç nokta kullanılamadığı bir bölgedeyse ancak veri hareketi için onay vermediyseniz Power Platform yönetim merkezine git'i seçin ve sonra onay verme talimatlarını izleyin.

5. Tüm uygulamalar altında, tüm Satış uygulamalarına uygulamak istediğiniz genel ayarı seçin ve ardından ayarı uygulama düzeyinde geçersiz kılın. Örneğin, Copilot'ı yalnızca Satış Merkezi uygulaması için etkinleştirmek istiyorsanız, Tüm uygulamalar için Kapalı'yı, ardından yalnızca Bağımsız uygulamalar>Satış Merkezi altında Satış Merkezi uygulaması için Açık'ı seçin.

   Dynamics 365 Sales'te Copilot'ı ayarlama sayfasındaki başlangıç ayarı kuruluş ve uygulamanın ayarına bağlıdır. Örneğin Power Platform yöneticiniz kuruluşunuzda Copilot'ı açtıysa ancak Power Apps yöneticiniz Satış Merkezi uygulaması için bunu kapatmışsa Dynamics 365 Sales'te Copilot'ı ayarlama sayfasındaki başlangıç ayarı Satış Merkezi Uygulaması için Kapalı, diğer tüm Sales uygulamaları için Açık olur.

   Varsayılan ayar, bu makalenin başında açıklanan varsayılan davranışı uygular.

6. Tüm Copilot önizleme özelliklerini otomatik olarak almak için En yeni önizleme özelliklerini genel kullanıma sunulmadan önce deneyin seçeneğini belirleyin.

7. Kaydet'i seçin.

Copilot'ı işinize özgü terimleri anlaması için eğitme (önizleme)

[Bu bölüm ön sürüm belgesidir ve değiştirilebilir.]

Copilot'ı işinize özgü terimleri anlaması için Dynamics 365 Sales uygulamasında eğitebilirsiniz. Satıcıların iş terimlerinizi kullanarak sorunsuz bir şekilde Copilot sorular sorabilmesi için iş terimlerinizi tablolarınızdaki sütunlarla eşlemek üzere sözlüğü kullanın. Fırsat tablosunda bir fırsatın tahmini gelirini barındıran özel gelir adlı özel bir alanınız olduğunu varsayalım. Fırsat geliri ifadesinin fırsat tablosundaki özel gelir sütununu ifade ettiğini anlamasına yardımcı olmak için Copilot'a bir sözlük terimi ekleyebilirsiniz.

Sözlük terimleri eklemek için:

1. Copilot Studio'yu açın ve Dynamics 365 Sales ortamınızı seçin.

2. Aracılar>Sales Copilot Power Virtual Agents Bot seçeneğini belirleyin.

3. Bilgi Bankası bölümünün altında SalesSpecificQnA öğesini seçin.

4. Terimi eklemek için Sözlük bölümünü seçip terimi ve açıklamayı girin ve İleri'yi seçin. Bazı örnek terimleri ve açıklamaları inceleyin.

5. Tüm terimleri ekledikten sonra Kaydet'i seçin. Güncellenen sözlük terimleri, Dynamics 365 Sales'daki Copilot sohbet deneyiminde 15 dakika sonra kullanılabilir.

Örnek terim ve açıklama

Copilot sayfası site haritası girdisini özel satış uygulamasına ekleme

Özel bir model temelli uygulama oluşturduğunuzda, bu uygulamaya ait bir site haritası oluşturmak için varsayılan bir çözüm seçebilirsiniz. Ancak yalnızca tablo formlarına dayalı çözümler seçebilirsiniz. Tam ekran Copilot sayfası bir URL özel denetimini temel alır ve çözümler listesinde görünmez. Bu sayfayı site haritasına el ile eklemeniz gerekir.

Copilot sayfasını site haritanıza eklemek için özel uygulamanıza site haritası girişi ekleme bölümündeki talimatları izleyin ve aşağıdaki URL'yi girin veya yapıştırın:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Sonraki adımlar

• Özetler ve son değişiklikler listesi oluşturmak için alanları yapılandırma
• Satış kayıtları listemdeki yenilikleri oluşturmak için alanları yapılandırma
• Copilot'ı belirli SharePoint konumlarını kullanacak şekilde yapılandırma

İlgili bilgiler

• Dynamics 365 Sales'de Copilot kullanma
• Copilot veri taşıma
• Dynamics 365 Sales'te Copilot hakkında SSS