Dynamics 365 Sales'da fırsatı yeniden hesaplama
Bir ürünü bir fırsata eklediğinizde, fırsatın tahmini gelir değeri, iskontolar, vergiler ve fiyatla ilgili diğer değişiklikler temel alınarak hesaplanır.
Bir fırsatın tahmini gelir değerini ilişkili ürünler veya ürün miktarlarını temel alarak değiştirmek için fırsatı yeniden hesaplayın.
Fırsatı yeniden hesaplama
Fırsatlar listesinde, tahmini gelirini yeniden hesaplamak istediğiniz fırsatı açın.
Ürün satırı öğeleri sekmesine giderek Gelir alanının Sistem Tarafından Hesaplanan olarak ayarlandığını doğrulayın.
Kılavuzda, fırsatla ilişkilendirilen ürün listesinde değişiklik yapın.
Kaydet'i seçin.
Komut çubuğunda Yeniden hesapla'yı seçin.
Önemli
Kapalı fırsatlarla ilişkili var olan fırsat ürünlerinde herhangi bir değişiklik varsa fiyatlar yeniden hesaplanmaz.
Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?
Bunun birkaç nedeni olabilir:
- Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
- Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
- Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
- Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
- Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Fırsat oluşturma veya düzenleme
Sipariş boyunca müşteri adaylarını geliştirin
Teklif, fatura veya diğer kayıtları yazdırma
Dynamics 365 Sales sorun giderme kılavuzu