Fırsatı farklı aşamalar arasında taşıma
Fırsat, siz ilerledikçe ve fırsat hakkında daha fazla ayrıntı elde ettikçe farklı aşamalardan (işlem hattı aşaması olarak da bilinir) geçer. Her aşama, düzenli olarak ilerlemek ve bir anlaşmayı kazanma şansınızı artırmak amacıyla fırsat hakkında toplamanız gereken bilgileri tanımlar.
Not
- Aşamayı, satış grafiklerinde ve panolarda kullanıldığı için güncel tutmak önemlidir. Örneğin, huni grafik fırsatları farklı aşamalarda görüntüler.
- Kuruluşunuzun fırsat varlığı için birden çok iş süreci akışı varsa İşlem Hattı Aşaması alanı fırsat kaydında herhangi bir iş süreci akışı aracılığıyla yapılan son aşama değişikliği bilgilerini depolar. Fırsat için birden çok iş süreci akışı kullanıyorsanız bu alanı kullanırken kendi tercihlerinizi dikkate alın.
Fırsatı Uygun bul aşamasına taşıma
Müşteriyle ilgili temel ayrıntıları topladıktan sonra fırsatı Uygun bulma aşamasına taşıyın.
Not
Bir müşteri adayının niteliğini uygun bulduktan sonra, fırsat otomatik olarak oluşturulur ve Uygun bulma aşamasına geçirilir.
İşlem çubuğunda Uygun bul'u seçin ve müşteriyle ilgili aşağıdaki ayrıntıları belirtin:
Alan Description İlgili Kişiyi Tanımla Müşteri tarafında fırsat üzerinde çalışan ilgili kişiyi seçin. Firmayı Tanımla Fırsat için müşteriyi seçin. Satınalma Zaman Dilimi Müşterinin satın alma zaman dilimini seçin. Tahmini Bütçe Müşterinin tahmini bütçesini girin. Bu miktar, tahmini gelirden farklıdır. Müşterinin sahip olduğu bütçeye bağlı olarak, bütçeye en iyi uyan ürünlere karar verebilirsiniz. Satınalma İşlemi Satın alma kararının bir kişi tarafından mı yoksa komite tarafından mı alınacağını seçin. Karar Veren'i Tanımla Karar vereni tanımladıktan sonra tamamlandı olarak işaretleyin. Daha fazla bilgi: Fırsat için paydaşlar ve karar vericiler ekleme Sonraki Aşama'yı seçin.
Fırsat sürecin Geliştirme aşamasına taşınır.
Fırsatı Geliştir aşamasına taşıma
Müşterinin ihtiyacıyla ilgili özel ayrıntıları topladıktan sonra fırsatı Geliştirme aşamasına taşıyın.
İşlem çubuğunda Geliştir'i seçin ve aşağıdaki ayrıntıları belirtin:
Alan Açıklama Müşteri Gereksinimi Müşteriyle ilgili olan, özel ürün gereksinimleri gibi bilgileri girin. Sunulan Çözüm Ürün ayrıntıları gibi, kuruluşunuzun hesaba sunabilecekleri için planı girin. Paydaşları Tanımla Paydaş ekledikten sonra tamamlandı işaretini seçin. Paydaşlar, müşteri tarafındaki fırsatı izlemeye dahil edilen ilgili kişilerdir. Daha fazla bilgi: Fırsat için paydaşlar ve karar vericiler ekleme Rakipleri Tanımla Rakip bilgilerini ekledikten sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Daha fazla bilgi: Fırsat için rakip ekleme Sonraki aşama'yı seçin.
Fırsat sürecin Teklif Etme aşamasına taşınır.
Fırsatı Teklif Et aşamasına taşıma
Çözümü müşteriye teklif etmeye hazır olduğunuzda, fırsatı Teklif etme aşamasına taşıyın.
Teklif Et aşamasında, tamamladığınız adımlardan her birinin yanındaki tamamlandı olarak işaretle'yi seçin:
Alan Description Satış Takımını Tanımla Satış takımı üyelerini ekledikten sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Daha fazla bilgi: Fırsat için satış takımı ekleme Teklif Hazırla Fırsat için bir teklif oluşturduktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Bu isteğe bağlı adım hesaba nasıl yaklaşılacağına ilişkin notlar dahil ettiğinizi gösterir. Teklifi Dosyalar sekmesinden fırsata ek olarak ekleyebilirsiniz. Dahili İncelemeyi Tamamla Teklifin dahili incelemesini tamamladıktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Teklif Sun Teklifi paydaşlara sunduktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Sonraki aşama'yı seçin.
Fırsat sürecin Kapat aşamasına taşınır.
Sonraki adım bir teklif oluşturup müşterinize göndermektir. Daha fazla bilgi: Teklif oluşturma ve müşterinize gönderme
Fırsatı Kapat aşamasına taşıma
Fırsat gerçekleştiğinde fırsatı Kapat aşamasına taşıyabilirsiniz.
Kapat aşamasında, tamamladığınız adımlardan her birinin yanındaki tamamlandı olarak işaretle'yi seçin:
Alan Description Nihai Teklifi Tamamla: Fırsat için nihai bir teklif oluşturduktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Teklifi Dosyalar sekmesinden fırsata ek olarak ekleyebilirsiniz. Nihai Teklifi Sun Nihai teklifi müşteriye sunduktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Karar Tarihini Onayla Müşteriden bir karar beklediğiniz tarihi seçin. Teşekkür Notu Gönder Müşteriye bir teşekkür notu yolladıktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Değerlendirmeyi Dosyala Fırsat için bir değerlendirme oluşturduktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Tüm etkinlikleri tamamladığınızda Bitti'yi seçin.
Artık fırsatı Kazanıldı veya Kaybedildi olarak kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Fırsatı kazanıldı veya kaybedildi olarak kapatma