Kuruluş şemalarını yönetme
Kuruluş tablosu satıcıların ve satış yöneticilerinin firmanın hiyerarşisini görselleştirmesine, hiyerarşideki her ilgili kişinin rol ve sorumluluklarını anlamasına ve her ilgili kişinin gücünü görüntülemesine yardımcı olur. Doğru ilgili kişiye ulaştığınızdan emin olmak ve satışları iyileştirmek için stratejiler geliştirmek üzere kuruluş tablosu kullanabilirsiniz.
Satıcı veya satış yöneticisi olarak kuruluş grafiklerini yönetmek için aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:
- Kuruluş şeması oluşturma veya düzenleme
- İlgili kişi ekleme
- Hiyerarşi oluşturma
- İlgili kişiyi birincil olarak ayarlama
- İlgili kişiyi yardımcı olarak ayarlama
- İlgili kişiye etiket ekleme
- İlgili kişiyi kaldırma
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış Temsilcisi veya Satış Yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Kuruluş şeması oluşturma veya düzenleme
Bir firma yalnızca bir kuruluş şemasına sahip olabilir. Yoksa firma için kuruluş şeması oluşturabilirsiniz. Pozisyon eklemek veya kaldırmak, rol ve sorumlulukları yeniden tanımlamak ve raporlama satırlarını ayarlamak için kuruluş şemasını düzenleyebilirsiniz. Kuruluş şemaları, kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
Satış uygulamanızda oturum açın. Site haritasında, Müşteriler>Firmaları seçin.
Firmayı seçin ve araç çubuğunda Kuruluş şemasını aç'ı seçin.
Not
Bir kuruluş şeması oluşturmak için ilgili kişileri kullanıyorsanız, bir ilgili kişiyi açın ve ardından Kuruluş şemasını aç'ı seçin.
Kuruluş şeması oluşturmak veya kuruluş şemasını düzenlemek için ilgili kişiler ekleyin:
- Kuruluş şeması oluşturmaya başlamak için, bir ilgili kişiyi Firmadaki ilgili kişiler listesinden İlgili kişi ekle'ye sürükleyin.
- Kuruluş grafiğini düzenlemek için Şemayı düzenle'yi seçin.
Aşağıdaki göreevleri gereken şekilde yapın:
Şemayı kaydet'i seçin.
İlgili kişi ekle
Kuruluş şemasına ilgili kişi eklemek için, ilgili kişiyi Firmadaki ilgili kişiler listesinden İlgili kişi kartına sürükleyin. Listeye eklemek istediğiniz kişiyi görmüyorsanız, araç çubuğunda Yenile'yi seçin.
Firmadaki İlgili Kişiler listesinde görüntülenen ilgili kişiler, firmayla eşleşmeleri durumunda kuruluş şemasına otomatik olarak eklenir.
Kuruluş şemasını yeni roller gösterecek şekilde güncelleştirmek için ilgili kişiyi yeni konuma sürükleyin.
Hiyerarşi oluşturma
Hiyerarşi oluşturmak için, ilişki oluşturduğunuz ilgili kişinin kartına bir ilgili kişi sürükleyin. İlgili kişi otomatik olarak hedef ilgili kişinin bağlı çalışanı olarak eklenir.
Örneğin, Anna Lidman ve Nancy Anderson, Maria Lazar'a rapor verir. Bu hiyerarşiyi oluşturmak için, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Lidman Anna ve Nancy Anderson'u Maria Campbell'in kartına sürükleyin.
Şemaya bir ilgili kişi eklendikten sonra, yönetici ve bağlı çalışanlar eklemek için İlgili Kişi Ayrıntıları bölmesini de kullanabilirsiniz. İlgili kişi ayrıntıları bölmesini açmak için ilgili kişi kartına çift tıklayın.
İlgili kişiyi birincil olarak ayarlama
Birincil ilgili kişi, müşterinizin kuruluşundaki tüm iletişimler için iletişime geçilecek kişidir. Bir firma yalnızca bir birincil ilgili kişiye sahip olabilir.
Bir ilgili kişiyi kuruluş şemasında birincil olarak ayarlamak için: İlgili kişinin üzerine gelin, Diğer seçenekler'i seçin ve sonra Birincil ilgili kişi olarak ayarla'yı seçin.
İlgili kişi kartındaki bir etiket, durumunu birincil ilgili kişi olarak gösterir.
Aşağıdaki resimde, Jim Glynn'in Fabrikam, Inc. firması için birincil ilgili kişi olduğu gösterilmektedir.
İlgili kişiyi yardımcı olarak ayarlama
Genel olarak bir yardımcı, kuruluştaki bir takıma yönetim desteği sağlar. Kuruluş şemasında, yardımcılar bağlı oldukları kişinin doğrudan altındadır, ancak yöneticinin diğer bağlı çalışanlarıyla aynı düzeyde değildir.
Bir ilgili kişiyi yönetici kartına sürükleyin.
İlgili kişinin üzerine gelin, Diğer seçenekler'i seçin ve ardından Yardımcı olarak ayarla'yı seçin.
Aşağıdaki resimde Patrick Sands'in Jim Glynn'in yardımcısı olduğu gösterilmektedir.
Bir ilgili kişiyi yardımcı olarak kaldırmak için ilgili kişinin üzerine gelin, Diğer seçenekler'i ve ardından Bağlı çalışan olarak ayarla'yı seçin.
İlgili kişiye etiket ekleme
Etiketler ilgili kişileri belirli özelliklere veya ölçütlere göre tanımlar. Kuruluş yapısını görselleştirmeyi ve anlamayı ve hangi kişilere yaklaşılacağı konusunda bilgye dayalı kararlar alınmasını kolaylaştırırlar. Bir ilgili kişinin yalnızca bir etiketi olabilir.
Varsayılan olarak dört etiket kullanılabilir:
- Karar veren: Genellikle, kuruluşun genel yönünü ve stratejisini etkileyen nihai kararları vermekten sorumlu bir birey veya kişi grubunu belirtir.
- Fikir lideri: Genellikle, kuruluştaki başkalarının kararlarını ve eylemlerini etkileyebilen birey veya grubu belirtir.
- Engelleyici: Genellikle belirli bir anlaşma veya sonuç üzerinde engel olan ya da ilerlemeyi önleyen birey veya grup anlamına gelir.
- Bilinmeyen: Genellikle, konumu açık olarak tanımlanmamış veya kimliği bilinmeyen bir bireyi belirtir.
İlgili kişi kartına etiket eklemek için etiket simgesini seçin ve listeden bir etiket seçin.
Aşağıdaki görüntü, etiketleri olan ilgili kişilere bir örnektir.
İlgili kişiyi kaldırma
Bir ilgili kişi artık bir firmayla ilişkili olmadığında, bunu kuruluş şemasından veya firmadan kaldırabilirsiniz.
İlgili kişinin üzerine gelin, Diğer seçenekler'i ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
- Şemadan kaldırın. İlgili kişi hala Firmadaki ilgili kişiler listesindedir ve yeniden kuruluş şemasına eklenebilir. Tüm bağlı çalışanlar kaldırılan ilgili kişinin düzeyine taşınır.
- Firmadan kaldır. İlgili kişi kuruluş şemasından kaldırılır ve firmayla ilişkisi kaldırılır.
İstendiğinde kaldırmayı onaylayın.
Kuruluşunuzda LinkedIn Sales Navigator etkinleştirildiğinde ve kişiler kuruluşlarını değiştirdiğinde, kişi kartı ilgili kişinin kuruluş ayrıntılarını doğrulamak için bir bildirim görüntüler. İlgili kişi üzerinde uygun eylemi gerçekleştirebilir ve kuruluş şemasını güncelleştirebilirsiniz.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.