Tahmin yönetimiyle ilgili SSS
Bu makalede Dynamics 365 Sales ve Sales premium'da tahmin yönetimi ile ilgili sık sorulan sorulara yanıt verilmiştir.
Tahminin sahibi kim?
Tahmin sahibini görüntülemek için:
- Satış Merkezi uygulamasında Uygulama Ayarları'nı seçin.
- Performans yönetimi bölümünde Tahmin yapılandırma'yı seçin.
- Tahminle ilgili olan tahmin yapılandırmasını seçin ve ardından İzinler adımını seçin.
- Tahmine kimin sahip olduğunu belirlemek için Sahip arama alanı alanını denetleyin.
Daha fazla bilgi için Tahmin sahibini tanımlama bölümüne gidin.
Kaybedilen fırsatlar için tahmin hesaplamasını nasıl değiştirebilirim?
Varsayılan olarak, kaybedilen fırsatlarla ilgili tahmini tahmin hesaplaması gerçek geliri temel alır. Tahmini gelire dönüştürmek için tahmin yapılandırmasının Yerleşim adımına gidin, Kaybedilen tahmin kategorisini seçin ve sonra Tutar alanında Tahmini Gelir'i seçin. Daha fazla bilgi için Düzeni ve sütunları seçme bölümüne gidin.
Fırsatın tahmin kategorisini el ile Kazanıldı veya Kaybedildi olarak ayarlayabilir miyim?
Teknik olarak ayarlayabilirsiniz. Fırsat formu ve tahmindeki ızgara dışındaki düzenlenebilir ızgaralar, tahmin kategorileri olarak Kazanıldı veya Kaybedildi'nin seçilmesine izin verir.
Ancak, tahmin kategorisini el ile ayarlamak, tahmin ve toplama değerleriyle çakışmaya neden olur ve ideal bir uygulama değildir. Örneğin, fırsatı kapatmadan bir fırsatın değerini el ile Kazanıldı olarak ayarlarsanız fırsat tahminde görünmeyebilir. Varsayılan olarak, tahminler bir fırsatı yalnızca gerçek gelir ve fiili kapanış tarihi kullanılabilir olduğunda Kazanıldı olarak gösterecek şekilde yapılandırılır.
En iyi uygulama, fırsatı Kazanıldı veya Kaybedildi olarak kapatmak ve tahmin kategorisinin otomatik olarak güncelleştirilmesidir. Daha fazla bilgi için Fırsatı kazanıldı veya kaybedildi olarak kapatma bölümüne gidin.