Aracılığıyla paylaş

Hedef ölçümünü tanımlama

  • Makale

Ölçümünüze bağlı olarak hedefleri sayı veya miktar cinsinden ölçün. Hedeflerde ilerlemeyi izlemek için toplama alanlarını kullanın.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Olmazsa olmaz
Lisans Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri Satış Yöneticisi veya Satış Başkan Yardımcısı
Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Hedef ölçümleri nelerdir?

Hedef ölçümleri açıkça bir hedefin nasıl ölçüleceğini tanımlamanıza olanak tanır. Örneğin, satış takımının performansı aldıkları müşteri adayı sayısı veya gelir tutarı esas alınarak ölçülebilir. İki tür hedef ölçümü vardır: Tutar ve Sayı. Tutar ölçüm türü bir para değeri, tamsayı veya ondalık sayı olabilir. Sayı ölçüm türü bir tam sayıdır. Örneğin, Tutar (para) hedef ölçümünü tüm etkin fırsatlardan veya satış siparişlerinden gelen gelirleri izlemek için kullanabilirsiniz. Bir tamsayı türü, bir satış temsilcisi tarafından yapılan satış görüşmeleri izlemek için kullanılabilir. Ondalık sayı, tohum ya da şeker gibi ağırlığa göre satılan bir ürünü temsil edebilir.

Hedef ölçümü oluşturma

  1. Yönetici, Başkan Yardımcısı, CEO-İşletme Yöneticisi, Müşteri Hizmetleri Yöneticisi, Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici güvenlik rolü ya da eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.

  2. Site haritasının alt kısmında, Alanı değiştir simgesini Çalışma alanını değiştirme simgesi. seçin ve ardından Uygulama Ayarları'nı seçin.

    Alan Değiştir simgesini ve ardından uygulama ayarları seçeneğini belirleyin.

  3. Hedef Ölçümleri'ni seçin.

    Site haritasında hedef ölçümleri.

  4. Yeni bir hedef ölçümü oluşturmak için komut çubuğunda Yeni'yi seçin.

  5. Adım 1: Ölçümü tanımlayın altında bilgileri doldurun:

    a. Ad. Gerekli. 1 ile 100 karakter arasında bir ad girin.

    b. Ölçüm Türü. Gerekli. Parasal bir tutarı izlemek için Tutar öğesini seçin. Eklenen yeni kişi sayısı gibi başka bir tutar türünü izlemek için Sayı öğesini seçin.

    Not

    Hedef ölçümünü kaydettikten sonra, bu alanı düzenleyemezsiniz.

    c. Tutar Veri Türü. Gerekli. Dynamics 365 Sales otomatik olarak veri türünü tamsayı olarak ayarladığından, bu seçenek, seçtiğiniz Sayı, Ölçüm Türü olarak seçilirse kullanılamaz.

    Not

    Hedef ölçümünü kaydettikten sonra, bu alanı düzenleyemezsiniz.

    d. Uzatma Hedefini İzle. Bu ölçümün birincil hedefin ötesindeki bir ek hedefi izlemesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

    Hedef metrik formu.

  6. Kaydet'i seçin.

  7. Toplama Alanı sekmesinde, bu ölçüm için gelişim değerlerini nasıl hesaplamak istediğinizi tanımlayın. Örneğin, hedef ölçümüzün gelire göre olduğunu varsayalım. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi toplama alanlarını tanımlayabilirsiniz:

    Hedef ölçüm formundaki toplama alanları sekmesi.

    a. Yeni Toplama Alanı Ekle seçeneğini belirleyin.

    b. Aşağıdaki alanları tamamlayın:

    • Toplama Alanı: Toplama alan türünü seçin. Gerçek, sürmekte olan veya özel toplama'yı seçin. Gerçek ve devam ediyor değerlerinden ayrı olarak, bir değerini Özel Toplama Alanı olarak izleyebilirsiniz. Örneğin, kaybedilen geliri üçüncü bir toplama olarak izlemek istediğinizi varsayalım.

    • Ölçümün toplama verilerinin kaynağı olarak kullanılacak Kaynak Kayıt Türü'nü seçin. Örnek: Fırsat.

      Not

      Özel kayıt türleri desteklenmiyor.

    • Kaynak Alan: Toplama değerini hesaplamak için kullanılacak alanı seçin. Örnek: Gerçek Kazanç.

    • Kaynak Kayıt Türü Durumu Ölçümün toplama verilerinin kaynağı olarak kullanılacak kayıt durumunu seçin. Örnek: Kazanıldı.

    • Kaynak Kayıt Türü Durumu Ölçümün toplama verilerinin kaynağı olarak kullanmak istediğiniz kayıtların durumunu seçin. Seçtiğiniz kayıt türüne bağlı olarak, durum ve statü aynı olabilir.

      Toplama Alanları sekmesi.

    • Kayıt Türü İstediğiniz tarih alanını içeren varlığı seçin. Genellikle yalnızca Kaynak Kayıt Türü olarak seçtiğiniz kayıt türünü seçebilirsiniz.

    • Tarih Alanı. Kayıtların toplanacağı hedef dönemi belirleyen tarih alanını seçin. Örnek: Gerçek Kapanış Tarihi.

      Hedef dönemi belirleyen bir tarih alanı belirtin.

    e. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

  8. Açıklama sekmesi altında, öğesini tıklatın ve ardından hedef ölçümü için bir açıklama girin. Diğer kullanıcıların hangi ölçümlerin izlendiğini anlaması içindir.

  9. Kaydet'i seçin.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

  • Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Hedef oluşturma veya düzenleme
Hedef toplama sorguları tanımlama